市场指数表现 - 恒生指数收市价23,785.79，上个交易日跌1.43%，年初至今跌7.20% [1] - 恒生科技指数收市价4,073.38，上个交易日跌2.89%，年初至今跌26.15% [1] - 国企指数收市价8,010.58，上个交易日跌0.89%，年初至今跌10.13% [1] - 沪深300收市价4,310.28，上个交易日跌1.09%，年初至今跌6.90% [1] - 上证综合指数收市价3,811.90，上个交易日跌0.79%，年初至今跌3.95% [1] - 深证成份指数收市价12,620.90，上个交易日跌2.07%，年初至今跌6.68% [1] - 中小板指收市价7,805.43，上个交易日跌1.80%，年初至今跌5.55% [1] - 科创50指数收市价1,456.32，上个交易日跌4.82%，年初至今涨8.34% [1] - 科创综指收市价1,732.58，上个交易日跌4.55%，年初至今涨5.86% [1] - 道琼斯指数收市价51,231.64，上个交易日涨0.10%，年初至今涨6.59% [1] - 标普500指数收市价7,765.36，上个交易日跌0.47%，年初至今涨13.44% [1] - 纳斯达克指数收市价27,193.34，上个交易日跌1.25%，年初至今涨17.00% [1] - 伦敦富时指数收市价10,441.60，上个交易日跌0.16%，年初至今涨5.14% [1] - CAC40指数收市价7,729.69，上个交易日跌0.51%，年初至今跌5.15% [1] - DAX指数收市价24,806.97，上个交易日跌1.18%，年初至今涨1.29% [1] 主要货币表现 - 美汇指数102.128，上个交易日跌0.01%，年初至今涨3.92% [2] - 港币兑人民币0.854，年初至今跌4.99% [2] - 人民币兑美元0.149，年初至今涨3.82% [2] - 欧元兑美元1.121，上个交易日跌0.02%，年初至今跌4.54% [2] - 美元兑日元158.101，上个交易日涨0.20%，年初至今涨1.08% [2] - 英镑兑美元1.323，上个交易日跌0.03%，年初至今跌1.78% [2] - 美元兑瑞士法郎0.832，上个交易日涨0.09%，年初至今涨5.05% [2] 主要商品期货表现 - 布伦特原油每桶103.800，上个交易日跌0.46%，年初至今涨70.58% [3] - 天然气每百万英热单位3.130，上个交易日跌1.20%，年初至今跌15.08% [3] - 黄金每盎司4,167.80，上个交易日涨0.26%，年初至今跌3.65% [3] - 白银每盎司59.770，上个交易日涨0.58%，年初至今跌14.78% [3] - 铜每吨6.567，上个交易日跌0.02%，年初至今涨16.64% [3] - 铝每吨3,152.00，上个交易日跌0.41%，年初至今涨8.46% [3] - 锡每吨51,475.4，上个交易日涨0.06%，年初至今涨26.92% [3] - 铀每磅89.700，上个交易日跌0.39%，年初至今涨9.86% [3] - 铁矿石每吨90.99，上个交易日跌0.28%，年初至今跌10.42% [3] - 玉米每蒲式耳499.75，上个交易日跌0.10%，年初至今涨13.52% [3] - 大豆每蒲式耳1,286.50，上个交易日跌0.08%，年初至今涨24.84% [3] - 小麦每蒲式耳683.50，上个交易日涨0.04%，年初至今涨34.81% [3] 港股市场回顾 - 港股连跌两日，恒指再度失守24000点关口，创3个月收市新低，收市报23785点，跌344点，跌幅逾1.4% [5] - 内地股市结束国庆长假期复市，北水恢复，港股成交额急增至约2073亿元 [5] - 金融股大多捱沽，滙控、中银、渣打、东亚跌近5%至近6%，港交所跌逾1%，友邦靠稳 [5] - 科技指数跌幅较大，守住4000点关口，收报4073点，跌约2.9% [5] - 京东集团微升，ATMXJ其余股份跌逾1%至逾2% [5] - 晶片及AI大模型股份急挫，华虹及MINIMAX分别跌逾9%及近14% [5] - 壁仞科技跌近12%，公司以折让近1成配股集资逾40亿元，是时隔3个月再度配股 [5] - 内房股逆市造好，华润置地、中海外升近3%或以上，内地3大油股升2%以上，内银股普遍靠稳 [5] A股市场回顾 - 内地股市国庆长假期后复市，3大指数跌近1%至逾3% [6] - 半导体及CPO等AI硬件股捱沽；煤炭、石油、银行、电力、港口航运等股份造好 [6] - 工行及中行等银行A股创即市新高 [6] - 上证指数早段曾升约0.6%，午后显着受压，曾跌逾1%，收报3811点，跌30点，跌幅近0.8%，创逾两个月收市低位 [6] - 深证成份指数及创业板指数都创逾10个月新低，深证成指收报12620点，跌266点，跌幅约2.1% [6] - 创业板指数报3036点，跌98点，跌幅逾3.1% [6] 美股市场回顾 - 美股3大指数收市个别发展，半导体股下跌 [7] - 道琼斯指数一度跌240点，收市靠稳，报51231点，升51点，升幅0.1% [7] - 纳斯达克指数报27193点，跌345点，跌幅近1.3% [7] - 标准普尔500指数报7765点，跌36点，跌幅近0.5% [7] - 有报道指OpenAI截至9月底的年化收入近500亿美元，较公司之前暗示的低200亿美元，拖累晶片股向下 [7] - 费城半导体指数跌逾3%，Nvidia跌近3%，美光科技和英特尔跌近5%或以上 [7] - 博通正为OpenAI安排500亿美元融资，甲骨文亦在寻求一笔金额未披露的融资，引发市场对科技公司大规模发债可能加剧资本竞争的忧虑，博通和甲骨文跌逾4%至逾5% [7] - 大型科技股多数向下，亚马逊跌逾2%，微软跌逾1%，但苹果升逾1% [7] 欧洲市场回顾 - 欧洲主要股市收市下跌，银行股向下，新一轮债市抛售和油价高企亦引发市场忧虑 [8] - 德国DAX指数报24806点，跌297点，跌幅近1.2% [8] - 法国CAC指数报7729点，跌39点，跌幅0.5%，创逾6个月低位 [8] - 英国富时100指数报10441点，跌16点，跌幅近0.2% [8] 公司及行业要闻 - Manus母公司蝴蝶效应完成逾5亿美元融资，由博裕资本及IDG资本共同领投，腾讯、HSG及真格基金等现有投资者参与，此次融资发生于Manus与Meta的收购交易终止之后，蝴蝶效应恢复独立运营 [13] - 壁仞科技拟以每股31.08港元配售1.3亿股新H股，较10月7日收市价34.44港元折让约9.76%，预计所得款项总额约40.40亿港元，净额约40.20亿港元，约70%用于新一代产品的战略供应链采购、生产准备及商业化，约20%用于研发及软件生态系统，余下约10%用于营运资金及一般企业用途 [14] - 段永平卖出2,000张腾讯控股认沽期权，行权价为每股420港元，到期日为2026年10月29日，收取期权费约208.4万港元，若期权到期被行使，须按每股420港元买入20万股腾讯股票 [15] - 腾讯正考虑发行规模最高达50亿美元的离岸债券，债券可能以美元及离岸人民币计价，最快于10月发行 [12] - DeepSeek新一轮融资预计将超过800亿元人民币，最终规模可能接近1,000亿元人民币，腾讯及宁德时代等投资者承诺投入较大金额，本轮融资预计于10月完成 [12] - 特朗普称美伊正进行富有成效的沟通，承诺11月3日中期选举前不攻击伊朗 [16] - 美国暂停微软、Adobe及多家大型IT外包企业的部分永久劳工认证申请，并对包括哈佛大学、耶鲁大学在内的9所高校展开调查，涉及J-1签证项目 [17] - 中国人民银行发布人民币汇率政策立场，强调不搞竞争性货币贬值，不预设汇率目标水平，保持人民币汇率弹性及双向浮动 [18][19] - 英伟达支持的数据中心运营商Firmus因需求疲弱搁置50亿美元IPO，正考虑下调原计划IPO的发行价，并可能缩减发行规模 [20] - OpenAI截至9月底的年化营收接近500亿美元，低于此前部分媒体报道的约700亿美元，差异与OpenAI及Anthropic计算年化营收的方式不同有关 [21] - Refresco据报计划以逾100亿美元估值推进IPO，相关上市安排仍处于讨论阶段 [22] - 雷神公司获得一份最高价值63亿美元的美国军方合同，用于生产及维护标准-3 Block IB拦截导弹 [23] - 苹果据报计划10月27日前后举行新一轮产品发布活动，预计涉及首款触屏MacBook、搭载M6芯片的MacBook Pro及iMac，以及新款iPad mini [24] 港股主要板块及个股表现 - 恒生指数成份股五大升幅：中国海外发展涨3.75%、康师傅控股涨3.32%、中国神华涨3.13%、华润置地涨2.82%、中国石油化工股份涨2.60% [25] - 恒生指数成份股五大跌幅：华虹宏力跌9.21%、联想集团跌8.08%、潍柴动力跌7.97%、舜宇光学科技跌7.69%、比亚迪电子跌6.74% [25] - 港股主板五大升幅：米兰站涨78.79%、慕尚集团控股涨44.74%、华禧控股涨37.71%、华夏文化科技涨31.10%、常茂生物涨29.55% [25] - 港股主板五大跌幅：友芝友生物－Ｂ跌30.88%、法拉帝跌26.97%、博雷顿跌25.28%、中国三迪跌24.74%、环球实业科技跌24.64% [25] - 五大成交：腾讯控股跌2.19%成交125.57亿港元、盈富基金跌1.37%成交123.47亿港元、阿里巴巴－Ｗ跌1.04%成交69.60亿港元、南方恒生科技跌2.87%成交61.16亿港元、恒生中国企业跌1.11%成交55.21亿港元 [25] - 港股对预托证券溢价五大最佳：香港中华煤气涨17.28%、银河娱乐涨6.52%、长江基建集团涨4.99%、友邦保险涨3.60%、恒隆地产涨2.70% [25] 沪深港股通热门股票 - 沪股通热门：药明康德跌3.19%成交27.3亿人民币、澜起科技跌2.62%成交24.02亿人民币、生益科技涨1.46%成交18.43亿人民币、兆易创新跌5.51%成交17.59亿人民币、中国巨石涨0.36%成交15.09亿人民币 [25] - 深股通热门：中际旭创跌3.15%成交75.63亿人民币、宁德时代跌1.50%成交72.5亿人民币、新易盛跌2.70%成交26.97亿人民币、北方华创跌2.54%成交18.83亿人民币、美的集团涨2.05%成交16.24亿人民币 [25] - 港股通（沪）热门：腾讯控股跌2.19%成交41.78亿港元、建滔积层板跌6.44%成交19.64亿港元、长飞光纤光缆跌6.73%成交18.46亿港元、中芯国际跌6.73%成交16.03亿港元、阿里巴巴－Ｗ跌1.04%成交14.68亿港元 [25] - 港股通（深）热门：腾讯控股跌2.19%成交22.33亿港元、中芯国际跌6.73%成交14.71亿港元、金斯瑞生物科技跌5.13%成交13.71亿港元、中国海洋石油涨2.21%成交8.54亿港元、阿里巴巴－Ｗ跌1.04%成交7.71亿港元 [25] 港股沽空数据 - 恒指成份股沽空比率前五：周大福61.06%、金沙中国有限公司59.04%、中电控股55.67%、银河娱乐54.61%、百威亚太51.34% [29] - 恒生指数沽空金额228.68亿港元，沽空比率25.40% [29] - 国指成份股沽空比率前五：中通快递－Ｗ45.88%、申洲国际44.17%、农夫山泉44.03%、百胜中国40.02%、中国神华38.07% [29] - 国企指数沽空金额160.93亿港元，沽空比率25.00% [29] 港股IPO信息 - 半新股表现：欢创科技首日涨265.68%累计涨88.62%、景旺电子首日涨10.26%累计涨7.33%、罗博特科首日跌4.95%累计跌3.72%、本末科技首日涨7.41%累计涨31.02%、彤程新材首日跌9.14%累计跌10.00% [33] - 即将上市新股：传音控股（智能手机行业），招股价35.3-38.8港元，每手100股，入场费3,919.13港元，招股截止日2026年10月12日 [33] - 即将上市新股暗盘：奕斯伟计算（电子元件行业），每手2,000股，入场费3,212.07港元，辉立暗盘涨1.613%，富途暗盘跌0.645% [34] - 拟上市新股包括Pinnacle Marine Holdings Ltd（海事服务）、基汇资本房地产私募债务基金、北京百普赛斯生物科技（生物科技-制药）、北京九章云极科技（先进材料）、柳道实业控股（新能源及节能环保）等 [34] 经济数据 - 德国8月贸易收支实际19.5B，预测19.0B，前值21.6B [35] - 美国持续申请失业救济人数1,716K，预测1,710K，前值1,699K [35] - 美国初请失业金人数197K，预测200K，前值199K [35] - 亚特兰大联储GDPNow第三季实际3.6%，预测3.7%，前值3.7% [35] - 美国30年期国债拍卖5.618%，前值5.308% [35] - Fed资产负债表6,748B，前值6,743B [35] - 本周将公布密歇根大学通胀预期10月前值4.6%、消费者5年期通胀预期前值3.4%、消费者预期指数预测45.9前值46.3、消费者信心指数预测47.5前值48.1 [36] - 本周将公布贝克休斯钻井平台数前值456、钻油井总数前值598、CFTC原油投机净头寸前值109.5K、CFTC金投机净头寸前值218.6K、CFTC纳斯达克100指数投机净持仓量前值51.2K、CFTC标普500指数投机净头寸前值-142.5K、CFTC欧元投机净头寸前值-63.3K [36]