报告的核心观点 - 2024年1-3月,TOP100房企拿地总额同比增长14.9%,但同比增速有所下降[1] - 土拍分化愈加明显,地块出让附带新规则,如"竞绿建"、"带方案入市"等[7][8] - 京津冀地区房企拿地金额和面积领跑全国,央企国企仍是主力,民企也在重点深耕区域补充土储[9][10] 拿地总额及同比增长 - 2024年1-3月,TOP100企业拿地总额2217亿元,同比增长14.9%,但同比增速有所下降[1] - 2月北京、深圳等一线城市拍地,推高了拿地总额,3月部分城市推地数量和质量不如2月,加之房企拿地更加谨慎,导致1-3月同比增速下降[1] - 从新增货值来看,华润置地、中建壹品和中国铁建位列前三,TOP10企业新增货值占比31.4%[1] 土拍分化及新规则 - 优质地块争夺激烈,楼面价重现区域新高,如苏州、宁波等地块创新高[7][8] - 部分城市和区域地块持续维持低价成交,如北京怀柔、青岛等[7] - 土地出让规则不断发生改变,如"竞绿建"、"带方案入市"等新规则[7][8] 重点区域及城市房企拿地 - 京津冀地区拿地金额和面积居四大城市群首位,央企国企仍是主力,民企也在补充土储[9][10] - 长三角地区拿地金额次之,中西部地区拿地金额第三[9] - 重点城市如北京、杭州、西安、上海等,央企国企和部分民企房企参与度较高[9][10]