英伟达业绩与市场表现 - 英伟达财年第二季度营收962.2亿美元，超出市场预期的921.7亿美元，去年同期为467亿美元，净利润同比翻倍至539.5亿美元，调整后每股收益2.22美元，预期2.10美元 [5][6] - 数据中心业务营收890亿美元，同比上涨117%，成为业绩核心驱动力，本季度通用会计准则与非通用会计准则毛利率均达75% [6] - 英伟达Blackwell、Vera Rubin平台全面投产，客户承诺订单环比由1190亿美元飙升至2790亿美元，公司联合多家资方计划撬动超5000亿美元第三方资本投入AI基建 [6] - 英伟达给出三季度营收指引1080亿美元（浮动±2%），未计入中国区数据中心算力业务收入，市场预期1051亿美元，毛利率预期74% [6] - 英伟达盘后股价探底回升涨超4% [5] - 英伟达当日收盘价209.660美元，跌1.59% [9] 明星科技股表现 - 苹果公司涨1.15%，宣布将于9月9日举办新品发布会，约翰·特纳斯就任CEO后主持首场发布会，现任CEO蒂姆·库克即将卸任并于9月1日出任董事会执行主席 [8] - Meta涨1.03%，就青少年社交媒体伤害诉讼达成和解，最高将支付180亿美元 [8] - 特斯拉、谷歌跌超1% [8] - 费城半导体指数涨0.20%，高通涨1.97%，英特尔涨0.87% [9] - 存储芯片标的普涨，希捷科技、西部数据涨超3%，闪迪涨1.26%，美光科技涨0.58%，SK海力士跌0.95% [9] - 光通信板块走强，Lumentum涨超6%，康宁涨3.82%，Coherent涨2.16% [10] - 纳斯达克中国金龙指数跌0.61%，网易、爱奇艺跌超4%，京东跌2.01%，拼多多跌1.15%，阿里巴巴涨0.33% [10] 市场宏观环境 - 美联储优先参考的通胀指标PCE物价指数7月环比上涨0.2%，同比上涨3.7%，均高出预期0.1个百分点，核心PCE环比上涨0.2%，同比上涨3.3%符合预期 [12] - 30年期美债收益率创近20年新高，周三基准10年期美债涨2.6个基点至4.663%，30年期美债涨1.1个基点至5.185% [12] - 投资者密切关注美联储主席凯文·沃什周五在杰克逊霍尔央行年会上的讲话，市场预计其可能言辞审慎 [13] - 摩根士丹利财富管理首席经济策略师表示通胀小幅超预期叠加经济强劲，若后续数据延续走势，美联储或将面临更大压力 [12] - 高盛资产管理美国中小盘投资主管称底层经济基本面依旧稳健，持仓企业及部分大盘股财报表现亮眼 [12] 大宗商品表现 - 国际油价收跌，WTI原油近月合约跌0.16%，报82.23美元/桶，布伦特原油近月合约跌0.84%，报87.84美元/桶 [13] - 贵金属市场低迷，COMEX黄金期货跌0.86%，报4598.20美元/盎司，COMEX白银期货跌0.94%，报67.99美元/盎司 [13]