文章核心观点 - 本期早报聚焦全球AI产业竞争白热化态势，涵盖大模型迭代、算力基础设施扩张、AI芯片格局演变及人形机器人产业链机遇，同时涉及英伟达管理层风波、苹果AI战略调整等重大公司动态 [3][17][21][30][32] - 中国AI大模型全球调用量持续领先美国，连续二十八周居全球首位，前五名中占据四席 [32] - 科技巨头加速自建电力与芯片等AI基础设施，绕过传统公用事业公司直接锁定上游产能，反映算力军备竞赛向能源端延伸 [21][32] AI大模型与产品动态 - 字节跳动发布豆包图像创作模型Seedream 5.5，生成速度大幅提升，增强多轮编辑稳定性，原生支持透明素材生成，针对图像真实感和小字渲染重点优化，已上线豆包、豆包工作、即梦，API即将上线火山方舟 [23] - Seedream 5.5 API延续"输入图+输出图"两段计费结构，文本Token不产生费用，以2K方图编辑为例单张成本约0.28元，不到Seedream 5.0 Pro一半 [23] - 千问办公发布2.0版本，为上线三个月以来最大升级，推出行业首个支持多人与Agent协作的功能"协作"，同时上线"人机共创""资料空间""自动任务"和"三端互联"等核心能力，推动Agent从服务个人走向服务团队和组织 [23] - Anthropic发布新一代旗舰模型Claude Fable 5.2和Claude Mythos 5.2，升级主要体现在复杂编程、科研推理、图表理解和机器人控制等方面，输出速度较上一代最高提升30%，标准输入、输出价格均下调20% [30] - 全球AI大模型上周（11月2日至8日）总调用量210万亿Token，环比增长8.25%；中国AI大模型周调用量达116.18万亿Token，环比增长16.71%；美国AI大模型周调用量13.98万亿Token，环比下滑32.4% [32] - DeepSeek V4.1 Flash 1017连续三周位居全球调用量第一，周调用量达56万亿Token，环比增长17% [32] AI算力与芯片竞争 - 谷歌推出两款新TPU变体芯片TPU 8tx和TPU 8i Max，分别针对机密计算和长上下文窗口应用场景，TPU芯片系列扩展至四款；谷歌芯片业务负责人表示"未来属于专业化" [32] - 据彭博行业研究预测，TPU销售额（含相关软硬件）预计从今年120亿美元跃升至2028年超过1350亿美元 [32] - 苹果、Meta、甲骨文、Anthropic及Jump Trading均已在TPU之上部署，OpenAI亦有购买计划 [32] - Anthropic斥资34亿美元（约合人民币227亿元）采购发电设备为自身数据中心供电，反映科技巨头为保障数据中心电力供应正绕过传统公用事业公司直接向上游设备商预订产能 [21] - Anthropic预计未来10年将投入超过5000亿美元（约合人民币3.34万亿元）建设AI基础设施 [21] - 字节跳动讨论扩大巴西东北部塞阿拉州数据中心布局，为Pecém港园区二期寻找开发商，潜在建设规模可能超过正在施工的一期；一期由Patria Investments旗下Omnia开发，投资约100亿美元，IT容量约200兆瓦、总用电需求约300兆瓦，规划建设20个数据机房，预计2027年开始运营 [7] 科技巨头战略与人事动态 - 英伟达创始人兼CEO黄仁勋致员工信承认婚外情并公开致歉，董事会宣布由独立董事和外部律师启动调查；彭博社报道称公司尚未公布明确接班计划，黄仁勋没有明显指定接班人 [3] - 美国投资机构Yorkville Ives合伙人丹·艾夫斯表示，根据董事会调查结果，黄仁勋可能被免去首席执行官职务 [3] - 马斯克在社交平台X上赞同黄仁勋虽犯下严重错误但对美国AI产业依然具有不可替代价值的观点，简短回复"I agree" [15] - 苹果新CEO约翰·特纳斯向软件业务负责人克雷格·费德里吉施压，要求在AI战略上采取更大胆布局，致力于将Siri打造为可自主执行任务的AI智能体，敦促"迅速超越仅对Siri进行必要改进的阶段" [17] - 特斯拉CEO马斯克称将向大量赛博皮卡客户退还订金，原因是明年停产前订单量已超出产能承接能力，订单增速远高于产能，将在约8个月后关停产线前尽可能多生产 [17] - 马斯克透露特斯拉可能向客户出租Optimus人形机器人而非出售，Optimus预计2027年底左右开始向外部客户交付，每个机器人初始成本约3万美元之后降至2万美元左右，预计至少需要一年时间才能达到全面量产 [18] 智能硬件与机器人产业链 - IDC预计2026年全球灵巧手出货量约2.5万台（不含厂商向自有机器人产品的内部配套出货），中国厂商出货量占全球市场比例预计超过85% [32] - 灵巧手核心需求集中在人形机器人配套、科研教育与具身智能数据采集方向，工业等规模化应用仍处于探索阶段，竞争已从自由度、抓握力等硬件参数延伸至精细操作、感知控制及与具身智能模型的协同能力 [32] 汽车行业动态 - 玛莎拉蒂与尊界合作项目名为"玛莎拉蒂Design"，为华为、江淮和Stellantis三方合作，新车外观已确认，规划明年第四季度有进一步量产动态；因玛莎拉蒂国内生产资质问题，项目将通过江淮进行制造、华为赋能，国内以"尊界"为销售主体，国外仍以玛莎拉蒂标识出售 [14] - 尊界或将推出全新子品牌，定价区间在40-50万左右，车型主打SUV，与玛莎拉蒂合作分属两个项目，具体细节尚未正式确定 [28] - 奥迪中国发布声明辟谣虚假召回短信，称有不法分子冒用"奥迪（中国）企业管理有限公司"及相关监管部门名义向部分车主发送虚假短信，通过非官方链接诱导提供个人信息 [14] 消费与零售企业动态 - 王健林接任大连万达商业管理集团股份有限公司董事长，陈洪涛卸任；王健林曾于2012年卸任该公司董事长；该公司注册资本约271.6亿人民币，由大连万达集团、王健林、Tencent Mobility Limited等共同持股 [5] - 胖东来商贸集团发布《胖东来最新解决问题的标准方式系统》，系统化公开处理理念与底线原则，明确"把质疑及问题当成机会""理性、科学、系统分析，公开透明地研讨优秀解决方案""不把任何质疑方当作矛盾对象"等标准，并承诺哪怕因商品质量问题需赔付到公司破产也是必须坚守的原则 [9][11] - 与辉同行自有品牌"禾与春时"首款千层蛋糕因标注保质期9个月引发争议，客服回应9个月为"未拆封、-18℃以下冷冻保存"的保质期，靠冷冻保鲜+密封包装而非防腐剂 [12] 一级市场融资动态 - 清析智研完成近亿元天使轮融资，投资方包括中芯聚源、高瓴创投、智元机器人、风物资本、东方嘉富及多家产业背景基金；成立不到半年累计签约订单数千万元，客户涵盖先进制造、半导体、新材料等领域，即将发布全球首个全模态专家级智能表征分析模型，新一代稀土永磁材料目标2027年实现量产 [22] - 空间推进企业国科星擎完成多轮融资，累计融资近亿元，投资方包括上海科创集团策源基金、杭州科创集团、南山战新投、兴湘科创、国泰海通、新微资本等，资金将重点用于智能化产线建设和新型推进产品研发 [22] - 优理奇机器人完成5亿元Pre-A轮融资，老股东谢诺投资、涌铧投资连续多轮超额追加，新进机构包括绿地集团、柯力传感、华工创投、新景富盈、红鸟启航基金、玉林产投等 [22] 其他公司动态 - OpenAI突发大规模账号封禁事件，大量用户在Reddit及国内开发者社群反馈ChatGPT账号无预警停用，包括每月订阅费用200美元的Pro用户，部分用户账号被封前未收到任何通知，长期积累的聊天记录和工作资料无法访问；OpenAI Support表示无法在公开社区论坛处理账号停用申诉，用户应通过封禁通知邮件中的链接提出申诉 [3]