文章核心观点 - 周三美股全线走高，CoreWeave强劲财报缓解了投资者对膨胀人工智能支出的担忧，市场情绪得到提振 [3][6][13] - 市场正在消化上周的下跌超调，更清晰的头寸成为顺风，同时很多AI股票的近期估值/盈利故事也很有吸引力 [13] - 高于预期的通胀水平应会让美联储对通胀进展感到不满，12月加息联邦基金政策利率是基准预期 [14] 美股大盘表现 - 道琼斯工业平均指数上涨254.60点，涨幅0.49%，报52486.49点 [3] - 纳斯达克综合指数上涨1.60%，报25466.19点 [3] - 标普500指数上涨1.31%，报7619.41点 [3] 明星科技股表现 - 特斯拉涨2.91%至390.816，苹果涨2.04%至355.630，谷歌涨2.00%至290.630 [5][6] - 亚马逊跌1.74%至266.170，Meta跌1.97%至628.770，微软跌2.26%至521.125 [5][6] - 英伟达止跌回升涨2.87% [6][8] 人工智能基础设施与半导体行业 - CoreWeave大涨近25%，公司表示将在2028年上半年实现盈利（调整后），旨在向投资者保证强劲需求和客户承诺将支持其债务驱动的扩张 [6] - 人工智能基础设施股市场情绪改善，Nebius集团和Applied Digital各自上涨至少10% [7] - 费城半导体指数上涨5.73%，成分股全部走高，ARM涨12%领跑 [8] - 受涨价预期提振，数据存储标的表现不俗，闪迪、美光科技涨超10% [9] - 光通信板块上扬，Lumentum涨10.67%，Coherent涨9.25% [10] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数跌0.80% [11] - 网易跌4.61%，京东、阿里巴巴跌超1% [11] 人工智能行业重大事件 - Anthropic周二在更新的美国证券交易委员会文件中表示，将在计划于下周进行的首次公开募股中发行8.25亿股，可能使这家创立五年的公司估值高达1.4万亿美元 [13] - Vanda Research在一份备忘录中表示，此次IPO可能吸引散户投资者创纪录的购买，并有可能超越SpaceX [13] - 盈透证券首席市场分析师史蒂夫·索斯尼克表示，CoreWeave象征着将所有人工智能投资视为良好投资，转向更冷静地审视数十亿美元投入AI的回报，财报帮助缓解了一些担忧 [13] - Baird私人财富管理的投资策略师罗斯·梅菲尔德表示，来自CoreWeave业绩和Anthropic IPO需求带来的情绪提振正在帮助更广泛的生态体系 [13] 宏观经济与利率环境 - 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比对最新的CPI数据发出警告，称这是又一份令人不安的报告 [13] - 根据芝商所CME Group的FedWatch工具，下个月加息25个基点的预期升至约90% [14] - 黑石全球固定收益首席投资官里克·里德写道，高于预期的通胀水平应会让美联储对通胀进展感到不满，12月加息联邦基金政策利率是基准预期，现在的问题更多是加息幅度的问题 [14] - 根据美国抵押贷款银行协会MBA的数据，截至11月6日当周，抵押贷款申请激增6.2%，30年期固定利率抵押贷款利率为7.21%，较前一周下降9个基点，已连续第四周回落，较上月初7.5%的近两年高点已下降近30个基点 [14] 大宗商品表现 - 12月交割的WTI原油期货上涨49美分，涨幅0.57%，收于86.53美元/桶 [17] - 明年1月交割ICE布伦特原油上涨1.27美元，涨幅1.39%，收于92.76美元/桶 [17] - 纽约商品交易所11月期金下跌28.70美元，跌幅0.71%，收于3992.00美元/盎司 [18] - 11月期银上涨78.00美分，涨幅1.53%，收于51.881美元/盎司 [18] 地缘政治与能源航运 - 伊朗议会议长卡利巴夫表示，伊朗已向美方给出明确且直白的答复，若要重新开放霍尔木兹海峡并重启谈判，美国必须全面落实伊朗提出的七项条件 [15] - 美国中央司令部表示，美军持续昼夜不停地开展行动，以确保霍尔木兹海峡对商业航运保持开放，同时严格执行针对伊朗的严密海上封锁 [15]