发行计划 - 公司拟公开发行股票不超过1333.34万股，不低于发行后总股本25%[10] - 发行后总股本不超过5333.34万股[10] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板[10] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[10] 业绩数据 - 报告期内公司研发支出分别为3480.02万元、4658.33万元和7046.06万元，占营收比例分别为8.71%、9.49%和12.87%[28] - 报告期内公司向苹果公司销售收入占当期营业收入的比例分别为37.68%、25.73%和10.05%[31] - 报告期各期公司主营业务收入分别为39607.32万元、48664.60万元和54214.62万元，2020 - 2022年均复合增长率为17.00%[39] - 2023年1 - 3月公司归母净利润为 - 1199.80万元，同比下降641.78%[44] - 公司预测2023年度营业收入为62803.74万元，较2022年度增长14.75%[46] - 公司预测2023年度归母净利润为8353.98万元，较2022年度下降6.18%[46] 业务相关 - 公司主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务[53] - 公司产品和服务主要应用于消费电子行业，同时向新能源和医疗等领域拓展[53] - 2022年自动化设备收入15635.42万元，占比28.84%；自动化线体收入15705.04万元，占比28.97%；夹治具收入4155.21万元，占比7.66%；改造及技术服务收入18718.95万元，占比34.53%[58] 技术研发 - 公司自主研发通用软件平台，集成多种功能模块，推动行业软件标准化[62] - 公司自主研发3D测量和拼接技术，解决行业难题[63] - 公司开发视觉伺服系统，实现高速精密组装[64] 风险提示 - 报告期内应收账款账面金额分别为18,139.74万元、20,495.84万元和34,485.09万元，周转率分别为3.18次、2.41次和1.89次，存在回收风险[119] - 报告期各期境外销售存在汇率波动风险，享受税收优惠存在政策风险，定制加工件采购存在管理风险[120][121][124] 股权结构 - 控股股东李晓华直接持有公司41.08%股权，间接控制12.00%股权，合计控制53.08%股权[192] - 红杉智盛直接持有发行人16.00%的股份，认缴出资额为750,100.00万元[194] 子公司情况 - 公司拥有4家全资子公司、1家控股子公司[176] - 智信通用2022年末总资产2195.43万元、净资产1932.45万元、营业收入1568.52万元、净利润422.64万元[178] - 华智诚2022年末总资产17870.83万元、净资产12379.57万元、营业收入19825.64万元、净利润1762.88万元[180]

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过1333.34万股，发行后总股本不超过5333.34万股，每股面值1元，拟在深交所创业板上市[10] - 保荐人是华泰联合证券有限责任公司，发行人律师是上海市锦天城律师事务所，申报会计师是立信会计师事务所，评估机构是银信资产评估有限公司[20] - 发行方式为网下询价配售与网上资金申购定价发行结合或其他监管认可方式，发行对象为符合资格的询价对象和深交所创业板开户的境内投资者等，承销方式为余额包销[48] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为39607.32万元、48664.60万元和54214.62万元，年均复合增长率为17.00%[39] - 2022年度经审计营业收入为54728.72万元，超过3亿元[66] - 2023年1 - 3月实现营业收入3192.37万元，同比下降49.35%[77] - 2023年1 - 6月预计营业收入11800.00 - 13900.00万元，与上年同期基本持平；2023年预计营业收入62800.00 - 70500.00万元，保持持续增长[83][84][85] 用户数据 - 报告期内公司向苹果公司销售收入占当期营业收入的比例分别为37.68%、25.73%和10.05%，最终用于苹果产品的销售收入占比分别为97.60%、97.78%和96.57%[31] - 报告期各期前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为90.36%、91.88%和84.27%[36] 未来展望 - 2023年预计营业收入62800.00 - 70500.00万元，同比变动8071.28 - 15771.28万元，变动幅度14.75% - 28.82%[83][85] - 2023年预计归属于母公司股东的净利润8400.00 - 11800.00万元，同比变动（-504.34） - 2895.66万元，变动幅度（-5.66%） - 32.52%[83][92] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发通用软件平台，集成多功能模块，缩短开发周期，推动行业软件标准化[59] - 自主研发3D测量和拼接技术，解决行业难题，实现高速高精度测量[60] - 开发视觉伺服控制技术，实现高速精密组装，提高设备灵活性和精确性[61] 市场扩张和并购 - 2021年上半年铠胜新加坡等多家公司被立讯精密收购[17][18] - 2022年赛尔康和苏州领裕电子科技有限公司的同控合并主体改为“领益智造”[18] 其他 - 公司确立“掌握核心技术，聚焦产业突破”发展战略，愿景是成为全球领先技术的自动化智造企业[96] - 截至2022年12月31日，公司拥有专利283项（发明专利20项）、软件著作权132项和作品著作权1项[55] - 截至2022年12月31日，公司研发人员288名，占员工比重为33.92%[55]