公司业绩与展望 - 应用材料公司预计第二季度营收约为76.5亿美元，上下浮动5亿美元，高于市场预期的70.1亿美元 [2] - 公司预计第二季度调整后每股收益约为2.64美元，上下浮动20美分，高于市场预期的2.28美元 [3] - 公司第一季度营收为70.1亿美元，超出市场预期的68.7亿美元 [6] - 公司第一季度调整后每股收益为2.38美元，超出市场预期的2.20美元 [8] 市场反应与行业影响 - 公司股价在盘前交易中上涨12% [2] - 同行公司泛林集团和科天股价在盘前各上涨近3%，因应用材料的乐观展望提振了市场情绪 [2] 增长驱动因素 - 业绩增长由人工智能计算领域产业投资的加速所推动 [2] - 对更高性能和更节能芯片的需求，正推动先进逻辑芯片、高带宽内存和先进封装领域的高增长率 [3] - 人工智能基础设施的快速建设吸收了全球大部分内存芯片供应，提升了产能，进而推动了公司销售 [1] - 内存和逻辑-晶圆代工资本支出增长是同一事物的两面，两者均显著增长，其中内存是近期更大的增长驱动力 [4] 技术与产品重点 - 高带宽内存是一种先进的存储芯片，通过堆叠动态随机存取存储器层制成，与英伟达等公司销售的昂贵AI处理器配套使用 [5] - 公司预计动态随机存取存储器将成为其2026年增长最快的业务板块，同时结合了广泛应用于生产AI处理器的3D芯粒堆叠技术 [5] - 截至1月25日的第一季度营收包含创纪录的年度同比增长的动态随机存取存储器销售额 [6]