行业整体表现与市场情绪 - 尽管近期AI相关芯片股出现抛售，但半导体行业似乎未受影响，过去三年需求强劲，得益于AI热潮 [1] - 2026年第二季度全球半导体销售额达4033亿美元，环比增长33.1%，6月销售额为1345亿美元，环比增长9.7% [3] - 6月芯片销售额同比增长123.6%，全球半导体销售额已连续16个月增长，今年前六个月均实现增长 [3] - 2026年第一季度半导体销售额为2985亿美元，环比2025年第四季度增长25% [5] - 费城半导体指数（SOX）年初至今上涨超过70% [6] - SIA总裁兼CEO表示，2026年全球芯片销售额预计将超过1.5万亿美元，第二季度销售额大幅超过第一季度 [6] - 汽车行业需求增长也推动了芯片销售，AI行业仍处于扩张早期，科技公司正投入数十亿美元用于AI研发和基础设施 [7] 重点推荐个股分析 美光科技 (MU) - 美光科技通过Micron、Crucial和Ballistix品牌制造高性能内存和存储技术，包括DRAM、NAND闪存、NOR闪存、3D XPoint等 [8] - 美光受益于AI和数据中心对高性能计算组件的激增需求 [8][9] - 美光当前年度预期盈利增长率超过100%，Zacks共识预期在过去60天内上调23.3%，目前Zacks评级为1（强力买入） [9] 英伟达 (NVDA) - 英伟达是全球视觉计算技术领导者，GPU发明者，业务已从PC图形转向支持高性能计算、游戏和虚拟现实的AI解决方案 [10] - 英伟达当前年度预期盈利增长率为90.6%，Zacks共识预期在过去60天内上调1.5%，目前Zacks评级为1 [11] 德州仪器 (TXN) - 德州仪器是模拟、混合信号和数字信号处理集成电路的原始设备制造商，在北美、亚洲和欧洲拥有制造和设计设施 [12] - 德州仪器当前年度预期盈利增长率为53.2%，Zacks共识预期在过去60天内上调9%，目前Zacks评级为2 [13] 台积电 (TSM) - 台积电是全球最大的专用集成电路代工厂，根据客户专有IC设计使用先进生产工艺制造IC [14] - 台积电当前年度预期盈利增长率为54.5%，Zacks共识预期在过去60天内上调7.5%，目前Zacks评级为2 [15]