核心观点 - ReconAfrica完成了一笔超额认购的包销公开发行，募集总资金约C$2185万，将用于在纳米比亚和加蓬的油气勘探与生产测试 [1] 发行概况 - 公司完成了29,932,200个单位（Units）的包销公开发行，发行价为每单位C$0.73，总募集资金为C$21,850,506，其中包括全额行使的超额配股权 [1] - 发行由Research Capital Corporation作为主承销商和唯一账簿管理人，承销团包括Canaccord Genuity Corp.和ATB Cormark Capital Markets [2] 单位构成 - 每个单位由一股普通股和半个认股权证组成，每份完整认股权证可按C$0.93的行权价购买一股普通股，有效期至2029年9月10日 [3] - 认股权证预计将于下周在TSXV交易所开始交易，代码为“RECO.WT.D”，但需获得TSXV最终批准 [3] 募集资金用途 - 净募集资金将用于在Huttenberg地层的主储层和/或Elandshoek地层的次储层进行裸眼水平侧钻和生产测试项目 [4] - 资金也将用于一般公司用途和营运资金 [4] 发行方式与监管 - 发行通过招股说明书补充文件完成，该补充文件基于公司2026年4月13日的简短形式基架招股说明书，并在加拿大各省（魁北克除外）的证券监管机构备案 [5] - 基架招股说明书及任何补充文件可在SEDAR+上查阅 [5] 承销费用与补偿 - 公司向承销商支付了总计C$1,282,910.76的现金佣金，并发行了总计1,757,412份经纪人权证 [6] - 承销商还获得了总计C$15,000的咨询费以及6,000份咨询权证，条款与经纪人权证相同 [6] - 每份经纪人权证可按C$0.73的价格购买一股普通股，有效期至2029年9月10日 [6] 公司业务概况 - ReconAfrica是一家加拿大油气公司，在纳米比亚东北部、安哥拉东南部和博茨瓦纳西北部的卡拉哈里沙漠从事Damara褶皱带和Kavango裂谷盆地的勘探，持有约1300万连续英亩的石油许可证 [8] - 公司还运营加蓬中部近海浅水区的Ngulu区块，面积1,214平方公里（相当于54个墨西哥湾区块），该区块靠近产油田和基础设施 [8] - Ngulu区块包括Loba油田发现以及大量前盐层和后盐层的高影响勘探前景 [8] - 公司在所有运营中致力于将栖息地干扰降至最低，并实施环境和社会最佳实践 [8]