融资方案概述 - 公司宣布进行非公开发行，每单位发行价格为0.10加元，最低融资目标为200万加元（发行2000万单位），最高融资目标为400万加元（发行4000万单位）[1] - 此次发行由FMI Securities Inc作为牵头代理和独家簿记管理人，以“尽最大努力”的包销方式进行[1] 单位构成与条款 - 每单位包含一股普通股和半份认股权证，每整份认股权证赋予持有人以每股0.12加元的价格在发行后两年内额外认购一股普通股的权利[2] - 若公司普通股在TSX Venture Exchange连续十个交易日的成交量加权平均交易价格达到或超过每股0.20加元，公司有权单方面加速认股权证的到期日，在发出加速通知后30天到期[2] 发行细节与资金用途 - 单位将通过加拿大（魁北克省除外）的“上市发行人融资豁免”条款进行销售，也可能根据美国证券法的注册豁免条款在美国及其他司法管辖区发售[3] - 根据适用的豁免条件发行的普通股和认股权证在加拿大将不受法定禁售期限制[4] - 发行所得净收益预计将用于一般营运资金和公司用途[5] 代理佣金与时间安排 - 公司同意向代理支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数6%的经纪人认股权证[6] - 对于销售给公司总裁名单上的认购人，现金佣金和经纪人认股权证的比例将降至3.0%[6] - 发行预计于2025年10月31日左右完成，需获得所有必要的监管批准，包括TSX Venture Exchange的批准[7] 公司背景 - Hypercharge Networks Corp是一家领先的智能电动汽车充电解决方案提供商，为住宅和商业楼宇、车队运营等快速增长领域提供服务[9] - 公司致力于通过行业领先的硬件、创新的集成软件以及由公共和私人充电站组成的强大网络，加速电动汽车的普及和向碳中和经济的转型[9]

公司业绩表现 - 2025财年实现创纪录营收1010万加元，同比增长227% [7][10] - 年度毛利润达到228万加元，同比增长131% [7][12] - 全年净亏损改善46%至431万加元，每股亏损从0.12加元降至0.06加元 [13][19] - 第四季度营收280万加元，同比增长162% [14][19] - 销售积压订单达906万加元，同比增长44% [8][10] 运营数据 - 全年交付2459个充电端口，同比增长305%，其中包含76个直流快充端口 [3][7] - 累计销售充电端口超过5500个，同比增长83% [8] - 注册用户数突破25000人，实现翻倍增长 [3][18] - 第四季度交付837个充电端口，含6个直流快充设备 [14] 成本控制 - 全年运营费用降低28%至659万加元，主要来自行政管理费用削减 [8][11] - 第四季度运营费用下降9%至174万加元 [15] - 通过减少咨询费、专业服务费和股权支付实现成本优化 [11] 业务发展 - 完成对西部加拿大能源基础设施供应商62个直流快充端口的交付 [18] - 与Precise ParkLink合作激活Parkedin™应用的充电功能 [18] - 2025年4月完成189万加元私募融资，增强资产负债表 [18] - 直流快充设备销售占比提升导致毛利率从32%降至23%，但绝对毛利润增长显著 [12][16] 行业定位 - 公司是北美领先的智能电动车充电解决方案提供商 [2] - 通过硬件+软件+服务的整合模式推动碳中和转型 [21] - 平台创新和经常性收入项目持续投入 [4] - 重点布局住宅、商业建筑和车队运营等增长领域 [21]