竞购过程与当前态势 - 阿达尼企业有限公司可能通过破产程序成为收购Jaiprakash Associates Ltd的最高出价方 其提出的两年内支付收购款项的方案被认为优于韦丹塔集团提出的五年支付方案[1] - 在9月初的拍卖中 韦丹塔集团曾以1250.5亿卢比的净现值报价击败阿达尼集团成为最高出价方[2] - 债权人委员会近期对五家竞标方提交的修订后解决方案进行了评估 根据评估矩阵 阿达尼企业有限公司的方案得分最高 其次是Dalmia Cement和韦丹塔有限公司[4] - 债权人委员会可能在接下来两周内对解决方案进行投票[4] 竞标方案细节 - 阿达尼集团提出在两年内向贷款方支付款项 而韦丹塔集团提出在未来五年内进行后端支付[5] - Dalmia Cement的支付方案取决于最高法院对JAL与YEIDA发展当局之间未决案件的判决结果[5] - 初始有25家公司表示收购兴趣 最终有五家公司提交了具有诚意金的投标[9] - 五家正式竞标方为阿达尼企业 Dalmia Cement 韦丹塔集团 Jindal Power和PNC Infratech[10] Jaiprakash Associates Ltd (JAL) 资产概况 - JAL业务范围涵盖房地产 水泥 电力 酒店和道路等领域[2] - 公司拥有主要房地产项目 包括大诺伊达的Jaypee Greens 诺伊达的Jaypee Greens Wishtown以及靠近即将建成的Jewar国际机场的Jaypee国际体育城[11] - 公司在德里国家首都辖区拥有三处商业/工业办公空间 酒店业务在德里国家首都辖区 穆索里和阿格拉拥有五处物业[11] - JAL在中央邦和北方邦拥有四家水泥厂 在中央邦拥有一些租赁的石灰石矿山 但水泥厂目前处于非运营状态[12] - 公司对多家子公司有投资 包括Jaiprakash Power Ventures Ltd Yamuna Expressway Tolling Ltd和Jaypee Infrastructure Development Ltd等[12] 财务压力与破产背景 - JAL因未能偿还贷款而被纳入破产程序[8] - 解决专业人员已承认约60000亿卢比的金融债权人索赔 超过一千名购房者因JAL的各种项目而陷入困境[8] - 国家资产管理有限公司通过从印度国家银行牵头的银团收购JAL的不良贷款 成为主要索赔方[8] - JAL的业务受到财务压力的影响 包括查谟和克什米尔的Pakal Dul大坝项目及安得拉邦的Srisailam运河项目等具有国家重要性的EPC项目[13]

竞购过程与当前态势 - 在9月初的竞拍中，韦丹塔集团以12,505千万卢比的净现值报价成为最高出价者，击败了阿达尼集团[1] - 债权人委员会随后与五位竞标者进行了谈判以提升报价，并于10月14日收到了新的密封决议计划[2] - 债权人委员会近期开会审议了这些计划，并根据评估矩阵进行了评分，阿达尼企业的计划得分最高，随后是达尔米亚水泥和韦丹塔集团[4][5] - 决议计划可能在未来两周内由债权人委员会进行投票[5] 竞标方案细节 - 阿达尼集团提出在两年内向债权人支付收购款项，而韦丹塔集团则提出在五年内进行后端支付[5][11] - 达尔米亚水泥的支付方案取决于最高法院对JAL与YEIDA发展局之间未决案件的判决[5] - JAL的前任发起人上月根据12A条款提交了和解方案，但未明确说明资金来源，此类提议通常被视为意图扰乱决议进程[6] 公司背景与资产状况 - Jaiprakash Associates Ltd业务范围涵盖房地产、水泥制造、酒店、电力及道路，于2024年6月3日被国家公司法法庭勒迪亚拉巴德法庭裁定进入公司破产解决程序[6][7] - 公司违约后进入破产程序，财务债权人的索赔金额约为60,000千万卢比，超过一千名购房者受困于其各个项目[7] - 公司拥有重要房地产项目，包括大诺伊达的Jaypee Greens、诺伊达的Jaypee Greens Wishtown部分以及靠近即将建成的杰瓦尔国际机场的Jaypee国际体育城[8] - 公司在德里首都区拥有三处商业/工业办公空间，酒店业务在德里首都区、穆索里和阿格拉拥有五处物业[9] - 公司在中央邦和北方邦拥有四家水泥厂（目前处于非运营状态）以及在中央邦的一些租赁石灰石矿山[9] - 公司拥有多家子公司投资，包括Jaiprakash Power Ventures Ltd, Yamuna Expressway Tolling Ltd, Jaypee Infrastructure Development Ltd等[9] - 财务压力已影响到公司的业务，包括水泥制造单元和具有国家重要性的EPC项目，如查谟和克什米尔的Pakal Dul大坝项目、安得拉邦的Srisailam运河项目[10][11] 竞标者与索赔方 - 参与竞标的五家公司为阿达尼企业、达尔米亚水泥、韦丹塔集团、金达尔电力和PNC基础设施公司[8][11] - 国家资产管理有限公司在从以印度国家银行为首的银团收购JAL的不良贷款后，成为主要索赔方[7][11]

收购方案与审批 - 孟买破产法庭批准了信实零售风险投资公司提交的关于未来供应链解决方案公司的破产解决方案[6] - 在法庭批准前，公司的有担保贷款人已以91.71%的赞成票批准了该复兴计划[1][6] - 该成功的复兴计划提议支付17亿卢比用于收购该公司[1][6] 竞标过程与公司背景 - 在七家竞标者中，最初有两家提交了解决方案，但其中一份于2024年4月18日经债权人委员会批准后撤回，最终仅剩信实零售风险投资公司的方案[2][6] - 除信实零售和Tatkal Loan India外，最初还有其他五家竞标者表现出兴趣[4][6] - 未来供应链解决方案公司是印度首家完全整合且支持IT的端到端供应链和物流公司，业务涵盖现代仓储、快递物流、冷链和电子商务物流[6] 财务状况与债权人 - 公司的主要有担保债权人包括阿齐姆·普雷姆吉信托、IDFC第一银行和JC Flowers资产重建公司，其申报的债权超过48.5亿卢比[6] - 根据印度破产与破产委员会的最新数据，公司总确认债权为88.5亿卢比[6] - 公司于2023年1月因拖欠DHL电子商务有限公司约7260万卢比的款项而被启动公司破产解决程序[4][6] 业务范围与法庭裁决 - 公司为食品饮料、生活方式、消费电子、汽车、工程、家居家具、医疗保健、大众商品和电子商务等多个行业的公司提供第三方物流支持[5][6] - 法庭在其36页的命令中裁定，该解决方案的批准不得成为终止已授予债务人的任何现有同意、批准、许可证、特许权、授权、许可等的理由[1][6]