交易核心条款 - Pontos Bidco AS（由Yanmar Holdings Co., Ltd.间接拥有的挪威私人有限责任公司）向AKVA group ASA全部已发行及流通股份发出自愿现金收购要约，要约价为每股NOK 161 [2] - 要约条款及条件载于2026年11月6日发布的要约文件，要约期自2026年11月6日开始 [2] - 要约期于2026年11月20日CET 16:30到期 [5] - 要约须以要约文件所载条款为基础进行接受，股东须在要约期届满前按要约文件所载程序正式填写并交回接受表格 [7] - 通过经纪人、银行、投资公司或其他名义持有人登记持股的股东，须联系该等人士以接受要约 [7] 董事会建议与独立专家意见 - 公司董事会一致建议全体股东接受要约 [3] - PricewaterhouseCoopers AS依据挪威证券交易法第6-16条出具独立专家声明，认为要约从财务角度而言属公平 [3] - 独立专家声明附于公司2026年11月6日的公告 [3] 要约接受情况及最低接纳条件 - 截至公告时，经按惯例核验所收到的接受，要约人已收到33,584,769股股份的接受，约占公司已发行及流通股本及投票权的92.06% [4] - 上述接受意味着要约文件第1.4节所载"最低接纳"交割条件已获满足 [4] - 要约完成仍须满足或豁免要约文件第1.4节所载其他交割条件，包括"监管批准"条件，且该等条件须持续满足至要约结算 [4] - 截至公告日，挪威竞争管理局的批准及英国外国直接投资审查许可仍待取得 [4] - 要约人将在取得全部监管批准后另行发布公告 [4] 强制收购与退市安排 - 根据要约文件第2.15节，在要约完成且要约人成为公司超过90%已发行股份及投票权所有者后，要约人拟依据挪威公共有限责任公司法第4-25条对剩余股份实施强制收购 [6] - 在要约完成后，要约人还拟采取措施将公司股份从Euronext Oslo Børs退市，具体见要约文件第2.16节 [6] 顾问安排 - Advokatfirmaet Arntzen AS担任要约人的法律顾问 [8] - Arctic Securities AS担任要约人的财务顾问 [8] - Advokatfirmaet Wiersholm AS担任公司的法律顾问 [8] - DNB Carnegie（DNB Bank ASA旗下机构）担任公司的财务顾问 [8] 公司背景 - AKVA group ASA为全球技术与服务合作伙伴，提供有助于解决水产养殖行业生物挑战的技术与服务 [11] - 公司业务涵盖从单一部件到服务及完整安装，服务于陆基与海基鱼类养殖 [11] - 公司强调良好运营表现与鱼类福利，以确保客户的可持续性与盈利能力，并以深厚的水产养殖知识、丰富经验及高创新能力为特征 [11] 收购方背景 - Yanmar总部位于日本大阪，创立于1912年，1933年首次成功制造出实用尺寸的紧凑型柴油发动机 [12] - Yanmar为柴油发动机技术先驱及全球创新者，业务领域包括大型商用船舶及陆用发动机、休闲及轻型商用船舶推进系统及相关配件、能源系统、工业发动机、农业机械、紧凑型工程设备及零部件 [12] - Yanmar以品牌宣言"A Sustainable Future - New Value Through Technology"为指引，在陆地、海上及城市为客户面临的挑战提供先进解决方案 [12]