融资完成与计划 - 公司已完成非经纪流通股单位私募融资的第一部分 发行8,826,000个单位 每股0.25加元 筹集总收益2,206,500加元 [1] - 公司计划在2025年12月31日前 再发行最多7,174,000个同类单位 每股0.25加元 以筹集最多1,793,500加元 此计划尚需多伦多证券交易所创业板最终接受 [1] 融资单位结构 - 每个流通股单位包含一股普通股和半份认股权证 [2] - 每份完整认股权证赋予持有者在发行结束后的两年内 以每股0.28加元的价格购买额外股份的权利 [2] 认股权证加速条款 - 若在认股权证发行日至到期日期间 公司普通股在主要交易所的每日成交量加权平均交易价格连续10个交易日超过0.36加元 公司可发布书面通知加速行权 [3] - 收到加速通知后 权证持有者将有30天时间行权 未在此30日期限内行使的权证将到期失效 [3] 中介费用 - 公司同意向Research Capital Corporation支付25,000加元的中介费 并发行100,000股普通股 每股认定价值0.25加元 [4] - 就第一部分融资 公司还同意向中介发行最多706,080份不可转让认股权证 并支付202,770加元现金 此中介费需交易所批准 [5] 资金用途 - 此次私募发行所筹集的资金将用于其Castle East项目的勘探 这些支出将构成《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流通关键矿产采矿支出” [7] 公司业务与资产概述 - 公司在安大略省历史悠久的钴矿营地运营着唯一获许可的高品位选矿厂 业务整合了高品位白银发现与战略性金属回收 [9] - 公司旗舰资产Castle物业占地63平方公里 包含历史生产的Castle矿山及Castle East发现区 后者在Robinson矿带的两个区域已圈定推断资源量27,400吨 平均品位8,582克/吨银 含银量756万盎司 起始垂直深度约400米 [9] - 公司的综合加工策略利用多种金属的协同价值 高品位银回收支持提取钴、镍等关键电池金属的经济性 其专有的Re-2Ox湿法冶金工艺可生产电池级硫酸钴和镍锰钴配方 [10] - 公司通过持有Coniagas Battery Metals Inc 35%的股份 在魁北克省北部拥有一系列电池金属资产 并在安大略省Cochrane附近拥有占地32平方公里的St Denis-Sangster锂项目 [11]

私募融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 募集资金总额110.5万美元 [1] - 发行1930万股流转股 每股价格0.05加元 [1] - 发行350万单位 每股价格0.04加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整认股权证可在24个月内以0.08加元价格认购一股普通股 [1] 融资相关费用与用途 - 支付中介费总额5.6万美元 并发行112万份中介补偿认股权证 [2] - 单位销售净收益将主要用于一般公司和营运资金用途 [3] - 流转股销售所得将用于符合加拿大所得税法规定的合格勘探支出 [3] - 所有发行证券受法定4个月加1天禁售期限制 [3] 关联方交易 - 公司内部人士直接和间接收购75万单位 总对价3万美元 [4] - 该交易构成关联方交易 但豁免正式估值和少数股东批准要求 [4] 市场营销活动 - 公司与OTCWagon签订38天市场认知计划协议 一次性费用1万加元 [6] - 协议于2025年11月21日签署 不含业绩因素或股票期权补偿 [6] 公司业务概况 - 公司为加拿大初级矿业公司 专注于收购勘探开发高潜力贵金属和基本金属项目 [8] - 核心资产位于魁北克Chibougamau矿区 拥有Obalski金铜银项目及12个额外资产期权 [8] - 在安大略省Red Lake矿区附近持有Baird金矿资产24.5%合资权益 [8] - 在James Bay地区拥有锂和稀土元素项目 毗邻近期重要发现区 [8] 待批准事项 - 私募融资最终完成仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [5]