财报发布与预期 - 公司计划于2025年8月6日盘前发布第二季度财报 管理层预计营收介于4 85亿至4 89亿美元 同比增长11%-12% 市场一致预期为4 876亿美元 同比增长11 9% [1] - 市场一致预期每股收益为1 75美元 较上年同期增长4 79% 过去四个季度中有三个季度盈利超预期 平均超出幅度达11% [2] 业绩驱动因素 - 运营效率提升 AI产品推出及宏观经济变化是影响季度表现的关键因素 地理多元化布局支撑收入增长 Wix Studio和企业工具采用率上升成为核心增长动力 [3] - 公司快速整合AI能力 推出AI视觉设计平台Wixel 并与微软合作将其功能接入Copilot 服务于中小企业及创作者群体 [4] - 通过收购Hour One和Base44强化生成式AI与无代码开发能力 Hour One技术提升规模化视频创作 Base44实现自然语言编程 [5][6][8] 业务细分表现 - 创意订阅业务受益于价格分层 留存率提升及全球SMB需求增长 商业解决方案收入受Wix Payments 营销工具和高级附加组件推动 [10] - 市场对创意订阅和商业解决方案收入的一致预期分别为3 454亿和1 42亿美元 [11] - Wix Payments用户数连续增长 上季度新增530万用户 同比增长7% 付费订阅转化强劲 [9] 战略合作与创新 - 2025年7月扩大与PayPal合作 为美国商户提供直接支付接入 优化结账流程 [12] - 推出AI Visibility Overview工具 帮助品牌管理在ChatGPT等LLM生态中的可见度 [13] - 与阿里巴巴达成合作 助力中小企业拓展全球贸易 [14] 行业比较 - 过去一年公司股价下跌13 9% 同期Zacks计算机-IT服务行业指数跌幅为1 2% [2]