市场背景与选股逻辑 - 过去三周，因中东战争爆发，美国股市出现下跌，地缘政治冲突导致原油和天然气价格飙升[1] - 伊朗控制的霍尔木兹海峡主要石油供应线受到严重干扰，引发对全球通胀形势的高度关注[1] - 在此背景下，仅有少数股票表现出价格强势，筛选目标为近期处于牛市行情的股票，这些股票有较高可能性延续动能[2] - 筛选逻辑基于近期价格强势，但仅凭此点不足，需结合其他参数构建成功的投资策略[3] 股票筛选参数 - 四周价格变动百分比大于零：表明股票在过去四周内上涨[4] - 十二周价格变动百分比大于10%：表明股票在过去三个月具有动能，降低因市场短期整体表现而受关注股票的风险[4] - Zacks评级为1（强力买入）：无论市场条件好坏，此类股票均有跑赢市场的历史记录[5] - 平均经纪商评级为1：表明经纪商对该股票未来表现也高度看好[5] - 当前价格高于5美元：所有股票交易价格至少为5美元[5] - 当前价格/52周高低区间大于85%：筛选交易价格接近其52周高点的股票，表明其价格足够强劲[6] - 以上筛选标准将股票范围从超过7,700只缩小至7只[6] Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL) - 公司是一家提供全方位服务的交钥匙基础设施服务公司，为美国住宅、商业、工业、市政和州基础设施市场提供服务[6] - 提供的服务包括湿式公用设施安装（如水、污水和雨水系统）以及平整、场地清理、侵蚀控制、钻孔爆破、铺路和其他相关现场服务[8] - 过去四周股价上涨34%[7][8] - 本年度预期盈利增长率为52.8%[8] - 过去30天内，本年度Zacks共识盈利预期上调了29.9%[7][8] Escalade Inc. (ESCA) - 公司是一家多元化公司，从事体育用品以及办公和平面艺术产品的制造和销售[9] - 产品组合广泛，建立在创新和尖端产品设计之上，包括乒乓球桌及设备、台球桌及设备、其他游戏桌（如桌上足球、桌上曲棍球、多功能游戏桌）、篮球系统和射箭设备[9] - 过去四周股价上涨28.9%[10] - 本年度预期盈利增长率为6.1%[10] - 过去30天内，本年度Zacks共识盈利预期上调了10.5%[10] Century Aluminum Co. (CENX) - 公司处于有利地位，可利用全球铝基本面趋紧的形势，需求增长持续超过供应，这得益于有韧性的美国制造业活动和改善的宏观条件[11] - 美国232条款关税的增加加强了CENX的中西部溢价并巩固了国内定价权，鼓励了供应链回流[11] - Mt. Holly剩余5万公吨产能的重启（预计在2026年第二季度达到满产）将进一步扩大CENX在美国的原铝产能[12] - Jamalco项目增强了垂直整合，提高了原材料安全性，通过运营效率支持利润率扩张，并推动自给自足计划[12] - 过去四周股价上涨15.6%[13] - 本年度预期盈利增长率超过100%[13] - 过去60天内，本年度Zacks共识盈利预期上调了42.1%[13] BrightSpring Health Services Inc. (BTSG) - 公司是医疗保健服务线的母公司，为需要专门和/或慢性护理的复杂人群提供互补的家庭和社区药房及提供者健康解决方案[13] - 通过两个部门运营：药房解决方案和提供者服务，平台专注于提供药房和提供者服务，包括向医疗保险、医疗补助和参保人群提供家庭和社区环境中的临床和支持性护理[14] - 过去四周股价上涨9.5%[14] - 本年度预期盈利增长率为61%[14] - 过去30天内，本年度Zacks共识盈利预期上调了15%[14] Constellium SE (CSTM) - 公司为航空航天、汽车和包装市场及应用开发创新、高附加值的铝产品[15] - 通过三个部门运营：包装与汽车轧制产品、航空航天与运输、汽车结构与工业[15] - 过去四周股价上涨7.5%[16] - 本年度预期盈利增长率为6.8%[16] - 过去30天内，本年度Zacks共识盈利预期上调了12.6%[16]

地缘冲突与能源市场动荡 - 以色列和美国的针对性打击严重摧毁了伊朗德黑兰西部的空间研究中心，伊朗和黎巴嫩随后向以色列北部和南部发射了报复性导弹弹幕，地区战争显著升级 [2] - 冲突导致布伦特原油价格剧烈波动，盘中一度飙升至每桶120美元附近，随后稳定在90美元左右 [3] - 分析师警告，如果全球20%石油供应所依赖的霍尔木兹海峡运输长期中断，油价可能在可预见的未来维持在三位数 [3] 全球通胀压力加剧 - 澳大利亚财政部长表示，由于全球油价飙升，国库模型预测该国通胀率将升至4.5%以上，家庭需为生活成本压力加剧做好准备 [4] - 澳大利亚储备银行面临巨大压力，可能需要进一步加息以应对供应侧冲击 [4] - 英国分析显示，与美国类似，消费者情绪正日益沿政治路线分化，这可能阻碍政府刺激国内支出的努力，尽管其正进行广泛的经济复苏努力 [5] 苹果发布颠覆性产品 - 苹果公司发布了定价为突破性的600美元的MacBook Neo，顶级科技评测人MKBHD给予其学生用户A+评级和老年用户A评级 [6] - 该评测人称Neo是公司十多年来“最具颠覆性的产品”，预计其将从Windows和Chromebook竞争对手处积极夺取市场份额 [6] - 投资分析师估计，Neo每年可为苹果Mac部门增加20亿美元收入，其突破性的价格点有望帮助公司拓展教育市场及注重易用性的老年用户群体 [7] 基础设施投资与企业战略调整 - 中国国家电网公司报告2026年前两个月投资大幅增长，这是一项总额4万亿元人民币（5740亿美元）的更大规模基础设施计划的一部分，旨在升级电网以应对国家快速扩张的可再生能源容量 [8] - 这项投资被视为在全球不确定性中稳定国家增长的至关重要的“宏观经济压舱石” [9] - 日本食品制造商味之素正调整其国内市场战略，引入已在海外市场被证明成功的产品 [10] - 中国国际航空公司宣布将于3月30日恢复北京与平壤之间的直飞航班，此举标志着自2020年疫情以来基本关闭的朝鲜边境重新开放迈出重要一步 [10]

地缘政治与原油价格 - 伊朗新任最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊表示应关闭霍尔木兹海峡以向以色列和美国施压 导致油价再次上涨[1] - 美国原油基准西德克萨斯中质原油价格上涨约9%至每桶95美元附近 全球基准布伦特原油价格上涨约8%至每桶100美元附近[1] - 分析师认为伊朗政府有能力通过控制原油价格向美国施压 此局势可能将布伦特和WTI价格推高并维持在每桶100美元的关键心理水平之上[4] 市场供应与运输风险 - 霍尔木兹海峡交通中断以及数个关键欧佩克生产国设施的基础设施受损是关键问题[2] - 美国能源部长克里斯·赖特表示美国海军尚未准备好为油轮通过霍尔木兹海峡护航 但可能在3月底前具备此能力 在目前敌对环境下市场可能每日波动10美元 两周等待时间过长[3] 市场预期与投资环境 - 交易员应继续为短期波动做好准备 并开始为比预期更长的战争态势布局[2] - 油价持续维持在每桶100美元上方不仅会打压投资者情绪 还将对全球通胀、增长和央行政策产生重大影响[4] 宏观经济与货币政策 - 高盛已调整其利率预期 仍认为美联储今年将降息 但预计首次降息将在9月而非6月[5] - 股市依赖于低利率环境 因此降息预期推迟对投资者构成负担 但不如加息严重[5]

原油市场动态 - 伊朗冲突推动油价突破每桶90美元 创下自六年前新冠疫情以来的最大单周涨幅 布伦特原油价格一度高达每桶91.89美元 较战争爆发前的约72.50美元大幅上涨 [1] - 自上周美以袭击伊朗以来 国际基准油价已飙升超过25% 创下自2020年4月3日当周以来的最大单周涨幅 [2] - 卡塔尔能源部长预测 若战争持续 所有海湾能源出口国将在数周内停产 油价将升至每桶150美元 [4] 供应与生产中断风险 - 科威特因存储空间耗尽已开始削减部分油田的石油产量 [1] - 中东地区面临更广泛的存储危机 可能迫使全球最大产油国停止开采 咨询公司Kpler称 沙特和阿联酋的储油设施可能在20天内达到极限 [2][3] - 卡塔尔约20%的全球液化天然气出口因伊朗无人机袭击重要终端而受损 即使战争立即结束 恢复出口也需要“数周至数月” [4] 关键贸易通道安全威胁 - 伊朗伊斯兰革命卫队威胁将“烧毁”任何试图通过霍尔木兹海峡的西方油轮 该海峡承担全球约五分之一的石油和液化天然气贸易 [6] - 自2月28日美以开始袭击伊朗以来 据劳氏日报统计 海湾地区至少有9艘船只遇袭 [6] - 市场对美国政府为通过该水道的油轮提供保险和军事护航以安抚人心的尝试并不信服 据估计海湾地区至少有600艘船只 包括15艘液化天然气运输船和195艘油轮 [7] 天然气市场影响 - 英国天然气市场价格本周飙升至三年高位 市场担忧若供应不尽快恢复 欧洲可能需要支付溢价与亚洲买家竞争天然气货物 尽管英国仅约2%的天然气供应来自卡塔尔 [5] - 卡塔尔液化天然气出口中断加剧了供应担忧 该国占全球液化天然气出口约20% [4] 金融市场反应 - 亚太地区依赖海湾能源进口的股市遭遇六年前新冠疫情开始以来最糟糕的一周 [10] - 英国富时100指数下跌超过5% 创下自2025年4月特朗普宣布全面全球关税以来的最差单周表现 泛欧斯托克600指数本周也下跌超过5% [10] - 航空公司股票遭遇艰难一周 英国航空母公司IAG下跌超过12% 威兹航空在发布利润预警后市值损失约五分之一 并预测中东危机可能使其利润减少5000万欧元 [11] 债券与利率市场 - 天然气市场高位加剧通胀担忧 打击英国国债价格 导致5年期和10年期国债收益率有望创下自2022年9月特拉斯“迷你预算”以来的最大单周涨幅 [8] - 市场对英国本月降息的希望减弱 货币市场目前认为降息概率仅为15% 低于上周的80% [8] - 欧元区国债价格本周亦下跌 收益率有望创下去年3月以来的最大单周涨幅 货币市场目前几乎完全定价欧洲央行将在今年年底前加息 [9] 其他资产表现 - 自伊朗遭袭以来美元走强 而黄金价格本周下跌约3.5% 至每盎司5100美元以下 [11]

地缘政治冲突升级 - 以色列国防军发布正式声明，宣布将在未来数小时内攻击德黑兰的军事基础设施，标志着冲突显著升级 [2] - 伊朗革命卫队警告准备“烧毁任何”试图通过霍尔木兹海峡的船只，尽管伊朗外交官称未与海湾邻国开战，但将美国在这些国家的军事基地列为“合法目标” [3] - 美国中央司令部证实，已有6名美国军人在行动中阵亡 [4] 美国军事与经济应对 - 美国国务卿马可·卢比奥表示，当前行动的主要目标是摧毁伊朗的导弹和海军能力，并在削弱伊朗海军和短程导弹生产设施方面取得进展 [3] - 美国财政部和能源部预计将于周二宣布措施，以缓解油价飙升并抵消消费者的能源开支 [4] 能源市场反应 - 由于霍尔木兹海峡面临关闭风险，布伦特原油价格突破每桶80美元，达到四年未见的水平 [5] - 交易员正对全球供应链可能出现的重大中断进行定价，霍尔木兹海峡是全球能源的重要通道 [5] 金融市场表现 - 纳斯达克指数上涨0.44%，收于22,766.87点；道琼斯工业平均指数下跌0.10%，收于48,929.56点；标普500指数微涨0.07%，收于6,883.39点 [6] 央行政策与通胀风险 - 澳大利亚储备银行行长米歇尔·布洛克警告称，董事会仍不确定当前的金融条件是否足够限制性以使通胀回归目标 [7] - 布洛克指出，中东地区持续的地缘政治冲击可能加剧全球通胀压力并抑制经济增长 [7] 公司动态 - 华特迪士尼公司首席财务官在摩根士丹利会议上表示，体育业务的盈利能力将偏向第四季度 [8] - 埃隆·马斯克的xAI计划以每美元117美分的价格赎回30亿美元的垃圾债券，此举被分析师视为在为潜在的首次公开募股进行资产负债表清理 [8] - xAI计划通过提前赎回债务来清理其180亿美元的资产负债表 [9]

地缘政治事件对能源市场的直接影响 - 美国-以色列对伊朗的轰炸行动导致能源市场开始反应 布伦特原油价格在周日场外交易中跳涨10%至约每桶80美元[1] - 在首次空袭前 由于紧张局势加剧 全球基准油价已连日飙升 周五收于每桶73美元的七个月高点[1] 伊朗在全球石油供应中的地位与关键风险 - 伊朗去年日均产量为470万桶 占全球石油供应的4.4% 其大部分受严格制裁的石油通过所谓的“影子船队”运往中国[2] - 更大的风险在于伊朗可能封锁霍尔木兹海峡 全球五分之一的石油需经此出口 分析师估计 任何封锁行动都可能将油价推高至每桶100美元[2] 航运活动与物流中断现状 - 尽管伊朗尚未采取如布设水雷等措施封锁海峡 但船只已开始避开该区域 根据汇编的航运数据 数百艘运载石油和液化天然气的油轮已在霍尔木兹海峡附近抛锚或保持静止[3] - 作为预防措施 船东、大型石油公司和贸易公司已于周六暂停经由海峡的运输[3] - 一家大型贸易公司的高管表示其船只将停留数日 希腊航运部已建议船只避开波斯湾、阿曼湾和霍尔木兹海峡 航运巨头马士基也已暂停所有穿越海峡的航行[4] - 据报道 伊朗伊斯兰革命卫队已警告船只不得通过海峡 并称周日用导弹袭击了三艘油轮[4] 各方官方表态与供应端应对 - 伊朗外长周日表示 该国“目前无意封锁霍尔木兹海峡 现阶段也没有计划采取任何会扰乱该海域航行的行动”[5] - 与此同时 OPEC+同意增加石油产量 计划在4月将日产量增加20.6万桶 高于此前每月13.7万桶的增幅[5] - 但该卡特尔组织大多数成员国的闲置产能有限 增产能力主要存在于沙特阿拉伯[5] 潜在宏观经济影响 - 根据经验法则 油价每年上涨5% 通常会使主要经济体的平均通胀率增加约0.1个百分点 这意味着如果布伦特原油价格飙升至每桶100美元 全球通胀率将上升0.6-0.7个百分点[6]