交易融资结构 - 阿迪亚·比拉集团正与国内银行深入谈判，拟通过长期贷款银团筹集约14000亿卢比，用于收购壳牌旗下印度可再生能源平台Sprng Energy [8] - 轴心银行已承销全部金额，并可能保留其中约5000亿卢比的大部分融资份额 [1][8] - 印度国家银行和HDFC银行正在评估剩余金额的承诺 [8] - 阿迪亚·比拉还与六到七家其他国内银行进行了讨论，但倾向于仅与两家或最多三家银行完成融资 [8] - 拟议融资结构为国内贷款银团或俱乐部贷款，并以Sprng Energy的可再生能源资产作为担保 [1][8] - 贷款期限最长可达20年，定价正在讨论中，低于8%约在7.7%左右 [1][8] - 包括三菱日联金融集团在内的一些国际银行评估了该融资，但无法匹配国内银行（尤其是轴心银行）提供的定价 [1][8] 交易规模与估值 - 该交易是印度可再生能源领域按价值和规模计最大的收购之一 [2][8] - 交易的企业价值为17200亿卢比 [2][8] - 支付给卖方的股权对价将在根据交易文件调整债务、现金及其他项目后确定 [2][8] - 拟议的14000亿卢比债务融资将占收购资金的很大一部分，剩余部分预计通过集团自有资源和其他来源提供 [7][8] 收购资产详情 - 该交易增加了约5 GWp的合同组合，其中约3.3 GWp为运营容量，1.7 GWp为在建容量，并拥有强大的电网连接和开发管道 [8] - 收购将通过债务和来自Grasim及贝莱德旗下全球基础设施合作伙伴管理的基金的股权注入相结合的方式进行融资 [6][8] 行业趋势 - 银行之间对大型企业和基础设施融资任务的竞争日益激烈，因为对长期卢比资金的需求依然强劲 [7][8]