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Arbe Robotics Ltd. Announces Closing of $15 Million Underwritten Registered Direct Offering
Globenewswire· 2026-09-29 04:15
交易核心条款 - 公司完成此前宣布的承销注册直接发行,发行833,334股普通股,每股购买价格为0.60美元 [1] - 公司同时向部分投资者发行预融资认股权证,可购买最多24,166,666股普通股,每份预融资认股权证购买价格为0.5999美元,等于每股发行价格减去每份预融资认股权证0.0001美元的行使价格 [1] - 预融资认股权证可立即行使,且在全部行使前不会到期 [1] - 发行中出售的所有普通股和预融资认股权证均由公司提供 [1] 募集资金规模与用途 - 此次发行给公司的总毛收入约为1500万美元,未扣除承销折扣、佣金及其他发行费用 [2] - 公司拟将净收益用于营运资金和一般公司用途,包括但不限于扩大运营以支持不断增长的商业机会 [2] - 具体用途包括近期宣布的全球最大汽车集团之一选择公司雷达技术用于其Level 3乘用车项目,以及公司计划拓展国防和反无人机市场 [2] - 净收益还可能用于寻求战略并购机会 [2] 交易参与方 - 此次交易由两家机构投资者主导,包括AWM Investment Company, Inc.,即Special Situations Funds的投资顾问,该机构此前已参与公司多次融资 [3] - Canaccord Genuity担任此次发行的独家账簿管理人 [3] 发行法律与注册信息 - 上述证券依据F-3表格注册声明(文件编号333-287805)发行,该声明最初于2025年6月5日提交给美国证券交易委员会,并于2025年6月13日被宣布生效 [4] - 此次发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书和招股说明书补充文件进行 [4] - 最终招股说明书的电子副本可在SEC网站获取,也可通过联系Canaccord Genuity LLC获取 [4] 公司业务概况 - 公司是一家全球领先的超高分辨率雷达解决方案提供商,致力于重新定义雷达作为下一代移动出行和国防的核心传感平台 [6] - 公司完整的雷达技术栈涵盖专有芯片组、雷达系统及产生感知就绪数据的AI算法,可提供严苛传感应用所需的细节和实时处理能力 [6] - 公司使OEM、一级供应商和国防集成商能够为乘用车、机器人出租车、重型机械和反无人机系统构建更强大的感知系统 [6] - 公司总部位于以色列特拉维夫,并在美国、德国和中国设有办事处 [7]