核心观点 - Golar LNG Limited 宣布定价5亿美元无担保优先票据私募发行 [1] - 票据年利率7 5% 于2031年12月15日到期 [1] - 票据按本金99%发行 为公司高级无担保债务 [1] 发行条款 - 票据总本金金额为5亿美元 即500 million美元 [1] - 票据为2031年到期的高级无担保票据 [1] - 年利率为7 5% [1] - 到期日为2031年12月15日 [1] - 发行价格为本金金额的99% [1] 交易安排 - 票据向初始购买方的出售预计于2026年10月8日结算 [2] - 结算受惯例交割条件约束 [2] 发行方式与合规 - 票据在美国仅向合理认为是合格机构买家的人士发行 依据证券法144A规则 [4] - 票据在美国境外仅依据证券法S条例合规发行 [4] - 票据未根据证券法或任何其他司法管辖区证券法注册 不得在美国境内发售或出售 除非注册或适用注册豁免 [4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 在任何司法管辖区或向任何人 若该等要约 招揽或出售在注册或资格认定前属违法 则不得进行 [3] - 票据的任何要约仅通过私募发行备忘录进行 [3] 公司信息 - 公司注册地为百慕大哈密尔顿 [1][7] - 公司纳斯达克股票代码为GLNG [1] - 公司首席执行官为Karl Fredrik Staubo [7] - 公司首席财务官为Eduardo Maranhão [7] - 投资者咨询电话为+44 207 063 7900 [7] - 该信息受挪威证券交易法第5-12条披露要求约束 [7]