As filed with the Securities and Exchange Commission on August 19, 2025 Registration No. 333-289293 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 Amendment No. 1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 N2OFF, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) Nevada 2000 26-4684680 HaPardes 134 (M ...

公司动态 - 公司与Elawan Energy签署为期10年的虚拟电力购买协议(PPA) 共同开发西班牙Valladolid地区新建太阳能项目 总装机容量达150兆瓦 [1][2] - 该协议是公司脱碳战略的具体举措 将满足其欧洲运营站点近90%的当前电力需求 [2][3] - 公司首席制造与供应链官强调 该合作是环境可持续性承诺的实践 通过覆盖欧洲90%用电需求来减少环境足迹 [3] 可持续发展战略 - 此次合作是公司全球电力脱碳计划的重要组成部分 此前已在多个生产基地签署类似PPA协议 [3] - 公司于2024年向科学碳目标倡议(SBTi)提交承诺函 计划在2026年1月底前提交经认证的碳减排目标方案 [3] 公司背景 - 作为全球仿制药和生物类似药领导者 公司2024年实现净销售额104亿美元 [6] - 公司拥有约1300种产品组合 覆盖从感冒到癌症的疾病领域 全球员工超2万人 每年提供9亿次患者治疗 [6] - 总部位于瑞士巴塞尔 历史可追溯至1886年 曾创造多个行业里程碑 包括1929年钙制剂 1951年首款口服青霉素及2006年首个生物类似药 [6]

公司动态 - 公司与Elawan Energy签署为期10年的虚拟电力购买协议(PPA) 共同开发西班牙Valladolid地区新建太阳能项目 总装机容量达150兆瓦 [1][2][8] - 该协议是公司脱碳战略的具体举措 将覆盖欧洲运营站点近90%的当前电力需求 [2][3][8] - 公司首席制造与供应链官强调 该合作是向可持续运营迈进的关键步骤 符合其对环境和员工的责任承诺 [3] 战略规划 - 公司2024年已向科学碳目标倡议(SBTi)提交承诺函 计划在2026年1月底前完成减排目标验证 [3] - 此次西班牙太阳能项目是公司全球电力脱碳计划的组成部分 此前已在多个生产基地签署类似PPA协议 [3] 业务概况 - 公司为全球仿制药和生物类似药领域领导者 2024年实现净销售额104亿美元 [6] - 产品组合包含约1300种药品 覆盖从感冒到癌症的疾病治疗领域 每年提供9亿人次患者治疗 [6] - 总部位于瑞士巴塞尔 拥有来自100个国家的2万名员工 历史可追溯至1886年 [6]

核心观点 - 公司2025年上半年业绩符合预期 战略和财务目标取得关键进展 [2] - 非运营开发合作伙伴关系产生超过60%回报率 资本支出极低 [1] - 资产组合优化计划贡献7000万美元现金流 [1] - 通过股息和股票回购向股东返还超过1.05亿美元 [1] - 有望实现2025年全年指引目标 [1] 财务表现 - 二季度产量1149 MMcfed 环比增长33% 上半年产量1007 MMcfed 同比增长35% [5] - 二季度总收入5.1亿美元 环比增长73% 上半年总收入8.04亿美元 同比增长79% [5] - 二季度调整后EBITDA 2.8亿美元 环比增长103% 上半年调整后EBITDA 4.18亿美元 同比增长92% [6] - 二季度调整后自由现金流8800万美元 环比增长38% 上半年调整后自由现金流1.52亿美元 同比增长49% [6] - 二季度单位收入4.88美元/Mcfe(29.28美元/Boe) 调整后单位成本2.21美元/Mcfe(13.26美元/Boe) [5] 战略执行 - 与凯雷集团建立20亿美元战略合作伙伴关系 投资美国已探明开发生产(PDP)油气资产 [10] - Maverick整合进展顺利 年度协同目标从5000万美元上调至6000万美元 [10] - 通过非核心资产和租赁权处置实现约7000万美元收益 [10] - 联合开发计划在过去3年钻探124口井 内部收益率超过60% [10] - 俄克拉荷马州中游交易提供无费用全资管道 提高压缩效率和排放 [10] 股东回报 - 2025年迄今通过股息和股票回购向股东返还超过1.05亿美元 [10] - 已回购约330万股股票(占流通股4%) 总价值约4300万美元 [10] - 二季度宣布每股0.29美元股息 [10] 运营指标 - 6月产量退出率达到1135 MMcfed(189 Mboed) [15] - 产量结构: 天然气73% NGL13% 原油14% [15] - 64%产量来自中部地区 36%来自阿巴拉契亚地区 [15] - 调整后EBITDA利润率从一季度的47%提升至二季度的63% [18] 2025年展望 - 维持全年产量指引1050-1100 MMcfed [22] - 液体占比约25% 天然气占比约75% [22] - 资本支出指引1.65-1.85亿美元 [22] - 调整后EBITDA指引8.25-8.75亿美元 [22] - 调整后自由现金流指引约4.2亿美元 [22]