纪要涉及的行业和公司 - **行业**：科技行业、半导体行业、电信行业、数字经济行业 - **公司**：Google、Facebook、华为、ASML、HP Inc、Zoom、Hewlett - Packard、SAP、Faculty AI、AP Moller - Maersk 纪要提到的核心观点和论据 - **核心观点**：中美战略竞争导致科技冷战，地缘政治与技术成为核心，这给全球科技行业和企业带来巨大挑战，IT 堆栈将分叉，还会催生地缘政治适应型企业 - **论据** - **科技冷战的形成**：冷战后全球化时期是异常现象，如今中美竞争取代“单极时刻”，美国从支持自由贸易转向追求地缘政治技术优势，中国积极发展国家支持的技术实力，如“一带一路”倡议和“中国制造 2025”[1][2][3] - **对企业的挑战**：2023 年安永对 1200 位 CEO 的调查显示，97%的人表示过去一年因地缘政治发展对业务做出重大改变，企业需平衡中美两个大国的市场需求[4] - **IT 堆栈分叉**：随着单极时刻结束，预计 IT 堆栈将分叉为西方衍生版本和以中国为中心的版本，从半导体层面向上，中国和西方的 IT 堆栈联系将减少[10][11][21] - **新企业类型的出现**：为应对地缘政治干扰，预测会出现地缘政治适应型企业（GAE），它们能将地缘政治转化为优势[22] 其他重要但可能被忽略的内容 - **书籍相关信息** - **受众**：主要受众为对国际政治经济和国际关系感兴趣的学者、学生和专家，次要受众为政策制定者和企业管理者[5][6] - **结构**：包括引言、地缘政治与技术、科技冷战的开端、冲击、新常态、后果、科技冷战的未来等章节 - **创作基础**：结合国际关系理论、不同地区科技政策分析、商业理解、专家访谈和个人故事创作 - **时间框架**：2023 年 10 月交付 250 - 300 页的初稿 - **作者背景**：Ansgar Baums 和 Nicholas Butts 在过去十年广泛参与地缘政治问题，曾在 HP Inc 领导相关团队，2021 年创立 Geotech Advisory LLC 为大型公司提供咨询[25]

公司战略与业务布局 - Orange S A 近期在Orange Business旗下成立新的国防与安全部门 该举措符合公司长期"Lead the Future"战略路线 重点聚焦法国及欧洲的主权关键垂直领域 特别是国防和国土安全[1] - 新部门整合公司优势资源 汇集专家团队 加速国防部门 国土安全运营商及更广泛安全生态系统的数字化转型[3] - 部门核心目标包括：开发关键作战的弹性连接解决方案 实现军民网络混合确保无缝安全互操作性 合规托管敏感数据 提供应急通信基础设施 部署先进网络安全及AI解决方案[4] 技术基础设施支撑 - 新部门依托Orange Business的技术实力 包括45,000公里陆地光纤 2,500+卫星天线 450,000公里海底电缆 以及法国和欧洲最优服务质量的5G网络[5] - Orange Cyberdefense提供网络安全支持 在法国B2B领域保持8%的稳定增长 具备针对关键基础设施和国防客户的定制化网络威胁情报能力[6] 市场环境与战略意义 - 随着安全威胁演变和现代国防生态系统复杂性增加 国防部 国家安全机构和关键基础设施提供商需要兼具创新性 弹性 合规性和主权属性的数字工具[2] - 该专项部门的成立不仅拓展公司业务 更有助于法国和欧洲在数字化主导的世界中确立技术主权[7] 股票表现对比 - 公司当前Zacks Rank评级为4(Sell) 过去三个月股价上涨14 2% 略低于Zacks Wireless Non-US行业16 9%的涨幅[8] 行业技术公司动态 - Juniper Networks抓住400G周期抢占数据中心超大规模交换机会 上季度盈利超预期4 88% 其AI驱动企业方案可简化有线无线网络部署[12] - Arista Networks过去四季平均盈利超预期11 82% 长期增长预期14 81% 服务五大垂直领域包括云巨头和金融机构[13] - Ubiquiti通过全球100多家分销商网络优化需求可见性 上季度盈利超预期33 3% 灵活商业模式适应市场变化[14]