文章核心观点 - 美国贸易限制可能导致到2030年美国本土人形机器人市场较无限制情形缩小近60% [1] - 全球机器人产业正出现日益扩大的分化格局：中国厂商几乎供应全球所有人形机器人，而美国规则限制美国市场获取其中大部分供给 [1] - 美国联邦通信委员会于7月28日将“外国生产的先进机器人设备”列入涵盖清单，阻止新机型获得进入美国进口和销售所需的授权 [2] - 此前已获授权的机型仍可进口和销售，部分软件和固件更新至少可延续至2029年1月1日 [2] - 厂商也可为新机型申请有条件批准，但须接受国家安全审查并承诺将生产转移至美国 [2] - 美国机器人公司依赖中国及其他非美国制造商提供电机和电池等零部件，相关供应链限制可能推高成本并加大美国企业扩大生产规模的难度 [3] - 美国初创企业甚至采取将机器人零件藏于行李中走私的方式应对，该情况于8月初被报道 [3] - IDC贸易政策模型显示，到2030年美国本土人形机器人收入将较限制前基线低58% [4] - IDC模型预计到本十年末将损失超过60亿美元收入，行业年增长率将从13%降至约9% [4] - 家用清洁机器人到2030年仅萎缩18% [4] - IDC分析师认为人形机器人产品生命周期短于其他类型机器人，包括已认证机型储备深厚的家用清洁机器人，人形机器人制造商被迫更频繁地更新或替换机型 [5] - 部分企业已获得缓解：10月23日美国联邦通信委员会授予英特尔公司一年豁免，允许其继续更新和维护部分机器人 [6] - 英特尔曾主张其自动导引车对国内半导体制造至关重要，且不存在国内替代品 [6] 全球市场与中国厂商格局 - IDC预计全球人形机器人市场将持续增长，2026年上半年厂商出货量估计为25000台，较2025年全年的18500台增长26% [7] - IDC预计到2030年人形机器人出货量将超过75万台 [7] - 据IDC数据，宇树科技和智元机器人等中国厂商约占全球人形机器人出货量的95% [8] - 石头科技和追觅科技等中国企业也主导全球家用清洁机器人市场 [8] - 来自中国的竞争导致Roomba制造商iRobot破产，该公司被其中国供应商深圳杉川机器人收购 [8] - 中国和美国分别占全球消费量的21%和18%，欧洲购买份额超过美国的两倍 [9]