文章核心观点 - 安森美因全球碳化硅（SiC）市场形势变化，放弃捷克Rožnov碳化硅新产线建设计划，该项目于2024年6月宣布，价值高达20亿美元 [1] - 安森美强调捷克仍是其长期制造和增长战略的重要组成部分，放弃投资不反映该国投资环境变化，不改变其在捷运营、员工和未来投资的承诺 [3] - 安森美仍将在Rožnov生产基于硅或碳化硅的半导体芯片，并继续在Rožnov和Brno进行投资和招聘 [3] - 捷克第一副总理兼工业和贸易部长Karel Havlíček表示，安森美决定不再推进Rožnov生产扩建项目反映了当前全球半导体市场现状，现有生产将照常进行 [3] - 捷克方面珍视与安森美的长期合作，重视该公司在捷克不仅开展制造业务还积极推进研发活动，并对其计划在Rožnov和Brno进一步投资表示欢迎 [3] 事件概述 - 安森美宣布放弃捷克Rožnov碳化硅新产线建设计划，原因是全球碳化硅市场形势变化 [1] - 该碳化硅新产线项目于2024年6月宣布，价值高达20亿美元 [1] 公司表态与后续安排 - 安森美强调捷克仍是其长期制造和增长战略的重要组成部分 [3] - 本次放弃投资并不反映捷克投资环境变化，不会改变安森美对在捷运营、员工和未来投资的承诺 [3] - 安森美仍将在Rožnov生产基于硅或碳化硅的半导体芯片 [3] - 安森美将在Rožnov和Brno进行投资和招聘 [3] 捷克政府回应 - 捷克第一副总理、工业和贸易部长Karel Havlíček表示，安森美决定不再推进Rožnov生产扩建项目反映了当前全球半导体市场现状 [3] - 对捷克而言重要的是，安森美在Rožnov的现有生产将照常进行 [3] - 捷克珍视与安森美的长期合作，重视该公司在捷克不仅开展制造业务还积极推进研发活动这一事实 [3] - 捷克对安森美计划在Rožnov和Brno进行进一步投资表示欢迎，认为这将为双方进一步合作奠定基础 [3]

文章核心观点 - 中国科技与制造企业正加速全球化布局，跨境电商、新能源车、AI大模型、支付互联互通等领域出海动作密集，同时全球半导体与存储市场受AI需求驱动进入强劲上行周期 [5][7][11] 跨境电商与全球电商市场 - TikTok在东南亚推出独立TikTok Shop购物应用，已在新加坡、泰国、马来西亚与菲律宾上架，英美暂未开放，提供个性化推荐、直播短视频带货、专属优惠、首单权益、免运费、内置支付与订单跟踪及全天候客服 [5] - 2026年9月TikTok Shop在东南亚六国合计访问量约4.62亿次 [5] - 2026年10月全球电商收入达5224亿美元，环比增长20.2%，同比增长7.8%，创近十二个月最高并超过2025年11月和12月传统旺季月份 [10] - 分市场看美国同比增长8.8%领跑，韩国增长8.5%，中国增长7.5%，德国增长5.5%，英国增长5.3%，法国增长3.5%，欧洲整体增速慢于美国与亚洲 [10] - 品类上individual护理增长9.4%最快，时尚增长7.7%，家具家居增长7.5% [10] 新能源汽车与汽车出海 - 奇瑞10月五大品牌合计销量28.25万辆、同比增长7.2%，其中出口19.47万辆，新能源汽车销量13.2万辆 [7] - 奇瑞前三季度在欧洲24国累计销售汽车29.2万辆，同比增长182%，其中新能源汽车超14.6万辆，同比增长251%；截至10月底全球累计汽车用户突破2103万，海外用户超759万 [7] - 比亚迪10月总销量49.0万辆，同比增长11.0%；出口新能源汽车17.0万辆，同比增长102.8%，占当月总销量34.7% [7] - 比亚迪匈牙利工厂预计四季度投产，将提升海外供应保障能力；前三季度海外销量达133.78万辆，同比增长90.7%，预计全年出海超190万辆，同比增幅超80% [7] - 东风柳汽公布"十五五"海外规划，针对中亚、非洲、拉美开发天然气车型，针对巴西开发增程版卡车，面向东南亚、东非、澳洲右舵市场推出燃油、天然气、纯电、增程四套动力方案 [7] - 东风柳汽规划"十五五"期间海外累计销量100万台、累计投入200亿元，在现有8家海外工厂基础上再新建15家工厂，覆盖12个主要国家并辐射周边市场 [7] AI大模型与智能芯片 - 腾讯混元发布最新一代大语言模型Hy4，首次进入最强开源模型之列，首次引入视觉理解能力并强化指令遵循、长文理解、长程智能体等综合效果 [5] - 在全球大模型评测平台Artificial Analysis智能指数榜单中，Hy4在724款模型里位列中国模型第二；在Agent Arena最新榜单上位列总榜第13名，居全球开源模型第一 [5] - 凌川科技完成10亿元B轮融资，由亦庄国投屹唐盛和基金、启明创投、朝晖资本联合领投，国泰海通开元、华控投资等参与，资金用于下一代AI视频生成芯片研发量产及全球市场拓展 [9] - 凌川科技主攻智能视频芯片，SL 200累计销售近10万颗，应用于快手、阿里云、百度云、哔哩哔哩等，覆盖快手99.7%直播转码 [9] - 自然选择完成A+轮数千万美元融资，累计融资金额超1亿美元，投资方包括五源资本、启明创投、源码资本、经纬创投和华业天成，资金投向大模型迭代、多模态交互研发及全球化市场拓展 [10] - 自然选择围绕人与AI的长期关系开发3D AI伴侣EVE和AI社交产品Elys两款产品 [10] 半导体与存储市场 - 2026年Q3全球半导体销售额达5177亿美元，环比增长24.1%，连续第三个季度环比增长超过20%；日本市场增长73.4%，美洲市场增长191.7% [10] - 2026年Q3 DRAM营收同比增长接近5倍，位元出货量增长约4%，市场营收接近2000亿美元，约为去年同期的5倍，受AI加速器与数据中心强劲需求及价格上涨带动 [11] 跨境支付与金融合作 - 腾讯旗下跨境支付平台TenPay Global与万事达卡签署合作备忘录，拟加强跨境支付互联互通并探索智能体支付等新应用 [6] - 双方将结合万事达卡全球支付网络与微信支付生态，推动海外数字钱包和银行应用在中国内地扫码支付，并探索汇款至微信生态及智能体支付等领域合作 [6] - 中国人民银行与阿曼中央银行签订《人民币/阿曼里亚尔双边本币互换协议》和《加强数字支付和法定数字货币合作的谅解备忘录》，互换规模为300亿元人民币/15亿阿曼里亚尔，有效期5年 [11] 企业全球化布局与融资 - 欧盟委员会依据《外国补贴条例》附条件批准京东收购德国消费电子零售商Ceconomy；2025年以来京东持续加码欧洲，去年4月启动母婴和玩具品类国际品牌及出海品牌招商，2026年3月在欧洲推出线上零售品牌Joybuy覆盖英国、德国、荷兰、法国、比利时和卢森堡，物流自有快递品牌JoyExpress将"211"时效服务复制到欧洲 [5] - 宁德时代、新能安与英国章鱼能源签署战略合作备忘录，共同探索面向欧洲市场的智能家用储能解决方案，新能安负责电芯、BMS及储能系统研发制造，章鱼能源导入智能动态电价算法与虚拟电厂接入服务，优先布局英国、法国、西班牙等市场 [8] - 安克创新2026年前三季度营业收入261.40亿元，同比增长24.36%；扣非归母净利润22.79亿元，同比大增53.72%，毛利率48.44%；境外营收247.91亿元，占总营收94.84% [8] - 观测云完成A轮及A+轮融资合计近亿元，A轮由方广资本领投、千合资本和常州科教城跟投，A+轮由方广资本继续追加，资金投入产品研发、AI能力建设与海外市场拓展；公司海外收入占比超六成，业务已进入东南亚和非洲市场，客户覆盖菲律宾、印度尼西亚银行及新加坡大型交通企业 [9]

投资逻辑： AI 应用：深信服、德才股份、迈富时、汇量科技、卓易信息、鼎捷数智、达梦数据、中控技术、金蝶国际、用友网络、 海致科技集团、汉朔科技、金山办公、合合信息、福昕软件、金斯瑞生物科技、晶泰控股-P、英矽智能等。 风险提示 数据中心政策及出口管制收紧风险；AI 技术迭代及商业化不及预期风险；上游扩产与集群交付不及预期风险；算力租 赁价格及利用率波动风险；行业竞争加剧风险。 。 民主党多项 AI 监管主张集中升温，资本市场已提前计提悲观预期。11 月 3 日美国中期选举后，民主党在 AI 监管及 数据中心建设方面的政策主张引发市场担忧。1）得州候任州长 Gina Hinojosa 提出，上任后拟暂停数据中心审批， 直至相关居民保护立法出台；2）桑德斯再次呼吁暂停全国数据中心建设，此前提出的 S.4214 法案仍处于国会审议阶 段；3）民主党众议员 Yassamin Ansari 提出暂停先进 AI 开发、加强行业监管等主张。11 月 5 日纳斯达克指数大跌 5.52%，市场对 AI 资本开支及算力产业增长前景的悲观预期明显升温。既有地方限制与新增监管主张相互叠加，市场 已提前计提限制进一步扩大、持续时间延 ...

文章核心观点 - 全球科技与智能制造产业在AI硬件供应链、前沿计算、航天及低空经济等领域持续取得突破性进展，头部企业正通过产能扩张、技术迭代与跨界布局抢占新一轮产业竞争制高点 [2][3][6] 台积电进军先进存储芯片制造 - 台积电考虑将业务拓展至先进存储芯片制造领域，此举将进一步扩大其在全球AI硬件供应链中的份额 [2] - 应最大客户英伟达要求，台积电最近开始制定计划生产名为3D DRAM的特殊类型先进存储芯片 [2] - AI硬件需求激增导致存储芯片严重短缺、价格飙升，促使英伟达和苹果等芯片设计公司寻找更多供应来源 [2] - 苹果今年早些时候上调部分产品价格，理由是存储芯片成本上升 [2] 软银燃气轮机订单违约事件 - 在AI基建板块股票普遍遭抛售、日本软银集团股价暴跌10.8%的背景下，马斯克发文称软银正在出现燃气轮机订单违约 [2] - 马斯克此番指控未提供任何佐证材料，其言论系回复播客主持人凯蒂·米勒的推文，该推文重新提起马斯克2025年1月关于软银缺乏资金为"星际之门"AI项目提供融资的说法 [2] - 米勒同时转发了彭博一篇关于星际之门项目相关、价值5亿美元数据中心贷款处置的报道 [2] 谷神星二号遥三运载火箭发射成功 - 11月7日7时37分，谷神星二号遥三运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空 [3] - 搭载的观澜试验星、云遥一号28星、中北大学一号卫星、钧天一号06A卫星共4颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功 [3] 苹果与三星可折叠显示屏布局 - 苹果与三星电子正与供应商合作研发新型超薄玻璃（UTG）设计，采用更薄的蚀刻中心和更厚的非折叠部分，目标在2028年实现普及应用 [4] - 新设计旨在提高表面硬度同时保持柔韧性，通过选择性蚀刻中央折叠区域，在非折叠部分保留较厚玻璃、中央区域足够薄以实现折叠 [4] - 目前折叠屏手机采用厚度均匀的超薄玻璃实现弯曲，导致表面硬度相对较低 [4] 谷歌系Wing无人机工厂投资 - Alphabet旗下无人机配送公司Wing宣布未来两年内投资最高1.25亿美元，在美国得克萨斯州沃斯堡建设并运营新一代无人机生产设施 [5] - 该工厂面积约1.5万平方英尺，预计可创造至多100个制造业岗位，具备年产数万架无人机的潜在能力 [5] IBM最先进量子计算机落地芝加哥 - IBM联合芝加哥大学、伊利诺伊州政府及伊利诺伊量子与微电子园（IQMP），已在芝加哥海德公园实验室投运IBM Quantum System Two量子计算机 [6] - 这是IBM在伊利诺伊州部署的首台量子计算机，也是该公司当前最先进的量子计算系统，搭载2025年发布的超导量子处理器系列第二代版本Nighthawk r2，据称每秒可执行超10万次电路 [6] - 该系统由芝加哥大学托管，未来将迁入正在建设的伊利诺伊量子与微电子园，并成为国家量子算法中心（NQAC）的核心计算平台 [6] - 新系统将面向药物研发、电网优化、材料模拟、高能物理等计算密集型领域开放合作 [6]