先说消费电子这波爆发，那真是天时地利人和。商务部年初搞的消费电子补贴政策现在开始显威力了，买手机、平板这些都能直接打折，老百姓兜里的钱可 算有地方花了。再加上AI技术突突突往前跑，手机、电脑都在往智能终端升级，连CES展会上都摆满了AI眼镜、AI机器人这些新鲜玩意儿。就拿水晶光电来 说，人家给北美大客户手机摄像头标配的滤光片，直接打开了一个超大的存量市场，机构最近扎堆去调研，业绩自然蹭蹭往上窜。不过咱得明白，这波行情 里既有政策红利，也有技术迭代的推动，短期涨得猛，但长期还得看公司能不能把技术转化成实实在在的利润。 最后说说军工板块的调整，中船应急直接大跌10%，这让不少朋友摸不着头脑。其实这波下跌和市场轮动有很大关系，军工之前跟着政策炒了一波，现在资 金开始往消费电子、AI这些更有确定性的板块转移。不过军工的长期逻辑还在，国防现代化是大趋势，等这波调整完，那些有订单、有技术的龙头公司说 不定又会冒出来。咱做中长线的，就得有这种耐心，别被短期波动晃了神。 总的来说，今儿这市场虽然热闹，但咱得把眼光放长远。消费电子和AI硬件的爆发是政策和技术共振的结果，但也得警惕短期过热；成交额缩量是市场在 蓄力，正好给咱留出 ...

美国财长贝森特重申市场正在释放美联储将会降息的信号。 被问及是否认同总统特朗普要求美联储降息三个百分点的主张，拒绝具体回答"是否认同特朗普对美联 储的立场"。 ...

In our last Intel Corporation (NASDAQ: INTC ) coverage, we noted our increasing wariness over Intel’s heightening revenue exposure in China despite intensifying geopolitical and regulatory headwinds. Our earlier concerns that the U.S. semiconductor export curbs, which kicked off in late 2022, couldAnalyst’s Disclosure:I/we have no stock, option or similar derivative position in any of the companies mentioned, and no plans to initiate any such positions within the next 72 hours. I wrote this article myself, ...

Growth stocks are attractive to many investors, as above-average financial growth helps these stocks easily grab the market's attention and produce exceptional returns. But finding a great growth stock is not easy at all.That's because, these stocks usually carry above-average risk and volatility. In fact, betting on a stock for which the growth story is actually over or nearing its end could lead to significant loss.However, the task of finding cutting-edge growth stocks is made easy with the help of the Z ...

据俄罗斯媒体3日报道，已被证实阵亡的俄海军副总司令米哈伊尔·古德科夫事发时所在指挥部遭到敌方 导弹攻击。俄《论据与事实》周报网站报道说，位于库尔斯克州边境城镇科列涅沃的俄海军陆战队某战 地指挥部遭到至少4枚敌方导弹攻击，古德科夫当时正在指挥岗位上。据俄连塔网3日报道，乌克兰的无 线电侦察人员可能获悉了上述指挥部的位置，俄军驻地内可能有敌方间谍。目前，上述报道尚未得到俄 官方证实。（新华社） ...

股价表现 - VNET Group股票在上一交易日上涨7.1%至7.08美元，成交量显著高于平均水平[1] - 过去四周该股累计上涨19.3%[1] - 同行业的D-Wave Quantum Inc (QBTS)股价在上一交易日上涨7.8%至15.98美元，但过去一个月下跌16.2%[4] 业务表现 - 公司受益于批发和零售IDC服务的强劲需求，主要来自AI相关应用和各行业客户订单增长[1] - 公司是提供运营商中立互联网数据中心服务的供应商[2] 财务预期 - 预计季度每股收益为0.02美元，同比下降66.7%[2] - 预计季度营收为3.1314亿美元，同比增长14.1%[2] - 过去30天季度每股收益预期保持不变[4] - D-Wave Quantum预计季度每股亏损0.07美元，同比改善30%[5] 行业情况 - 公司属于Zacks互联网-软件行业[4] - 同行业公司D-Wave Quantum目前Zacks评级为2级(买入)[5] - VNET Group目前Zacks评级为2级(买入)[4]

核心观点 - KLA Corporation (KLAC) 正在扩大其先进封装业务以满足AI工作负载对高带宽内存(HBM)和先进逻辑节点的需求[1] - 公司的检测和计量工具支持2.5D和3D集成这对提高多芯片架构的性能和良率至关重要[1] - 先进封装业务收入预计2025年将超过8.5亿美元主要由代工和内存客户需求推动[3] - 公司在AI架构扩展中扮演关键角色有望在半导体行业先进封装成为增长驱动因素时获得更多市场份额[4] 业务发展 - 公司正在扩展封装产品组合以应对更严格的公差、工艺变异性和加速生产爬坡[2] - 代工和内存客户在高密度节点上加深采用强化了以性能为中心的封装流程的势头[2] - 半导体工艺控制部门第三季度营收27.4亿美元同比增长31%超出Zacks共识预期0.76%[3] 竞争环境 - 公司在先进封装检测和计量领域的领导地位面临应用材料(AMAT)和ASML控股(ASML)的竞争[5] - 应用材料通过沉积、蚀刻和键合解决方案在高密度封装领域取得进展其混合集成平台和封装专用工作流支持AI驱动的逻辑和HBM客户需求[6] - ASML控股通过EUV光刻系统在先进图案化步骤中发挥作用支持下游封装性能其工具在实现图案保真度和放置精度方面至关重要[7] 财务表现 - 公司股价年初至今上涨46.2%远超Zacks计算机与技术行业5.7%和电子-杂项产品行业12.9%的涨幅[8] - 公司股票交易溢价12个月远期市销率10.11倍高于行业平均3.2倍[12] - 2025年第四季度每股收益共识预期8.53美元过去30天上调1美分同比增长29.24%[15] - 2025年全年每股收益共识预期32.46美元过去30天上调1美分同比增长36.73%[15]

美国众议院民主党领袖反对税收立法草案 - 美国众议院民主党领袖Hakeem Jeffries反对特朗普总统"大漂亮"税收立法草案中关于削减医疗保健开支的内容 [1] - Hakeem Jeffries在众议院全体会议上的演讲时间创历史最长 [1]

股指期货表现 - 标普500股指期货上涨0.81% [1] - 道指期货上涨0.75% [1] - 纳斯达克100股指期货上涨1.02% [1] - 罗素2000股指期货上涨0.90% [2]

他指出，在就业、经济增长和通胀走势存在高度不确定性的当下，"不是大幅调整货币政策的时机。"博 斯蒂克强调，目前联邦公开市场委员会(FOMC)采取的"观望策略"仍然是恰当的。 自去年12月以来，美联储已连续数次按兵不动，维持基准利率不变，尽管美国总统特朗普多次公开呼吁 联储应立即并大幅降息。 他进一步指出："如果我的判断正确，那么美国经济很可能将经历一段较长时间的高通胀时期。我不认 为会出现剧烈的通胀飙升，但会是一个持续推进的过程。"这种缓慢但持续的通胀上行风险，可能渗透 进消费者的通胀预期当中，从而加大联储控制通胀的难度。 尽管最新数据显示，美国劳动力市场仍保持韧性，6月新增就业人数高于预期，失业率也小幅下降至 4.1%，博斯蒂克认为当前劳动力市场"总体仍然健康"，尚未出现促使美联储提前降息的疲软迹象。 智通财经APP获悉，美国亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，由于贸易政策与地缘政治等因素的持续 演变，美国正面临一段较长时期的高通胀局面，这种通胀可能逐渐影响消费者心理预期。他强调，美联 储在当前阶段应保持耐心，不宜仓促降息。 博斯蒂克在德国一场经济会议上发表书面讲话称："价格调整以及整个经济对美国贸易政策和其 ...