融资方案概述 - 公司已向多伦多证券交易所创业板提交文件，为其先前宣布的非公开发行融资寻求有条件批准 [1] - 融资总额最高可达140万美元，包括发行最高2,333,333股价格为0.30加元的流转单元，以及最高2,800,000股价格为0.25加元的非流转单元 [2] - 公司寻求批准完成首批融资，总收益为70万美元，并发行2,333,333股流转单元 [3] 融资结构细节 - 每个流转单元包含一股流转普通股和半份非流转普通股认股权证，每份完整认股权证的行权价为0.45加元，有效期为发行之日起18个月 [2] - 每个非流转单元包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证的行权价为0.45加元，有效期为发行之日起18个月 [2] - 根据交易所政策，公司可能支付现金和权证作为中间人费用 [3] - 融资发行的所有证券自发行之日起均受四个月的禁售期限制 [5] 资金用途 - 来自流转单元销售的毛收入将用于在2026年12月31日前产生符合加拿大所得税法规定的合格“加拿大勘探支出”，并计划于2025年12月31日将这些支出弃让给流转单元的认购者 [4] - 融资的净收益将用于公司的项目勘探计划 [5] - 公司已获得关键矿产勘探税收抵免规定的表格，证明合格支出将主要用于勘探包括钒在内的关键矿产 [4] 公司业务背景 - 公司是一家加拿大关键矿产勘探公司，专注于开发魁北克省的富钒资产 [6] - 其旗舰项目Lac Doré钒项目可提供高纯度钒，回收率优异，适用于储能应用 [6] - 公司在Val-des-Sources建立了一个电解液试验工厂，旨在测试提取的钒材料并为钒液流电池未来商业化生产电解液 [6] - 随着钒和钛被加拿大和美国指定为关键矿产，公司的战略与加强国内供应链的国家战略保持一致 [6]