融资计划 - 公司计划完成一项非经纪私募配售，通过出售最多2,469,135个“流转”单位，筹集最高2,000,000加元的总收益，每个单位价格为0.81加元 [1] - 每个流转单位包含一股流转普通股和一份流转普通股认购权证，每份权证可在24个月内以每股1.00加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次发行依据上市发行人融资豁免进行，面向加拿大所有省份和地区的居民投资者，所发行证券不受限售期限制 [3] - 发行预计在2026年2月27日或前后完成，且不晚于新闻发布之日起45天 [2] 资金用途 - 发行所得总收益将用于在公司的加拿大关键矿产项目上产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产开采支出” [4] 公司资产与项目 - 公司主要资产是Hornby铀矿项目，该项目覆盖努纳武特西北部整个3,407平方公里的Hornby盆地，该地区地质前景良好，拥有超过40个勘探不足的铀矿显示点，包括历史性的Mountain Lake矿床 [8] - 公司还在魁北克省詹姆斯湾地区持有Corvette资产，包括65个矿产 claims，总面积3,370公顷 [8] 其他相关事项 - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+及公司网站上获取 [5] - 公司可能会根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [6] - 本次发行不构成在美国的要约出售，相关证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或出售，除非获得注册豁免 [7]

融资方案概述 - 公司已向多伦多证券交易所创业板提交文件，为其先前宣布的非公开发行融资寻求有条件批准 [1] - 融资总额最高可达140万美元，包括发行最高2,333,333股价格为0.30加元的流转单元，以及最高2,800,000股价格为0.25加元的非流转单元 [2] - 公司寻求批准完成首批融资，总收益为70万美元，并发行2,333,333股流转单元 [3] 融资结构细节 - 每个流转单元包含一股流转普通股和半份非流转普通股认股权证，每份完整认股权证的行权价为0.45加元，有效期为发行之日起18个月 [2] - 每个非流转单元包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证的行权价为0.45加元，有效期为发行之日起18个月 [2] - 根据交易所政策，公司可能支付现金和权证作为中间人费用 [3] - 融资发行的所有证券自发行之日起均受四个月的禁售期限制 [5] 资金用途 - 来自流转单元销售的毛收入将用于在2026年12月31日前产生符合加拿大所得税法规定的合格“加拿大勘探支出”，并计划于2025年12月31日将这些支出弃让给流转单元的认购者 [4] - 融资的净收益将用于公司的项目勘探计划 [5] - 公司已获得关键矿产勘探税收抵免规定的表格，证明合格支出将主要用于勘探包括钒在内的关键矿产 [4] 公司业务背景 - 公司是一家加拿大关键矿产勘探公司，专注于开发魁北克省的富钒资产 [6] - 其旗舰项目Lac Doré钒项目可提供高纯度钒，回收率优异，适用于储能应用 [6] - 公司在Val-des-Sources建立了一个电解液试验工厂，旨在测试提取的钒材料并为钒液流电池未来商业化生产电解液 [6] - 随着钒和钛被加拿大和美国指定为关键矿产，公司的战略与加强国内供应链的国家战略保持一致 [6]