上市计划与进展 - 公司已向美国证券交易委员会提交Form S-4注册文件 计划通过与特殊目的收购公司Dynamix Corporation合并上市[1][3] - 合并交易预计将在第四季度完成 前提是获得Dynamix股东在特别股东大会上的批准[3] - 公司通过社交媒体确认上市进程 表示正进入新阶段迈向全面公开上市[3] 以太坊资产储备 - 公司以太坊储备快速增长 仅在8月份就增持了150,000 ETH 使其总持有量达到495,362 ETH[4] - 公司持有的495,362 ETH目前价值约为21.6亿美元 使其成为第三大公司以太坊持有者[6][8] - 公司创始人Andrew Keys初始贡献了169,984 ETH 目前价值约为7.41亿美元 构成公司资产基础的核心部分[5][8] 融资与资金状况 - 公司在先前融资轮次中从机构和战略投资者处筹集了超过8亿美元[4] - 公司最初计划筹集超过15亿美元 并曾接洽Blockchaincom、Kraken和Pantera Capital等知名机构[5] - 在假设股东无赎回的情况下 公司目前仍有约3.671亿美元可用于进一步收购[6]

融资活动 - 公司于2025年8月8日向机构投资者私募发行了约1.56亿美元优先担保可转换票据 该票据将于2028年到期 [1] - 此次可转换票据发行是继公司近期完成4.25亿美元私募配售后的又一里程碑事件 [1] - 可转换票据发行前六个月不计息 之后按年利率4%计息 并可依条款调整 票据将于发行日第三周年到期 [2] - 票据持有人可选择以每股3.445美元的转换价转换为普通股 该价格在发行九个月后可进行一次性下调调整 [2] 资金用途 - 公司计划将可转换票据净收益主要用于增加ETH持仓 [1][2] - 部分收益将用于收购生息资产 维持iGaming业务运营 以及开发生物技术知识产权 [3] - 结合此前私募配售和可转换票据的收益 公司将持续推进ETH收购战略 [3] 战略转型 - 公司正从生物技术企业向软件驱动的游戏娱乐领域转型 同时保留原有生物技术资产 [5] - 计划更名为ETHZilla Corporation 旨在通过创新的ETH国库策略成为上市公司链上国库管理的标杆 [6] - 公司将重点打造社区驱动的ETH积累工具 通过与Electric Capital合作实施差异化的收益生成计划 [7] 治理结构 - 公司组建了由资本市场专家、以太坊工程师、DeFi创始人及基础设施先驱组成的DeFi委员会 [7] - Clear Street LLC担任可转换票据发行的财务顾问和独家配售代理 Loev Law Firm和Reed Smith LLP担任公司法律顾问 [4] 信息披露 - 公司承诺将定期更新以太坊持仓情况以确保最大程度的透明度 [2] - 执行主席McAndrew Rudisill表示可转换票据发行将进一步增强公司资产负债表实力 [2]