发行方案概述 - 纳斯达克上市公司BTC Digital Ltd (BTCT) 于2026年6月26日宣布与机构投资者签订最终协议，进行非公开私募发行 [1] - 发行将以每股1.14美元的普通单位价格出售总价约700万美元的证券 [1] - 交易预计于2026年6月29日前后完成，交割需满足常规前置条件 [2][3] 发行结构与核心条款 - 合计发售6，140，350个普通单位 [2][3] - 每个普通单位包含1股普通股、1份预融资认股权证以及2份PIPE普通认股权证 [2][3] - 每份认股权证的行权价格为1.71美元 [2][3] - 普通认股权证在发行当日即可行权，有效期为60个月 [2][3] 融资规模与资金用途 - 本次发行先期总收益约为700万美元 [2][3] - 若所有PIPE普通认股权证全部行权，公司可额外获得约2100万美元收益 [2][3] - 公司计划将本次发行的净收益搭配现有现金储备，用于一般企业用途及补充营运资金 [1][2] 交易相关方与性质 - 本次发行由Aegis Capital Corp担任独家配售代理 [1][2] - 交易对应的中美双方法律顾问分别为VCL Law LLP与Kaufman & Canoles, P.C. [1][2] - 本次发行属于非公开私募，仅面向合资格投资者 [1][2] - 公司后续将向美国证券交易委员会(SEC)提交对应股份的转售注册声明 [1][2]

融资交易核心条款 - BTC Digital Ltd 宣布与机构投资者达成最终协议，进行私募融资，总融资额最高可达2800万美元 [1] - 融资分为两部分：立即获得约700万美元的前期收益；若认股权证被全部现金行权，公司可能额外获得约2100万美元的总收益 [1][4] - 交易预计于2026年6月29日左右完成，需满足惯常交割条件 [4] 发行证券具体结构 - 本次发行共出售6,140,350个普通单位（或预融资单位） [3] - 每个普通单位包括：(i) 一股普通股或一份预融资认股权证，以及 (ii) 两份PIPE普通认股权证，每份认股权证可以1.71美元的行权价购买一股普通股 [3] - 每个普通单位的发行价格为1.14美元（每个预融资单位的价格为1.13999美元，等于普通单位发行价减去每份预融资认股权证0.00001美元的行权价） [3] - 预融资认股权证可立即行权，且可在全部行权前的任何时间行使 [3] - 普通认股权证的初始行权价为每股1.71美元，可立即行权，有效期自发行日起60个月 [3] 资金用途与公司业务 - 公司计划将本次发行的净收益及其现有现金，用于一般企业用途和营运资金 [4] - BTC Digital Ltd 是一家数字计算基础设施公司，业务和战略举措涉及区块链基础设施和AI计算基础设施 [8] - 公司当前业务包括加密货币挖矿、矿场建设、数据中心运营及相关商业活动，同时正在北美推进AI计算基础设施及相关服务的开发 [8] 交易相关方与证券注册 - Aegis Capital Corp 担任此次私募配售的独家配售代理 [5] - VCL Law LLP 担任公司的美国法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C. 担任Aegis Capital Corp的美国法律顾问 [5] - 本次证券通过非公开发行方式出售，未根据《1933年证券法》或适用的州证券法进行注册 [6] - 证券仅向合格投资者发售 [6] - 根据与投资者签订的注册权协议，公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明，以涵盖普通股以及预融资认股权证和认股权证行权后可发行股票的转售 [6]