公司融资计划 - Stardust Metal Corp与Canaccord Genuity Corp签订协议，进行“最佳努力”私募配售，总募集资金最高达1200万加元[1] - 公司已从一家公认的上市区域生产商处获得牵头订单[1] - 发行包括最多3,345,000股溢价流转股，每股价格2.725加元，以及最多1,784,000股普通股，每股价格1.95加元[2] - 承销商有权额外出售15%的溢价流转股和普通股，额外募集资金最高达1,888,600加元，若全额行使，总募集资金将达1450万加元[3] - 承销商将获得相当于募集资金总额最高6%的现金佣金[4] 资金用途 - 溢价流转股募集资金将用于在安大略省项目上产生符合条件的“加拿大勘探费用”，该费用须在2027年12月31日前发生[5] - 所有符合条件的支出将在2026年12月31日前放弃给溢价流转股认购方[5] - 若公司未能放弃支出或支出被加拿大税务局减少，公司将赔偿每位溢价流转股认购方因此产生的额外税款[5] - 普通股净募集资金将用于营运资金和一般公司用途[5] 发行与监管 - 溢价流转股和普通股将依据加拿大各省的私募豁免条款进行配售[6] - 发行预计于2026年10月8日左右完成，需获得多伦多证券交易所创业板等监管批准[7] - 发行股份将受加拿大法定持有期限制，自发行日起四个月零一天后到期[7] - 该发行不构成在美国的证券销售要约，相关证券未在美国注册[8] 公司概况 - Stardust是一家黄金勘探公司，资产位于世界级Cadillac Break构造带，毗邻Agnico Eagle、Barrick、Pan American和Cadillac Mines Corp[9] - 主要资产包括McGarry和Omega项目，以及Kirkland West和Goldie项目[9] - McGarry项目还包含Kirkland Lake地区一个大型历史尾矿综合体[9] 技术信息 - 新闻稿中的技术信息已由公司勘探副总裁Mynyr Hoxha博士（P.Geo）审核批准，其为National Instrument 43-101定义的合格人士[10] - 所有分析批次均附有严格的质量保证程序，包括插入标准样和空白样[11]