公司概况与核心技术 - HydroGraph Clean Power Inc. 是一家石墨烯生产商，其核心论点是石墨烯是一种具有巨大应用前景的神奇物质 [1] - 公司采用获得专利的工艺，能够持续生产纯净的石墨烯，且完全不依赖石墨原料 [1] 行业与市场定位 - 石墨烯作为一种基础材料，拥有广泛的潜在应用场景 [1]

协议核心内容 - 公司已与Grapherry公司就后者的专有STREAM石墨烯生产平台及相关知识产权达成许可协议并完成交割[1] - 根据协议，Grapherry授予公司一项为期10年的全球独家许可，允许公司使用、开发、制造和商业化该技术[2] - 在支付全部对价股份和认股权证后，该技术的完整所有权将自动转移给公司[2] 交易对价与支付结构 - 作为许可对价，公司同意向Grapherry发行最多11,000,000股普通股和5,500,000份认股权证[3] - 交割时，公司已向Grapherry发行2,500,000股普通股及全部5,500,000份认股权证[3] - 剩余的8,500,000股普通股将根据以下里程碑分阶段发行：完成100万加元股权融资时发行2,500,000股；石墨烯生产设施投产并达到最低产能规格时发行3,000,000股；公司从技术商业化中获得100万加元总收入时发行3,000,000股[8] - 每份认股权证的行权价格为每股0.75加元，有效期为发行之日起五年[3] - 5,500,000份认股权证将分批次归属并行权：交割时归属2,500,000份，完成股权融资里程碑后归属1,500,000份，生产设施投产里程碑后归属1,500,000份[3] 股权结构与控制权条款 - 交割后，Grapherry直接或间接持有2,500,000股普通股和5,500,000份认股权证，约占公司已发行普通股的9.09%（非摊薄基础）[10] - 在部分摊薄基础上，假设Grapherry行使其持有的全部5,500,000份认股权证且公司未发行其他证券，Grapherry将持有约24.24%的已发行普通股[10] - 若根据协议向Grapherry发行普通股将导致产生控制人，公司将根据加拿大证券交易所政策寻求股东批准[4] - 除非事先获得股东批准，Grapherry不得在行权导致其持有公司已发行普通股超过19.99%（非摊薄基础）的情况下行使任何认股权证[4] 管理层与董事会变动 - 随着协议交割完成，Grapherry的首席执行官Vikas Berry被任命为公司董事会成员[12] - 公司宣布Scott Smale辞去董事兼首席执行官职务[12] - 公司现任董事Sean McAlpine将担任临时首席执行官，董事会正在物色合适的新任CEO人选[13] 相关方介绍 - Grapherry是一家总部位于美国的先进材料技术公司，专注于专有石墨烯生产技术的开发和商业化，其STREAM平台旨在利用可扩展的加工方法从碳基原料生产高质量石墨烯[6] - Grapherry为建筑材料、基础设施、农业、储能和特种工业应用等多个领域开发石墨烯解决方案，其开发计划包括石墨烯增强水泥添加剂、土壤改良产品、导电材料和先进石墨烯配方[7] - Argo Graphene Solutions Corp.是一家加拿大先进材料公司，专注于开发和商业化用于建筑、基础设施、农业和工业制造的石墨烯增强技术和产品[14]