发行股份相关 - 公司拟公开发行不超过3,871,964股普通股[7] - 发行股份包含多种类型，涉及未注册普通股、各类权证可发行股份等[8] - Hudson Global股份发行与45.5万美元的票据融资有关[8] - 普通股权证行使价为每股3.40美元，A类和私募权证有效期5年，B类权证有效期18个月[12] - 截至2025年12月22日，公司已发行22,340,204股普通股，本次发行3,871,964股，假设认股权证全部行权，发行后将有26,212,168股普通股[66] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司净收入为340万美元[34] - 2025年7月7日，公司获得210万美元定期贷款，总利息92.4万美元[47] - 2025年8月28日公司与Hudson Global完成可转换债券融资，本金455万美元，年利率12%[49] - 2025年9月22日公司发行股份等总收益约400万美元[51] - 发行和分销其他费用预计总计26,442.53美元[137] 合作与收购 - 公司与ICT Investments的许可协议需支付设备销售总额6.5%的特许权使用费[40] - 2023年10月18日，公司与Fonon Technologies的许可协议需支付35万美元现金和100万股受限普通股[41] - 2024年10月30日，公司收购CMS全部业务资产以拓展制药市场[43] - 2025年8月5日，公司与Fonon Quantum Technologies达成资产购买协议[48] 公司治理与规定 - 公司为“新兴成长公司”，采用简化报告要求，豁免期限最长为2022年9月29日首次公开募股后的五年[5][61][62] - ICT Investments及其关联方在本次发行后将控制公司约45%有表决权的普通股，公司可选择不遵守纳斯达克部分公司治理要求[60] - 董事会有权在无股东批准情况下发行额外资本股[88] - 公司特殊股东大会只能由特定人员召集，股东提案需提前通知[94] 其他 - 2025年2月10日，公司终止Suite 125租赁协议，节省约8万美元租赁费用[45] - 2025年9月2日公司达成协议，以320万股无限制普通股交换相关认股权证[50] - 出售股东大量出售普通股或市场预期其出售，可能对公司普通股市场价格产生不利影响[70] - 公司目前未购买董事及高管责任险，但正在获取此类保险[103] - 公司章程限制现任和前任董事的金钱损害赔偿责任，不适用于联邦证券法规定的责任[104]