融资与资金用途 - MAX Power Mining Corp 完成了与埃里克·斯普罗特先生的战略性非经纪私募配售 融资总额为2500万美元 配售包括12,500,000个公司单位 每单位价格为2.00美元 [1] - 公司计划将私募净收益用于以下方面：1) 在劳森复合体进行后续钻探 2) 对劳森的资源潜力和近期商业开发前景进行建模和评估 3) 在公司萨斯喀彻温省的土地上进一步获取潜在区域的2D和3D地震数据 4) 在萨斯喀彻温省钻探额外目标 包括近期完成Bracken的钻井 5) 收购额外的许可土地 6) 继续开发公司专有的AI赋能大型地球模型集成平台 该平台具有在全球范围内高效定位天然氢储层的潜力 7) 一般公司用途 包括行政和营销费用 [2] - 融资后 公司金库拥有超过4000万美元资金 准备在劳森复合体及萨斯喀彻温省的其他资产上执行积极且有纪律的方法 以最大化股东在独特情况下的上行潜力 [2] 私募条款与股权结构 - 每个配售单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证授予斯普罗特先生以每股2.75美元的价格购买一股普通股的权利 有效期为私募结束之日起24个月 [3] - 在完成此次私募前 斯普罗特先生通过其全资控股公司间接拥有并控制18,484,979股普通股和12,138,548份认股权证 约占已发行普通股的12.3%（非摊薄基础）或18.8%（部分摊薄基础 假设权证行权） [6] - 完成此次私募后 斯普罗特先生间接拥有并控制30,984,979股普通股和24,638,548份认股权证 约占已发行普通股的19.0%（非摊薄基础）或29.6%（部分摊薄基础 假设权证行权） [7] - 根据补充协议条款 斯普罗特先生已同意避免行使可能导致其持股超过已发行普通股19.9%的认股权证 除非获得必要的股东、证券交易所和监管机构批准 [7] 公司业务与资产概述 - MAX Power是一家专注于脱碳转型的创新矿产和能源勘探公司 [16] - 公司在萨斯喀彻温省Central Butte附近的劳森发现 代表了加拿大首个通过深钻确认并由三家独立实验室验证数据的次表层天然氢系统 [16] - 公司在萨斯喀彻温省建立了占主导地位的区级规模土地位置 拥有约130万英亩（521,000公顷）的许可 覆盖了具有大规模天然氢聚集潜力的优质勘探区域 [16] - 公司还在美国和加拿大拥有一系列关键矿产资产 其中亮点包括其美国子公司100%拥有的亚利桑那州东南部Willcox Playa锂项目在2024年的金刚石钻探发现 [16]