融资方案核心条款 - 公司通过修订的上市发行人融资豁免文件进行一项总额最高可达2100万加元的经纪私募融资 [1] - 融资包括两部分：以每股0.11加元的价格发行最多154,545,455个非流转单位，筹集约1700万加元；以每股0.13加元的价格发行最多30,769,231个流转单位，筹集约400万加元 [2] - 承销商被授予一项超额配售权，可额外发行最多27,272,727个非流转单位，以筹集约300万加元的额外资金 [3] - 此次融资旨在支持公司推进其稀土和锂资产项目 [4] 融资单位具体结构 - 每个非流转单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [5] - 每个流转单位包含一股符合加拿大《所得税法》规定的"流转股"资格的普通股和一份同样符合"流转股"资格的认股权证 [5] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起36个月内以每股0.17加元的价格认购一股普通股的权利 [5] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的禁售期限制 [8] 资金用途与承销佣金 - 融资净收益将用于尼查拉丘稀土锆项目的可行性研究更新、桑德贝锂精炼厂的可行性研究、偿还未偿可转换票据以及营运资金和一般公司用途 [14] - 作为服务报酬，承销商将获得相当于融资总收益6.0%的现金佣金，以及相当于所售单位总数6.0%的经纪人认股权证 [10] - 每份经纪人认股权证允许持有人在发行结束日后61天起至36个月内以每股0.11加元的价格认购一股普通股 [10] 公司业务与项目背景 - 公司是一家加拿大关键矿物公司，专注于开发支持安全国内供应链的战略资产 [12] - 公司正在推进西北地区的尼查拉丘稀土元素和锆项目，该项目包含所有轻稀土和重稀土元素以及钇、锆、钽和铌等关键矿物 [12] - 公司通过开发位于桑德贝的安大略省首个中游氢氧化锂加工设施Lake Superior Lithium Inc，致力于垂直整合安大略省锂供应链 [12] - 公司与SCR Sibelco NV的合资企业正在推进安大略省凯诺拉附近的Separation Rapids锂项目，并继续在其Snowbank锂和Lilypad锂铯矿床进行勘探 [12]