融资完成概况 - 公司成功完成了此前宣布的包销私募配售，总收益为1600万加元，并全额行使了承销商的超额配售权 [2] - 此次发行以每单位0.36加元的价格，共售出44,444,446个单位 [2] - 此次发行由Red Cloud Securities Inc 和 Research Capital Corporation担任联席主承销商和联合账簿管理人 [2] 融资单位结构与资金用途 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在2027年9月17日或之前，以每股0.45加元的价格购买一股公司普通股的权利 [3] - 融资净收益计划用于：推进高品位Guadalupe矿的地下开发和基础设施；提高处理厂吞吐量和生产灵活性；扩大Plomosas锌银铅矿的运营和加工能力；加速资源界定钻探以延长矿山寿命；以及一般营运资金和公司用途 [6] 发行条款与承销商报酬 - 根据国家文件45-106，向加拿大购买者发行的单位股份和权证基础股份可立即自由交易 [4] - 作为服务报酬，承销商获得了总计1,040,000.04加元的现金费用和2,888,888份不可转让的普通股认股权证 [5] - 每份经纪人权证可在2027年9月17日或之前，以发行价认购一股公司普通股，这些权证及相应股份受法定持有期限制，在2026年1月18日前不得交易 [5] 公司业务背景 - 公司是一家成功的生产商兼勘探商，在墨西哥拥有两个采矿项目 [9] - 公司全资拥有位于墨西哥州的Zacualpan生产中心（皇家Zacualpan矿）和位于奇瓦瓦州的Plomosas锌银铅矿及生产中心 [6][13] - 在Zacualpan银金矿区，公司拥有100%的211平方公里项目，包含四个生产中的地下银矿和一个露天矿，为日处理500吨的Guadalupe选矿厂供料 [13]

业绩总结 - Polymetals在2025年7月生产了5,398干公吨的银铅锌浓缩物[33] - 截至2025年7月，Polymetals的运营现金流为1,550万澳元[35] - Polymetals的市场资本化为2.68亿澳元，现金债务为1400万澳元[48] 用户数据 - Polymetals的初步10年矿山计划预计前两年将产生500万盎司银，EBITDA为2.5亿澳元[19] - Endeavor银锌矿的矿石储量为3200万吨，剩余矿产资源为1600万吨，包含9200万盎司银和260万吨锌[16] 未来展望 - Polymetals的年勘探预算为750万澳元，旨在延长矿山寿命并发现新矿床[37] - Endeavor项目的地下JORC（2012）矿产资源总量为16.3百万吨，锌含量为8.0%，铅含量为4.5%，银含量为84克/吨[61] 新产品和新技术研发 - Endeavor项目的处理能力为每年120万吨，基础设施已完全批准和许可[15] - Endeavor项目的总银资源量为44.2百万盎司[61] - Endeavor项目的总铅资源量为0.73百万吨[61] - Endeavor项目的总锌资源量为1.30百万吨[61] 市场扩张和并购 - Polymetals的生产能力为每年350,000吨，且有额外的产能[46] - Polymetals的董事会和管理层持有约35%的股份，投资超过1000万澳元[6] 负面信息 - 在地下JORC（2012）矿产资源中，已探明资源为4.4百万吨，锌含量为8.3%，铅含量为5.1%，银含量为93克/吨[61] - 在尾矿的JORC（2012）矿产资源中，已探明资源为3.6百万吨，锌含量为2.14%，铅含量为1.56%，银含量为80克/吨[62] 其他新策略和有价值的信息 - Endeavor项目的阶段1矿石储量总量为6.6百万吨，锌含量为4.32%，铅含量为4.5%，银含量为84克/吨[63] - 在阶段1矿石储量中，已探明（地下）资源为0.9百万吨，锌含量为6.17%，铅含量为3.82%，银含量为92克/吨[63] - 在阶段1矿石储量中，可能资源（地下）为2.3百万吨，锌含量为6.8%，铅含量为2.07%，银含量为55克/吨[63] - 在阶段1矿石储量中，可能资源（尾矿）为3.4百万吨，锌含量为2.14%，铅含量为1.56%，银含量为80克/吨[63]