文章核心观点 - Nexus Industrial REIT宣布完成此前公告的3亿加元优先无担保债券发行 [1] - 债券票面固定年利率为4.04% [1] - 债券由BMO Capital Markets、Desjardins Markets和RBC Capital Markets牵头的代理团以私募最佳努力基准发行 [1] - 代理团还包括National Bank Capital、Scotia Capital、CIBC Capital Markets、ATB Capital Markets和TD Securities [1] - Morningstar DBRS给予该REIT BBB（低）信用评级，趋势稳定 [2] - 公司拟将净收益用于偿还现有债务及一般公司用途 [2] - Nexus Industrial REIT是一家增长型房地产投资信托，专注于通过收购加拿大工业物业提升单位持有人价值 [4] - 公司拥有86处物业，约1210万平方英尺可租赁总面积 [4] - 公司拥有约9709万7000个投票单位，包括约7427万6000个REIT单位及约2282万1000个Nexus子公司有限合伙的B类LP单位，可按一对一 basis 转换为REIT单位 [4] 分组1 - 债券总本金金额为3亿加元 [1] - 债券到期日为2030年3月29日 [1] - 债券票面固定年利率为4.04% [1] - 发行方式为私募最佳努力基准 [1] - 代理团由BMO Capital Markets、Desjardins Markets和RBC Capital Markets作为账簿管理人牵头 [1] - 代理团成员包括National Bank Capital、Scotia Capital、CIBC Capital Markets、ATB Capital Markets和TD Securities [1] - Morningstar DBRS给予BBB（低）信用评级，趋势稳定 [2] - 净收益用于偿还现有债务及一般公司用途 [2] - Blake, Cassels & Blaydon LLP担任REIT法律顾问，Osler, Hoskin & Harcourt LLP担任代理法律顾问 [2] 分组2 - 债券未在加拿大证券法下取得公开发行资格，在加拿大的任何要约或出售均以豁免招股说明书要求的方式进行 [3] - 债券未在美国证券法下注册，不得在美国直接或间接要约、出售或交付给美国人士 [3] - 债券不会在证券交易所上市，且不存在此类证券的市场 [3] - Nexus Industrial REIT是一家增长型房地产投资信托，专注于通过收购加拿大二级和一级市场的工业物业提升单位持有人价值 [4] - 公司拥有86处物业，约1210万平方英尺可租赁总面积 [4] - 公司拥有约9709万7000个投票单位，包括约7427万6000个REIT单位及约2282万1000个Nexus子公司有限合伙的B类LP单位，可按一对一 basis 转换为REIT单位 [4]