交易核心条款与状态 - Alpha Compute Corp 将以最高1100万美元的总对价收购GAMEE 60%的控股权 交易对GAMEE的企业估值为1800万美元 并包含为期两年与业绩挂钩的额外对价 [2] - 交易完成时间从原定的2026年4月推迟至2026年5月 主要原因是需要完成GAMEE的2025年度财务审计 公司预计不会遇到重大障碍 [1][4] - 在交易完成时 Alpha Compute的每股价值将被设定为1.00美元 以此作为交易对价中股权部分的明确参考价格 [1][5] 收购标的GAMEE概况 - GAMEE成立于2015年 于2020年成为Animoca Brands的全资子公司 是一个连接Web2和Web3的移动游戏平台 [2][3] - 平台拥有超过1.19亿注册用户 累计游戏次数超过100亿次 在Telegram生态系统中尤其强大 服务超过6100万用户 [3][12] - 交易完成后 Martin Zakovec将继续担任GAMEE的CEO Miroslav Chmelka将继续担任联合创始人兼CTO 创始人Bozena Rezab将在Alpha Compute担任游戏业务负责人 [3] GAMEE近期财务与运营表现 - 2026年第一季度未经审计的营收估计为92.6万美元 较2025年第一季度的59.3万美元同比增长56% [7] - 2025年全年营收估计为354万美元 三年复合年增长率达到112% [7] - 2026年第一季度单季用户参与度超过557万用户和8850万次游戏 月活跃用户为170万 日活跃用户为15万 [14] - 通过“Gold Fest”计划 GAMEE与nGRND和Flashy达成了200万美元的生态系统里程碑协议 [14] 收购的战略意义与协同效应 - 此次收购将使GAMEE成为首家在纳斯达克上市、且游戏资产在主要交易所上市的Web3游戏公司 并展示Telegram生态系统支持大型游戏业务的能力 [2] - GAMEE将成为Alpha Compute生态系统中的旗舰消费者应用 利用其AI计算基础设施驱动以AI和智能体为中心的游戏体验 [8][9] - 双方已签署战略联盟 旨在识别和发展区块链及社交游戏领域的商业机会 [2] - 公司认为Telegram生态系统是游戏增长的首要前沿阵地 此次收购符合其构建面向“Telegram一代”的终极AI和游戏基础设施平台的愿景 [6][8] 收购方Alpha Compute公司背景 - 公司于2026年4月20日完成品牌重塑 从AlphaTON Capital Corp 更名为Alpha Compute Corp 股票在纳斯达克资本市场交易 代码为“ALP” [8][11] - 公司是AI GPU即服务和AI机密计算领域的技术领导者 业务聚焦于机密计算、人工智能和数字资产的交叉点 [8][11] - 公司运营NVIDIA Blackwell B200和B300 GPU集群 已签署超过1000个Blackwell世代GPU的部署协议 并与Vertical Data建立了4300万美元的AI基础设施和融资合作伙伴关系 [9] - 公司是Telegram Cocoon AI机密计算网络的核心基础设施提供商 该网络面向超过10亿Telegram用户 [9]

交易核心更新与时间表 - 公司确认收购GAMEE 60%控股权益的交易预计将于2026年5月完成，较原定的2026年4月有所推迟，延迟原因是需要完成GAMEE的2025年度财务审计，这是交易完成的常规条件 [1][4] - 交易对价为最高1100万美元，企业估值为1800万美元，交易结构包含与业绩挂钩的、为期两年的递延对价支付，旨在降低前期支付风险 [2] - 交易完成时，Alpha Compute的股票将按每股1.00美元计价，为交易对价中的股权部分确立了明确的参考价格 [5] 交易背景与战略意义 - 此次收购是公司战略转型的关键一步，旨在将GAMEE打造为首家纳斯达克上市、且游戏资产在主要交易所挂牌的Web3游戏公司，并展示Telegram生态系统支持大型游戏业务的能力 [2] - 交易签署的同时，Alpha Compute与Animoca Brands正式建立了战略联盟，以共同识别和开发区块链及社交游戏领域的商业机会 [2] - 公司于2026年4月20日完成品牌重塑，由AlphaTON Capital Corp.更名为Alpha Compute Corp.，股票代码变更为“ALP”，这反映了公司加速向AI GPU即服务和机密计算领域进行战略转型，而GAMEE将成为其生态系统内的旗舰消费应用 [8] 目标公司GAMEE概况与业绩 - GAMEE成立于2015年，于2020年成为Animoca Brands的全资子公司，平台横跨Web2和Web3游戏，拥有超过1.19亿注册用户和超过100亿次终身游戏会话 [3][12] - GAMEE在Telegram生态系统中地位稳固，服务超过6100万用户 [3] - 2026年第一季度未经审计的业绩显示强劲增长：营收估计为92.6万美元，较2025年第一季度的59.3万美元同比增长56% [7] - 2025年全年营收估计为354万美元，三年复合年增长率达到112% [7] - 2026年第一季度用户参与度活跃：超过557万用户和8850万次游戏 [7] - 其他关键运营指标：拥有170万月活跃用户和15万日活跃用户；与Azuki的合作游戏曾进入Telegram迷你应用前200名及PlayToEarn平台街机游戏第一名；通过Gold Fest计划与nGRND和Flashy达成了200万美元的生态系统里程碑协议 [13] 收购后的协同效应与整合计划 - GAMEE的现有管理团队将留任，CEO Martin Zakovec和联合创始人兼CTO Miroslav Chmelka将继续领导公司，创始人Bozena Rezab将在交易完成后担任Alpha Compute Gaming的战略负责人 [3] - 交易完成后，GAMEE将利用Alpha Compute的计算基础设施，为其提供AI驱动和以智能体为中心的游戏体验 [9] - Alpha Compute是Telegram Cocoon AI机密计算网络的核心基础设施提供商，该网络面向超过10亿Telegram用户，公司运营着NVIDIA Blackwell B200和B300 GPU集群，并已签订超过1000个Blackwell世代GPU的部署协议，还与Vertical Data建立了4300万美元的AI基础设施和融资合作伙伴关系 [9] 管理层评论与未来展望 - Alpha Compute首席执行官Brittany Kaiser表示，此次短暂延期是常规且必要的步骤，并未改变公司对此次收购以及GAMEE将为Alpha Compute生态系统带来巨大价值的信心，公司正致力于为Telegram一代构建决定性的AI和游戏基础设施平台 [6] - GAMEE首席执行官Martin Zakovec表示，对加入Alpha Compute家族感到兴奋，并强调Q1业绩证明了其在Telegram生态系统中的社区增长、收入加速和领先地位 [10] - 管理层认为，Telegram生态系统是游戏增长的首要前沿阵地，而Alpha Compute的贡献（如Gold Fest交易和智能体层的扩展）正将GAMEE推向Telegram上价值与AI交互的前沿 [8]

收购交易更新 - 公司确认对移动游戏平台GAMEE 60%控股权的收购交易预计将于2026年5月完成，此前的目标完成时间为2026年4月，延期原因是为完成GAMEE的2025年度财务审计，这是交易完成的一项常规条件[1][4] - 此次收购的总对价最高为1100万美元，交易使GAMEE的企业估值达到1800万美元，对价结构包含为期两年的与业绩挂钩的额外对价支付，旨在降低前期支付风险[2] - 交易完成时，Alpha Compute的股票将按每股1.00美元计价，为交易对价中的股权部分确立了明确的参考价格[5] 交易背景与战略意义 - 该交易最初于2025年9月30日通过一份非约束性意向书宣布，旨在使GAMEE成为首家在纳斯达克上市、且游戏资产在主要交易所上市的Web3游戏公司，并展示Telegram生态系统支持大型游戏业务的能力[2] - 2026年3月19日，双方签署了最终股权购买协议，并同时正式建立了战略联盟，以共同识别和开发区块链及社交游戏领域的商业机会[2] - 公司首席执行官认为此次收购是变革性的，将GAMEE定位为构建面向Telegram世代的终极AI和游戏基础设施平台愿景的核心[6] 目标公司GAMEE概况 - GAMEE成立于2015年，于2020年成为Animoca Brands的全资子公司，平台处于Web2和Web3游戏的交汇点[3] - 平台拥有超过1.19亿注册用户，累计游戏会话次数超过100亿次，在Telegram生态系统中尤其强大，服务超过6100万用户[3] - 交易完成后，GAMEE现任CEO Martin Zakovec和联合创始人兼CTO Miroslav Chmelka将继续留任，创始人Bozena Rezab将担任Alpha Compute Gaming的负责人[3] GAMEE近期财务与运营表现 - 2026年第一季度未经审计的收入估计为92.6万美元，较2025年第一季度的59.3万美元同比增长56%[7] - 2025年全年收入估计为354万美元，三年复合年增长率达到112%[7] - 2026年第一季度，平台用户参与度强劲，拥有超过557万用户和8850万次游戏玩法[7] - 此外，GAMEE在所有平台拥有170万月活跃用户和15万日活跃用户，其与Azuki的合作游戏在Telegram迷你应用中排名前200，并在PlayToEarn上位列街机游戏第一[13] 公司战略与业务整合 - 公司已于2026年4月20日完成企业品牌重塑，由AlphaTON Capital Corp.更名为Alpha Compute Corp.，并在纳斯达克资本市场以股票代码“ALP”交易，新名称反映了公司向AI GPU即服务和机密计算加速战略转型[8] - Alpha Compute运营着NVIDIA Blackwell B200和B300 GPU集群，已签署超过1000个Blackwell世代GPU的部署协议，并与Vertical Data建立了4300万美元的AI基础设施和融资合作伙伴关系[9] - 公司是Telegram Cocoon AI机密计算网络的核心基础设施提供商，该网络面向超过10亿Telegram用户，交易完成后，GAMEE将利用Alpha Compute的计算基础设施来驱动AI和智能体中心的游戏体验[9] 其他业务里程碑 - 通过Gold Fest计划，GAMEE与nGRND和Flashy达成了200万美元的生态系统里程碑协议，这代表了Telegram生态系统中规模最大的游戏化现实世界资产分发之一[13] - GAMEE的WATCoin空投共同为TON生态系统引入了400万用户钱包，并与超过40个主要Web3社区建立了合作伙伴关系[12]

交易核心信息 - Alpha Compute Corp 确认以最高1100万美元对价收购GAMEE 60%控股权 交易对价包含与业绩挂钩的两年期盈利支付计划 使GAMEE的企业估值达到1800万美元 [2] - 交易预计将于2026年5月完成 较原定的2026年4月目标略有推迟 原因是需要完成GAMEE的2025年度财务审计 这是股份购买协议项下的常规交割条件 [1][4] - 在交易完成时 Alpha Compute的股票将被设定为每股1.00美元的价格 为交易对价中的股权部分建立明确的参考价格 [1][5] 交易背景与战略意义 - 该交易始于2025年9月30日签署的非约束性意向书 若完成将使GAMEE成为首家在纳斯达克上市的Web3游戏公司 并展示Telegram生态系统对大型游戏业务的支持能力 [2] - 2026年3月19日 双方签署了最终股份购买协议 并同时正式建立了战略联盟 旨在共同识别和开发区块链及社交游戏领域的商业机会 [2] 1. GAMEE将成为Alpha Compute生态系统中的旗舰消费者应用 利用其AI计算基础设施为AI驱动和智能体中心的游戏体验提供支持 [8][9] 标的公司(GAMEE)概况与业绩 - GAMEE成立于2015年 于2020年成为Animoca Brands的全资子公司 该平台是连接Web2和Web3游戏的桥梁 [3] - 平台拥有超过1.19亿注册用户和超过100亿次终身游戏会话 在Telegram生态系统中尤其强大 服务超过6100万用户 [3] - 2026年第一季度未经审计的营收估计为92.6万美元 较2025年第一季度的59.3万美元同比增长56% 2025年全年营收估计为354万美元 三年复合年增长率为112% [7] - 用户参与度强劲 仅2026年第一季度就有超过557万用户和8850万次游戏 全平台拥有170万月活跃用户和15万日活跃用户 [14] 收购方(Alpha Compute)最新动态 - 公司于2026年4月20日完成企业品牌重塑 由AlphaTON Capital Corp.更名为Alpha Compute Corp. 股票在纳斯达克资本市场交易 代码变更为“ALP” [8] - 新名称反映了公司向AI GPU即服务和机密计算的战略加速转型 [8] - 公司运营着部署在可信执行环境内的NVIDIA Blackwell B200和B300 GPU集群 已签订超过1000个Blackwell世代GPU的部署协议 并与Vertical Data建立了4300万美元的AI基础设施和融资合作伙伴关系 [9] - 公司是Telegram Cocoon AI机密计算网络的核心基础设施提供商 该网络面向超过10亿Telegram用户 [9] 管理层评论与展望 - Alpha Compute首席执行官Brittany Kaiser表示 此次短暂延期是完成2025年财务审计的常规必要步骤 并未改变对公司收购GAMEE的信念及其将为生态系统带来的巨大价值 [6] - Kaiser指出 2026年第一季度的业绩证实了Telegram生态系统是游戏增长的首要前沿阵地 [8] - GAMEE首席执行官Martin Zakovec表示 调整至5月完成完全是常规操作 是为了达到纳斯达克上市交易所需的标准 最重要的是双方拥有共同的愿景 [10] - Zakovec强调 借助Alpha Compute的AI计算基础设施 GAMEE的游戏平台将能够提供前所未有的体验 第一季度数据表明其社区在增长 收入在加速 在Telegram生态系统中的地位空前强大 [10] 其他运营亮点 - GAMEE的WATCoin空投共同为TON生态系统引入了400万用户钱包 并与超过40个主要Web3社区建立了合作伙伴关系 [12] - GAMEE与nGRND和Flashy达成了200万美元的生态系统里程碑协议 代表了Telegram生态系统中规模最大的游戏化现实世界资产分发之一 [14] - GAMEE与Azuki的合作在Telegram上进入了迷你应用前200名 并成为PlayToEarn上的第一街机游戏 [14] - 交易完成后 GAMEE现任首席执行官Martin Zakovec将继续留任 Miroslav Chmelka将继续担任联合创始人兼首席技术官 创始人Bozena Rezab将在交易完成后担任Alpha Compute Gaming的战略负责人 [3]

公司战略与品牌重塑 - 公司宣布品牌重塑，由AlphaTON Capital Corp更名为AlphaCompute Corp，并在纳斯达克以新代码“ALP”进行交易[1] - 此次品牌重塑反映了公司加速的战略增长以及对可扩展、以隐私保护机密计算为核心的人工智能计算基础设施的市场需求[1] - 公司首席执行官表示，此次重塑是结构性的，旨在确保技术未来建立在“设计即隐私”的基础上，公司定位为一家为全球最敏感人工智能工作负载提供可信计算的上市基础设施公司[3] - 公司执行主席兼首席投资官指出，过去六个月的基础设施建设（包括为Telegram的Cocoon AI开发核心固件以及在B300上实现硬件级加密）定义了公司迈向这一关键时刻的历程[9] 行业市场与增长动力 - 全球人工智能市场在2025年估值约为3900亿美元，预计到2033年将达到3.5万亿美元，年复合增长率超过30%[4] - 仅2026年，全球人工智能支出预计将超过2.52万亿美元，同比增长44%[4] - 2025年人工智能芯片市场销售额为2000亿美元，其中英伟达Blackwell架构（与公司基础设施同代）推动了大部分增长[4] - 英伟达2026财年营收达到2159亿美元，同比增长65%，凸显了对先进GPU计算的持续强劲需求[4] - 到2026年，超过70%的企业人工智能工作负载将涉及敏感数据，从而加速对安全人工智能基础设施的需求[6] - 医疗保健、金融服务、政府和国防等行业的年度信息技术总支出超过2万亿美元，它们无法依赖标准云基础设施来处理最敏感的人工智能工作负载[5] - 监管压力（如2026年欧盟人工智能法案执行、更新的FedRAMP 20x要求及各国数据驻留法律）正在创造一个强制性而非机会性的采购周期[7] 公司业务与产品服务 - 公司是一家专注于人工智能GPU即服务和人工智能机密计算的技术领导者[1] - 公司提供集成化人工智能计算基础设施，主要服务包括：1) 通过硬件强化的可信执行环境和英伟达Blackwell代GPU集群（B200和B300架构）提供机密人工智能计算，确保数据在使用、传输和静态时均保持加密[15]；2) 提供主权人工智能基础设施，使企业客户、政府机构和受监管行业能够运行人工智能工作负载，而无需将数据主权让渡给超大规模云提供商[15]；3) 通过公司及其子公司进行可扩展的GPU部署，其运营基础设施有部署超过1000个Blackwell代GPU的具有约束力的协议支持[15]；4) 支持包括Telegram、Midnight、Animoca Brands等在内的合作伙伴构建面向全球最敏感数据和用户的下一代安全应用，打造隐私原生人工智能生态系统[15] - 公司的GPU资产为包括Telegram、Animoca Brands和Midnight Network在内的合作伙伴和应用程序提供隐私保护计算[13] 战略合作与资产状况 - 品牌重塑不改变公司结构、法律注册地或现有合同义务，所有现有协议在新实体下完全有效[10] - 现有协议包括：具有约束力的英伟达B200租赁协议和B300 GPU服务器采购协议、与Vertical Data Inc.价值4300万美元的人工智能基础设施和融资合作伙伴关系、对GAMEE的收购、对Telegram的Cocoon AI的基础设施支持以及公司的数字资产持有[10] - 公司运营涵盖GPU采购、数据中心托管、机密计算架构和强大的合作伙伴生态系统发展[9]

公司战略与品牌重塑 - 公司宣布从AlphaTON Capital Corp更名为Alpha Compute Corp，纳斯达克股票代码变更为“ALP”，以反映其加速的战略增长和对可扩展、以隐私保护机密计算为核心的AI计算基础设施的市场需求[1] - 品牌重塑是结构性的，标志着公司致力于引领构建未来AI基础设施的全球竞赛，其使命是确保技术未来建立在“隐私设计”的基础之上[2][3] - 公司定位为一家公开上市的基础设施公司，为全球最敏感的AI工作负载提供可信的计算能力[3] 行业市场前景与机遇 - 全球AI市场在2025年估值约为3900亿美元，预计到2033年将达到3.5万亿美元，年复合增长率超过30%[4] - 仅2026年，全球AI支出预计将超过2.52万亿美元，同比增长44%[4] - 2025年AI芯片市场销售额为2000亿美元，其中英伟达Blackwell架构（与公司基础设施同代）推动了大部分增长；英伟达2026财年收入达到2159亿美元，同比增长65%[4] - 到2026年，超过70%的企业AI工作负载将包含敏感数据，从而加速对安全AI基础设施的需求[6] - 医疗保健、金融服务、政府和国防等行业的年度IT支出合计超过2万亿美元，这些企业无法依赖标准云基础设施来处理其最敏感的AI工作负载[5] 公司业务与产品服务 - 公司是一家AI GPU即服务和AI机密计算领域的技术领导者[1] - 公司提供集成AI计算基础设施，具体包括：1）通过硬件强化的可信执行环境和英伟达Blackwell代GPU集群提供机密AI计算；2）主权AI基础设施；3）可扩展的GPU部署；4）隐私原生AI生态系统支持[8][15] - 公司拥有超过1000个Blackwell代GPU的部署绑定协议支持其可扩展的运营基础设施[15] - 公司为包括Telegram、Midnight、Animoca Brands在内的合作伙伴提供支持，构建面向全球最敏感数据和用户的下一代安全应用[15] 公司运营与战略进展 - 过去六个月的关键基础设施建设包括为Telegram的Cocoon AI启动开发核心固件，以及在B300 GPU上确保硬件级加密[9] - 公司运营涵盖GPU采购、数据中心托管、机密计算架构和强大的合作伙伴生态系统发展[9] - 品牌重塑不改变公司结构、法律注册地或现有合同义务，所有现有协议继续有效，包括与Vertical Data Inc的4300万美元AI基础设施和融资合作伙伴关系、GAMEE收购、对Telegram Cocoon AI的基础设施支持以及公司数字资产持有[10] 公司治理与联系方式 - 公司高管团队包括：Enzo Villani（执行董事长兼首席信息官）、Brittany Kaiser（董事会成员兼首席执行官）、Wes Levitt（首席财务官）、Yury Mitin（首席业务发展官）等[16] - 公司拥有并运营由机密计算和硬件级加密驱动的AI基础设施，其GPU资产为Telegram、Animoca Brands和Midnight Network等合作伙伴和应用提供隐私保护计算[13]

交易核心概览 1. AlphaTON Capital Corp 与 Vertical Data Inc 达成一项战略性的AI硬件与融资协议 交易价值约为4300万美元 预计将于2026年第二季度完成 [1] 2. 该协议旨在加速AlphaTON保护隐私的AI基础设施扩展 是其实现主权AI能力的关键一步 [1][2] 战略合作与执行细节 1. 合作将部署基于前沿NVIDIA B300架构的高性能GPU集群 通过Vertical Data的GPUfinancing.com平台提供非追索权的资产支持融资 [3] 2. 协议不仅涉及硬件采购 还包括一套托管基础设施服务 使AlphaTON能专注于开发隐私保护架构和去中心化AI生态系统 而Vertical Data则负责确保底层数据中心环境的卓越运营和能源效率 [5] 3. 公司CEO表示 此协议是扩展其计算能力的关键一步 确保其融合AI、数字资产和机密计算的平台目标得到最先进硬件和高效融资模式的支持 [4] 业务与市场定位 1. AlphaTON是一家控股公司 致力于实现以人为本的AI 其业务专注于机密计算、人工智能及其与数字资产的融合领域 [7] 2. 公司认为 随着AI重塑数据的创建、存储和处理方式 对隐私保护计算的需求已成为结构性需求 其区块链原生架构为安全处理提供了根本不同的模型 [7] 3. 此次基础设施扩建直接支持AlphaTON与Telegram、Gamee、Animoca Brands和Midnight Blockchain等合作伙伴正在进行的项目 为下一代安全AI应用提供技术基础 [6] 4. Vertical Data是一家AI基础设施公司 为下一代计算构建金融和运营支柱 其模式涵盖主权云开发、GPU硬件采购与融资以及通过其Vertical Edge平台进行的边缘数据中心开发 [9]