消费市场与宏观经济 - 消费者整体保持韧性，需求强劲，特别是中高收入阶层持续向市场和零售及消费服务领域投入资金 [2] - 强劲的就业市场、通胀趋于稳定以及利率下降是积极的宏观背景，预计未来消费者可支配收入将增加，继续推动市场 [2][3] - 高端消费表现良好，但经济低端的消费者处境不佳，显示出消费市场的分化 [1] 人工智能投资主题 - 当前处于人工智能繁荣的开端，AI将渗透到市场的各个行业领域 [4] - 过去几个季度已观察到资本支出增加、良好业绩、效率提升和成本降低等AI初期效益，少数公司如英伟达曾主导该领域，但现正向外扩展 [5] - AI发展的下一步将向两个方向扩展：一是AI算力和基础设施，包括支持加密货币挖矿、数据中心、机器学习和量子计算所需的能源基础 [6]；二是现代战争等防御性应用，如自主无人机、数据融合、目标定位和战略信息收集等 [7] - 市场对公司增长投资的态度可能迅速转变，参考历史案例如Netflix和互联网泡沫时期的公司 [8][9] 企业盈利与市场信心 - 每个财报季都至关重要，投资者密切关注大公司在AI领域的投入及其产出成果 [9] - 财报业绩是验证AI领域是否存在泡沫和估值是否过高的关键，特别是对“美股七巨头”而言，市场预期其每股收益同比增长12%，营收增长14.8% [10][11] - 若业绩符合预期，将增强市场对AI引领增长的信心；若未达预期，可能导致小幅回调，但这被视为相关股票的买入机会 [11][12] 黄金与另类资产表现 - 黄金价格正以自1970年代以来未见的迅猛速度上涨，其原因可能包括对全球政府债务或美元的担忧，也可能是大型公司和银行在购买该资产 [12][13] - 在黄金上涨的同时，股票和高增长资产也在同步上涨，表明部分黄金买盘是受动量驱动，投资者追随该资产类别的强劲表现 [14] - 黄金和比特币在投资组合中均被视为防御性对冲工具，投资者通常在广泛股票投资组合之外配置这些资产，其近期表现也推动了需求 [14][15]

文章核心观点 - Uber Technologies Inc (NYSE: UBER) 被视作适合长期投资的最佳科技股之一 [1] - 公司宣布与无人机公司Flytrex合作 计划在2025年底前于部分美国试点市场推出Uber Eats平台的无人机配送服务 [1] - 这是公司在无人机配送技术领域的首次投资 旨在打造一个更快速、安全、可持续且灵活的多模式配送系统 [2][3] 战略合作与业务拓展 - 合作整合了Flytrex获得美国联邦航空管理局（FAA）超视距运行认证的自主无人机与Uber的物流平台 [2] - Flytrex在美国已完成超过200,000次配送 证明了其运营安全性和效率 [2] - 公司计划将无人机纳入其配送网络 该网络已包含汽车、自行车、快递员和人行道机器人 [3] 预期效益与影响 - 此项创新预计能将配送时间缩短至几分钟 [3] - 与传统配送方式相比 有望减少道路拥堵并降低排放 [3] - 目标是提供更快速、更安全、更可持续的食品和便利品配送服务 [2][3]

公司战略合作与收购 - 公司与Skydio合作推出面向公共安全领域的综合无人机产品线 包括可扩展的无人机第一响应者(DFR)解决方案 [1] - 合作产品整合了Skydio的自主无人机 现场停靠站和飞行控制解决方案 以及公司的实时操作 实时犯罪中心能力和证据管理解决方案 [2] - 2024年10月收购全球空域安全领导者Dedrone 增强公司应对无人机威胁和关键事件响应的能力 [3] - 持续投资并支持无人机软件提供商DroneSense 完善无人机生态系统 [3] 行业发展前景 - 全球恐怖主义和犯罪活动增加推动对先进公共安全技术的需求 预计将支撑公司无人机设备的持续需求 [4] - 行业增长前景良好 公司有望在未来几个季度保持发展势头 [4] 同业公司表现 - Woodward工业业务部门2025财年第二季度净销售额3.219亿美元 同比下降4.7% 占公司总销售额36.4% 下降主要源于中国公路业务量减少 [5] - Teledyne数字成像部门2025年第一季度收入7.57亿美元 同比增长2.2% 占公司总收入52.2% 增长得益于商业红外成像组件和监控系统需求增加 [6] 公司市场表现与估值 - 公司股价过去一年上涨130.2% 远超行业47.5%的涨幅 [7] - 公司远期市盈率99.45倍 高于行业平均51.68倍 [10] - Zacks对公司2025年每股收益预期在过去30天内上调0.01美元 [12] - 当前季度(2025年6月)每股收益预期1.54美元 与7天和30天前持平 但较90天前的1.43美元有所上调 [13] - 下一季度(2025年9月)每股收益预期1.54美元 与7天和30天前持平 但较90天前的1.58美元有所下调 [13] - 当前年度(2025年12月)每股收益预期6.35美元 较7天和30天前的6.34美元有所上调 但较60天前的6.42美元有所下调 [13] - 下一年度(2026年12月)每股收益预期7.98美元 较7天和30天前的7.97美元有所上调 [13]