潜在战略合作 - Anthropic PBC与Alphabet Inc旗下谷歌就一项价值高达数百亿美元的计算能力供应协议进行讨论 [1] - 该计划涉及谷歌向Anthropic提供云计算服务 目前尚未最终确定且处于早期阶段 细节可能发生变化 [2] - 受此消息影响 谷歌股价在盘后交易中上涨超过3.5% 而同为Anthropic投资者和云服务商的亚马逊股价下跌约2% [2] 公司背景与市场地位 - Anthropic由前OpenAI员工于2021年创立 以其Claude系列大语言模型闻名 被视为OpenAI的GPT模型的主要竞争对手 [3] - 为在人工智能领域保持竞争力 Anthropic持续进行大规模融资以支持研究突破并满足消费者需求 [3] 融资活动与估值 - Anthropic近期与阿布扎比投资公司MGX进行了早期融资谈判 此前约一个月刚完成一轮130亿美元的融资 [4] - 该轮融资由Iconiq Capital领投 Fidelity Management and Research Co和Lightspeed Venture Partners共同主导 使公司估值飙升至1830亿美元 增长近两倍 [4] 现有投资者与合作伙伴 - 谷歌是Anthropic的现有投资者和云服务提供商 此前已投资约30亿美元 包括2023年承诺的20亿美元和今年初追加的10亿美元 [5] - 亚马逊已承诺向Anthropic投资约80亿美元 Anthropic是亚马逊云服务的重要人工智能客户 也是亚马逊定制AI芯片的主要用户 [5]

文章核心观点 美国股市受关税政策影响先跌后涨，半导体股票在市场反弹中表现突出，AI领域竞争加剧，虽存在一些问题但半导体行业仍有投资机会 [1][2][14] 关税政策对股市的影响 - 特朗普宣布对所有美国贸易伙伴征收10%关税，引发美国股市大跌，关键股指出现回调和熊市 [1] - 特朗普宣布将多数国家关税临时降至10%，为期90天，引发美国市场历史性上涨 [2] - 关税下调后，标普500指数单日涨幅超9%，道指创2020年3月以来最大百分比涨幅，纳斯达克综合指数创2001年1月以来最佳单日表现 [3] 半导体股票表现 - 4月9日纳斯达克100指数成分股几乎全部上涨，半导体股票表现突出，该指数前八名中有六只为半导体股票 [4] - 4月9日VanEck半导体ETF上涨17.2%，多只芯片股涨幅超20%，如微芯科技涨27.1%、安谋控股涨24.8%等 [4][5] AI领域竞争情况 - 许多公司展示AI产品路线图，有助于芯片股表现，OpenAI新一轮融资400亿美元，对基础设施AI股票是积极进展 [6] - 各公司AI模型竞争激烈，OpenAI宣布GPT - 5将在几个月后推出，Meta发布Llama 4 AI模型，谷歌、Anthropic、xAI、DeepSeek等也有相关动作 [7][8][9] - 中美在AI领域的竞争值得关注，DeepSeek的发展受瞩目 [10] 英伟达情况 - 英伟达是AI股市领先的半导体公司，但其股票在2025年下跌17%，扩大下一代AI芯片生产面临利润率压力 [11] 行业面临的问题 - 2025年投资者对数据中心基础设施股票兴趣降温，AI股票受更严格审查，市场关注投资与创收差距 [13] - 美国收紧对中国半导体出口限制，针对高性能芯片 [13] 投资建议 - 尽管存在痛点，但AI领域发展使半导体行业保持活跃，估值调整是利好，持续市场复苏时投资半导体ETF可能获利 [14]

文章核心观点 微软人工智能部门员工抗议公司向以色列军方出售人工智能产品，认为这助长了对巴勒斯坦人民的屠杀，同时近期多家人工智能公司与国防行业合作 [1][2][6] 微软员工抗议事件 - 微软50周年庆典上人工智能部门软件工程师Ibtihal Aboussad打断活动，指责微软人工智能首席执行官Mustafa Suleyman向以色列军方出售人工智能武器，称其为战争暴利者，公司双手沾满鲜血，随后被迅速带离现场 [1][2][3] - Ibtihal Aboussad事后发邮件给微软高管，称得知所在部门为巴勒斯坦人民的屠杀提供支持后，认为自己别无选择只能发声，还提及过去一年半微软阿拉伯、巴勒斯坦和穆斯林社区员工被压制、骚扰，有人因守夜被解雇 [4][5] - 同一天另一场微软活动中软件工程师Vaniya Agrawal打断首席执行官Satya Nadella演讲进行抗议，并在邮件中表示将辞职，认为微软在军事工业复合体中的作用日益增长，作为数字武器制造商助长了监视、种族隔离和屠杀 [9][10][11] 人工智能行业动态 - 近几个月人工智能公司纷纷撤销产品军事使用禁令，与国防行业巨头和国防部达成合作 [6] - Anthropic和Palantir与亚马逊网络服务合作，为美国情报和国防机构提供Claude人工智能模型，Palantir签署价值高达1亿美元的五年新协议扩大美军对其Maven人工智能战争计划的使用 [6] - OpenAI和Anduril合作，允许国防科技公司部署先进人工智能系统用于国家安全任务，Scale AI与国防部达成数百万美元旗舰人工智能代理计划协议 [7]