TORONTO, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Electra Battery Materials Corporation (NASDAQ: ELBM; TSX-V: ELBM) (“Electra” or the “Company”) today reports that its previously announced best-efforts brokered private placement financing (the “Offering”) is fully subscribed, with investor orders totaling US$30 million. Electra received strong participation from both existing shareholders and new institutional investors. “We are grateful for the strong support of our shareholders and encouraged by the confidence ...

TORONTO, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Electra Battery Materials Corporation (NASDAQ: ELBM; TSX-V: ELBM) (“Electra” or the “Company”) announces amendments to its previously disclosed recapitalization and restructuring initiative (the “Restructuring”), a key step toward strengthening its balance sheet and completing construction of North America’s first battery-grade cobalt sulfate refinery. The Company and the holders (the “Lenders”) of the Company’s outstanding secured convertible notes (the “Notes”) ...

核心观点 - 公司获得安大略省能源与矿产部正式指导 确认其回收许可申请可采用收费加工模式处理邻近矿区尾矿 这使其成为北美关键矿产战略管辖区内潜在的区域级处理器 [1][2] - 该模式将公司Temiskaming测试实验室设施定位为整个Cobalt-Gowganda矿区内108个历史矿井遗留尾矿的自然处理中心 该矿区历史上曾产出6亿盎司白银 [2] - 监管机构提供了快速通道审批流程 免除了历史上最耗时的关闭计划要求 从许可到生产的时间将以月而非年计算 [4][8] 监管审批进展 - 安大略省能源与矿产部在2025年8月28日预提交会议后于8月29日发出书面回复 确认收费加工安排可纳入公司申请 [1][2] - Ministry邀请公司提交草案申请进行初步审查 这是向特定申请人提供的简化流程 [4] - 正式提交程序将于2025年中期启动 根据《安大略省矿业法》第七部分修正案 notably不要求提供关闭计划 [4] 业务模式与战略定位 - 公司采用"中心-辐射"模式 通过TTL实验室作为区域内唯一获许可的加工设施 成为"废料转市场"运营商 [5] - 回收许可申请涵盖三个收入来源：处理公司Castle和Beaver矿遗留尾矿（重力精矿中银品位高达786,809克/吨） 回收Castle矿一级采场已识别破碎矿化材料 以及为邻近矿区尾矿提供收费加工 [7] - 整合处理策略利用多种金属的协同价值 高品位银回收支持提取钴、镍等关键电池金属的经济性 [11] 技术能力与资源基础 - 经验证的冶金工艺可从初始测试中生产1,000盎司银锭和电池级硫酸钴 无需重大修改即可应用于不同原料来源 [6] - 旗舰项目Castle属性涵盖63平方公里勘探区域 包含历史生产的Castle矿 Castle East发现区钻探已圈定756万盎司推断银资源量 平均品位8,582克/吨 [10] - 公司拥有每日600吨的自动化模块化重力选矿厂 获得许可后即可投入调试 [13] 区域与行业意义 - Cobalt-Gowganda矿区包含数十个废弃尾矿矿床 来自超过一个世纪的采矿活动 [5] - 该模式符合北美从现有来源获取国内关键矿物供应的优先事项 相比新建矿山开发需15年以上时间更具效率 [5] - 公司通过35%持股Coniagas Battery Metals以及在魁北克北部电池金属资产 安大略省Cochrane附近260平方公里的St Denis-Sangster锂项目 保持战略资产组合 [12] 执行时间表与社会许可 - 正式许可提交计划于2025年第四季度进行 初始加工目标于2026年开始 [13] - 公司与三个原住民团体保持多年协议 确保社会许可和社区支持 [8] - 现有技术研究包括地球化学、水文地质和尾矿稳定性评估 这些通常需要初级公司数年才能获得的优势现已具备 [8]

核心观点 - Electra Battery Materials Corporation宣布任命David Stetson为新董事 其拥有丰富的自然资源行业领导经验 包括14年CEO履历 此次任命是公司资本重组和强化财务基础战略的一部分 旨在推动北美关键矿物供应链发展 [1][5] 董事背景与资历 - David Stetson曾担任Alpha Metallurgical Resources的CEO 任内公司市值从5000万美元增长至超过40亿美元 主导了复杂的重组并消除了8亿美元债务 [2] - 近期在Mallinckrodt Pharmaceuticals董事会任职 担任合规与公司治理委员会主席及交易委员会成员 协助公司减少债务并完成与Endo Pharmaceuticals的合并 [3] - 拥有默里州立大学理学学士 路易斯维尔大学布兰代斯法学院法学博士及圣母大学工商管理硕士学位 [4] 公司战略与融资进展 - 公司近期完成与高级担保可转换票据持有人的资本重组 包括新的融资安排和债务大幅削减 以强化资产负债表和稳定财务基础 [5] - 已关闭200万美元的过渡性融资 支持重组期间运营 该融资为90天期无担保票据 年利率12% [6] 业务定位与发展规划 - Electra是北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者 目前正开发北美唯一硫酸钴精炼厂 分阶段实施关键矿物精炼本土化战略 [7] - 增长项目包括在现有精炼综合体整合黑粉回收 评估魁北克Bécancour的钴生产机会 以及探索北美硫酸镍生产潜力 [8]

核心交易概述 - Electra Battery Materials Corporation宣布达成一项全面财务重组协议 包括60%的可转换债务转股和3000万美元股权融资 旨在强化资本结构并推进北美首个硫酸钴精炼厂的建设[1] - 公司CEO称此次重组虽对现有股东具有稀释性 但通过将大部分债务股权化和获得过桥融资 为完成精炼厂建设创造了可持续的资本基础[3][4] - 财务总监表示债务削减和新资本注入将强化财务基础 使资金与明确可行的生产路径保持一致[5] 债务重组具体条款 - 将4000万美元未偿付票据及应计未付利息按每股0.60美元转换为普通股 使票据总债务降至约2700万美元[6][8] - 剩余40%票据及利息将转换为新的定期贷款 期限为交易完成后的三年 利率为现金支付8.99%或实物支付11.125%[6][9] - 贷款人提供200万美元90天期过桥票据 利率12% 用于支撑重组期间的运营资金需求[6][10] 股权融资安排 - 以每单位0.75美元的价格发行3000万美元单位 每个单位包含1普通股和1认股权证(行权价1.25美元 期限三年)[6][12] - 贷款人提供1000万美元有条件承诺融资 现有股东可按持股比例优先认购[6][12] - 融资净收益将用于完成安大略省硫酸钴精炼厂建设 偿还过桥票据及一般公司用途[13] 公司治理调整 - 贷款人获得任命一名董事进入董事会的权利[6][10] - 完成融资和交易后 董事会规模将从5人扩大至7人 贷款人可根据持股比例任命最多3名董事[6] 战略意义与行业地位 - 该精炼厂是北美关键矿物供应链本土化的核心项目 旨在减少对中国依赖并增强国家经济安全[7] - 项目将提供电动汽车和国防应用所需的低碳本土硫酸钴来源 已获得多级政府和贷款人支持[7] - 公司正在执行分阶段战略 包括镍精炼和电池回收业务 正在评估魁北克钴生产机会和北美镍硫酸盐生产潜力[19] 交易实施时间表 - 交易需获得监管机构(包括TSXV)和股东批准 预计2025年10月召开特别股东大会[11] - 所有交易组件预计将同时进行 过桥票据融资将在近日完成[11] - 若股权融资总额超过3450万美元 超额部分将按面值加应计利息用于票据回购[14] 监管合规事项 - 票据转股价0.60美元和单位发行价0.75美元均不符合TSXV最低定价要求 公司已申请豁免但未获保证[16]

核心观点 - 公司公布2025年第二季度财务业绩 并推进北美电池材料供应链本土化战略 包括钴精炼厂建设重启、电池回收设施工程研究及本土钴原料测试等关键举措 [1][2][6] 财务与资本结构 - 季度末现金头寸为300万加元 且获得高级担保债务持有人临时豁免 将最低流动性要求降至100万美元 公司正与债权人及潜在投资者协商债务股权化等流动性强化方案 [5] 业务进展 - 启动钴精炼厂早期工程 推进溶剂萃取区域设备安装与结构工作 该厂是北美唯一硫酸钴精炼厂 [7] - 完成电池回收精炼厂可行性级别Class 3工程研究 拟与钴精炼厂共同构成安大略省综合冶金综合体 [2][7] - 启动北美本土钴原料冶金测试 原料来自安大略省钴矿带及爱达荷州铁溪项目 旨在建立伦理采购的多元化原料供应链 [2][7] - 与Three Fires集团推进Aki电池回收合资项目 该项目有望成为加拿大首个原住民主导的锂离子电池回收计划 已筛选技术合作伙伴并评估潜在厂址 [7] 战略定位 - 公司致力于成为北美电池材料生产基石 通过钴精炼、电池回收及潜在镍钴硫酸盐加工业务 构建安全、循环及低碳的电池材料供应链 [2][6][8] - 获得政府支持背景 北美各国正推动减少关键矿物对外依赖 公司已获许可的钴精炼厂拥有成熟工艺流程、战略伙伴关系及大部分关键设备到位的优势 [6]

文章核心观点 - 公司完成模块化电池回收设施可行性研究，该设施与钴精炼厂协同，通过合作保障原料供应，支持北美能源独立，推动电池供应链发展 [1][4][9] 项目概况 - 公司完成模块化电池回收设施可行性研究，将采用专有湿法冶金工艺从锂离子电池废料中回收锂、镍、钴、锰和石墨 [1][2] - 下一阶段工作获加拿大自然资源部部分资助，将在连续和半连续条件下运行回收工艺以模拟商业规模产量 [3] 战略协同 - 新设施精炼黑质生产关键电池材料，钴流将作为公司钴精炼厂原料，该厂获加政府和美国防部资金支持 [5] - 公司与Aki Battery Recycling合作，保障黑质原料供应，Aki专注锂离子电池废料回收，支持公司短期示范和长期商业目标 [6] 合作与商业推进 - 公司计划向电池制造商和OEM等下游合作伙伴展示研究结果，其反馈将影响设施规模、项目时间、资本需求和承购安排 [7] - 研究与Green Li-ion合作完成，合作中开发工艺改进，增强公司在回收价值链的竞争地位 [8] 关键矿物与国家安全 - 公司支持北美能源独立，应对全球竞争，特别是中国在关键矿物加工和电池供应链的主导地位，其精炼钴和其他关键材料的能力将推动行业变革 [9] Aki Battery Recycling合作 - Aki是公司与Three Fires Group的合资企业，正在建设粉碎和预处理设施，将锂离子电池废料转化为黑质，为公司提供原料，促进原住民社区参与电池供应链 [13] 公司概况 - 公司是北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者，目前专注开发钴精炼厂，执行分阶段战略减少对外国供应链的依赖，还包括镍精炼和电池回收等项目 [15]

政府资金支持 - 安大略省政府宣布5亿加元关键矿物加工基金，旨在构建本土清洁能源技术垂直整合供应链[1] - 该基金将加强当地工业能力，加速战略矿物加工项目开发，直接支持电动汽车和电池制造业生态系统[2] 公司战略行动 - 公司CEO在SelectUSA投资峰会上与美国及加拿大大使等关键利益相关方会晤，参与"关键矿物行业聚焦"讨论，凸显减少对外依赖的双边紧迫性[4] - 公司拥有北美唯一钴硫酸盐精炼厂，在新能源创新和国家安全领域发挥关键作用[6] - 公司战略包括分阶段实现关键矿物本土精炼，涵盖钴硫酸盐精炼厂建设、镍精炼及电池回收业务，同时探索魁北克钴生产和北美镍硫酸盐生产潜力[7] 行业趋势与定位 - 全球关键矿物供应链竞争加剧，北美优先战略重要性凸显，近期美国关于刚果民主共和国矿物权利的政策讨论佐证这一趋势[6] - 面对中国在关键矿物加工和电池供应链的主导地位，公司致力于构建弹性供应链以支持北美能源独立[6] - 随着千兆工厂时间表调整和清洁能源市场快速扩张，公司在钴及其他关键材料精炼领域的领导地位将支撑行业转型[6]

文章核心观点 公司赞扬安大略省政府设立5亿加元关键矿物加工基金 强调其对建立本地清洁能源技术供应链的重要性 同时公司积极参与行业活动与政府合作 致力于构建北美关键矿物供应链 以应对全球竞争[1][2][4][6] 政府基金相关 - 安大略省政府在2025年省级预算中公布5亿加元关键矿物加工基金 公司对此表示赞扬[1] - 该基金有助于加强当地行业能力 加速战略矿物加工项目发展 创造经济机会 与公司构建可持续北美电池材料供应链的使命相符[2] 行业活动与政府合作 - 公司首席执行官在2025年美国投资峰会上与美加关键利益相关者交流 峰会有“关键矿物行业聚焦”环节 凸显减少对外依赖的双边紧迫性[4] - 公司祝贺新任命的联邦内阁部长 期待与各级政府继续合作 支持产业创新 能源安全和可持续增长[5] 公司战略与定位 - 公司是推进北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者 专注开发北美唯一的硫酸钴精炼厂 执行分阶段战略以减少对外国供应链的依赖[6][7] - 公司战略包括镍精炼和电池回收 增长项目有整合黑色物质回收 评估魁北克钴生产机会 探索北美硫酸镍生产潜力[7] - 面对全球竞争 特别是中国在关键矿物加工和电池供应链的主导地位 公司致力于构建有弹性和安全的供应链 支持北美能源独立[6]

公司财务与战略进展 - 公司2025年第一季度财务报告已提交 [1] - 公司优先事项是重启并扩建位于安大略省Temiskaming Shores的钴硫酸盐精炼厂 预计完成建设需6000万美元(2023年估算 不含通胀) [3] - 已安排高达5400万美元非稀释性资金 包括3400万美元政府支持(2024年美国国防部绑定合同和2025年加拿大政府非绑定意向书)以及2000万美元战略投资提案 [4] 供应链与合作伙伴 - 钴原料将来自全球领先的伦理钴供应商嘉能可和欧亚资源集团 并与LG能源解决方案签订长期承购协议 [5] - 2024年与Three Fires Group成立合资企业Aki Battery Recycling 专注于锂离子电池废料的采购和处理 [10] - 2025年2月与Nord Precious Metals签署谅解备忘录 拟在其安大略精炼厂处理未来可能含钴的银精矿 [7] 电池回收业务 - 2023年完成为期一年的黑料大规模回收试验 成功回收锂 镍 钴 铜 锰和石墨等关键金属 [6] - 2025年1月启动在安大略钴精炼厂旁建设电池回收精炼厂的可行性工程研究 结果预计第二季度公布 [8] - 电池回收工作获得加拿大自然资源部500万加元资助 用于推进专有湿法冶金工艺的持续示范 [9] 勘探与资产 - 2025年2月更新美国爱达荷钴矿带CAS钴-铜-金矿权勘探进展 发现显著高品位金矿化 [10] - 公司在爱达荷钴矿带拥有重要土地权益 包括73平方公里矿权 覆盖钴-铜硫化物矿化地层 [11] - 2024年底获得爱达荷钴矿带10年勘探许可 覆盖91个指定钻探平台和数百个潜在钻探目标 [12] 管理层与资金 - 2025年1月任命Marty Rendall为首席财务官 2月任命Alden Greenhouse加入董事会 [7] - 2025年3-4月完成350万美元非经纪私募股权发行 并与高级担保债务持有人达成协议将利息支付推迟至2027年2月 [7] - 季度末现金头寸为320万加元 [12]