会议基本情况 - 佳都科技于2025年9月18日在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室召开2025年第六次临时股东会 [2] - 会议由董事张利连主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司8名在任董事全部出席 高级副总裁熊剑峰 冯波 财务总监莫绣春 董事会秘书周哲斯等高管列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 关于发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案获得通过 [5] - H股发行具体方案获得通过 包括上市地点 股票种类和面值 发行时间 发行方式 发行规模 定价方式 发行对象 发售原则等子议案 [5][6] - 公司转为境外募集股份有限公司的议案获得通过 [6] - H股股票募集资金使用计划议案获得通过 [7] - 发行H股前滚存利润分配方案议案获得通过 [7] - 发行H股并上市决议有效期议案获得通过 [7] - 授权董事会处理H股发行上市相关事宜议案获得通过 [7] - 修订H股发行后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则议案获得通过 [7][8] - 增选独立非执行董事议案获得通过 [8] - 确定公司董事角色议案获得通过 [8] - 投保董事 高管及招股说明书责任保险议案获得通过 [8] 表决情况 - 议案1至8经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [8] - 议案9至11经出席股东所持有效表决权的半数以上通过 [8] - 本次会议无否决议案 [2] 法律意见 - 北京国枫律师事务所律师温定雄 贺双科见证本次会议 [9] - 律师认为会议召集 召开程序 参会人员资格 表决程序及结果均符合法律法规和《公司章程》规定 合法有效 [9]

核心观点 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市 以推进全球化战略布局和增强资本运作能力 [1] 发行上市方案 - 上市地点为香港联交所主板 股票种类为H股普通股 每股面值人民币1.00元 [2] - 发行时间由股东大会授权董事会根据经营情况和监管审批进展决定 [2] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售 国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [3][4] - 发行规模不超过发行后总股本的15% 可授予不超过15%的超额配售权 [4] - 定价通过路演和簿记建档 参照可比公司估值水平 [5] - 发行对象包括境外机构投资者 企业和自然人及合格境内投资者 [5] - 香港公开发售配发机制根据有效申请数目决定 可能采用抽签方式 [6] - 国际配售分配优先考虑基石投资者 战略投资者和机构投资者 [7] - 方案需获中国证监会 香港联交所等监管机构批准 [8] - 决议有效期24个月 若取得批准可延长至发行完成日 [8] 公司治理调整 - 公司将在H股发行后转为境外募集股份有限公司 成为深港两地上市公众公司 [9] - 修订公司章程及相关议事规则以适应H股上市要求 [11] - 完善内部治理制度包括独立董事制度 关联交易管理办法等 [12][13] - 聘请天健国际会计师事务所作为发行上市审计机构 [14] - 变更注册资本并修订公司章程及相关制度 [15] 募集资金用途 - 募集资金将用于AI基础设施研发与建设 制造业技术研发能力提升 全球化布局与产能建设及补充运营资金 [9] - 授权董事会根据监管意见和实际需求调整资金用途 [10] 利润分配方案 - 发行前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享 [10][11] 关联交易 - 为关联方提供担保的关联交易已获监事会通过 [17]

公司战略举措 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 旨在提高公司综合竞争力并提升国际品牌形象 [1] - 加快国际化战略实施及海外业务布局 [1] 资本与治理优化 - 增强公司境外融资能力并优化资本结构 [1] - 优化股东组成并提升公司治理水平 [1] - 提升公司核心竞争力 [1] 实施安排 - 根据相关法律、法规及规范性文件要求推进 [1] - 充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 [1] - 在股东会决议有效期内（通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月19日下午14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1][6] 股权登记及参会资格 - 股权登记截止时间为2025年9月15日下午15:00交易结束后 [2] - 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将出席会议 [2] 会议审议提案 - 提案包括《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 [3][12] - 包含逐项审议H股发行上市方案、募集资金使用计划及前滚存利润分配方案 [12] - 涉及修订H股发行上市后适用的公司章程及相关内部治理制度 [4][13] - 包含关于聘请H股发行及上市审计机构的议案 [13] - 包含选举独立非执行董事及确定董事角色的议案 [13] - 特别决议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人身份证明或书面授权委托书 [5] - 自然人股东需提供股票账户卡及身份证件，代理出席需提供授权委托书 [5] - QFII股东凭QFII证书复印件、授权委托书等文件办理登记 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年9月18日17:00 [6] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [2][6] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月19日9:15-15:00 [7] - 股东需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7]

公司动态 - 首创证券于2025年7月25日召开董事会会议审议通过发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案 [1] - 发行H股旨在提高公司资本实力和综合竞争力 整合国际资源 提升国际影响力 [1] - 公司将考虑现有股东利益和资本市场情况 在股东会决议有效期内选择适当时机和窗口完成发行上市 [1] - 具体发行细节尚未最终确定 发行上市能否通过审议 备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性 [1]

核心观点 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市以深化全球化战略布局，提升国际形象及综合竞争力 [1] - 本次发行方案已获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [2][3] - 发行结构包含香港公开发售及国际配售，并可能行使超额配售权 [4][5] 发行方案细节 - **股票类型**：境外上市股份（H股），以普通股形式发行，每股面值人民币1元 [2] - **发行规模**：不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前），可额外发行不超过15%的超额配售股份 [5] - **定价机制**：结合国际资本市场情况、行业估值及市场认购情况协商确定 [5] - **发售范围**：面向香港公众投资者（香港公开发售）及国际机构投资者（国际配售），包括美国144A规则或S条例下的合格投资者 [3][4] 资金用途 - 募集资金计划用于扩大智能化产能、提升全球研发实力、发展销售网络及补充营运资金 [8] - 董事会获授权可根据实际需求调整资金投向，最终用途以招股说明书披露为准 [9] 时间安排与决议有效期 - 发行窗口由董事会根据监管审批及市场状况决定 [3] - 决议有效期自股东大会通过后24个月，若获批可延长至发行完成日 [9] 其他关键事项 - **利润分配**：发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享 [10] - **保险安排**：拟投保董事高管责任险及招股说明书责任险，董事会获授权处理投保细节 [11] - **审计机构**：聘请信永中和（香港）会计师事务所负责上市审计 [11][12] 公司治理与合规 - 发行后公司将转为境外募集股份有限公司，实现沪港两地上市 [8] - 国际配售分配优先考虑基石投资者、战略投资者及机构投资者 [7] - 香港公开发售部分可能采用抽签机制，并设回拨机制调整比例 [6]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月23日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为7月23日9:15-11:30和13:00-15:00 [1][2] - 互联网投票系统开放时间为7月23日9:15至15:00 [2] 会议审议事项 - 主要审议公司发行H股股票并在香港联交所上市相关议案，共12项提案 [2][3][4][5] - 议案1至议案8为特别决议事项，需2/3以上表决权通过 [5] - 议案9至议案12为普通决议事项，需1/2以上表决权通过 [5] - 议案1至议案8涉及中小投资者利益，将单独计票 [5] 股东参会方式 - 股权登记日为2025年7月17日，登记在册股东有权参会 [2] - 股东可选择现场或网络投票方式，但不可重复投票 [2] - 现场会议地点为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司二楼培训厅 [2] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [6] - 自然人股东需提供身份证件、股票账户卡等材料 [6] - 登记方式包括直接送达、电子邮件、信函或传真 [6] - 登记联系方式：电话020-66608666，邮箱IR@tinci.com [7][8]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月24日召开第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票两种方式 [1] - 现场会议时间为2025年7月24日下午14:30，网络投票时间为当天上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年7月16日，登记在册股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 主要审议公司发行H股股票并在香港联交所主板上市相关议案，包括上市方案、决议有效期等 [2] - 同时审议修订公司章程及投保董监高责任保险等配套议案 [3] - 所有议案均为非累积投票提案，已获董事会和监事会审议通过 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证和股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [4] - 允许通过信函或传真方式登记，但需填写参会股东登记表 [4] - 登记文件需送达公司董秘办，不接受电话登记 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [5] - 互联网投票时间为7月24日9:15-15:00，需提前办理数字证书或服务密码 [6] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [5]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年7月18日14:30，网络投票分交易系统平台（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）两个时段进行 [1] - 会议地点为广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室，参会人员包括2025年7月11日在册全体股东及公司董事、高管 [1] H股上市审计机构议案 - 公司拟聘请毕马威香港作为H股在香港联交所主板上市的审计机构，负责出具会计师报告及提供其他申请文件意见 [3][4] - 毕马威香港为香港本土合伙制事务所，1945年起提供审计服务，具备香港《会计及财务汇报局条例》注册资质及中国内地临时审计许可，近三年执业检查无重大异常 [4][5] - 审计费用将根据业务复杂度等因素协商确定，具体授权董事会或管理层处理，相关公告已披露于上交所网站（公告编号2025-060/062） [7] 股东会议程与表决规则 - 会议议程包括议案审议、股东发言（需提前登记）、投票表决、决议宣布及董事签字等环节 [1][6] - 现场表决需核对股东编号及签名，非累积投票议案仅针对审计机构聘请事项，填写需用蓝/黑色笔，未签名或多选视为弃权 [8] - 最终表决结果将合并现场与网络投票数据统计 [8]

安井食品H股发行上市进展 - 公司正在进行H股发行并在香港联交所主板上市的相关工作，已向香港联交所递交申请并刊发申请资料 [1] - 中国证监会已出具境外发行上市备案通知书，对本次H股发行上市备案信息予以确认 [2] - 香港联交所已审议通过公司发行H股的申请，并刊发聆讯后资料集 [2] H股发行方案细节 - 全球发售基础发行股数为39,994,700股，其中香港公开发售3,999,500股（占比10%），国际发售35,995,200股（占比90%） [3] - 超额配股权若悉数行使，可额外增发不超过5,999,200股H股，使最大发行股数达到45,993,900股 [3] - H股发行价格上限为66港元，香港公开发售将于指定日期公布最终发行价格 [3] 时间安排与信息披露 - H股招股说明书已刊发于香港联交所网站，提供中英文版本供查询 [2] - 公司H股预计于2025年7月4日在香港联交所主板挂牌并开始交易 [4] - 公告强调H股招股说明书根据香港监管要求编制，部分内容可能与境内披露文件存在差异 [2]