发行方案核心条款 - 公司宣布注册直接发行2,678,572个单位，每单位发行价为1.12美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股（无面值）及一份认股权证 [2] - 每份认股权证可行权购买一股A类普通股，行权价为每股1.12美元 [2] - 根据替代无现金行权（零行权价选项），每份认股权证最多可行权购买九股A类普通股 [2] - 认股权证自发行日起可行权，至发行日一周年当日到期 [2] 募资规模与资金用途 - 公司预计获得总募集资金约300万美元（即3 million美元），未扣除配售代理佣金及其他预估费用，且不含任何认股权证行权所得 [3] - 发行预计于2026年9月29日左右完成，须满足惯例交割条件 [3] - 公司拟将净募集资金用于营运资金及一般公司用途 [3] 发行中介与注册信息 - Chaince Securities, LLC担任本次发行的独家配售代理 [4] - 证券依据此前已向美国证券交易委员会提交并宣布生效的F-3表格注册声明（文件编号333-298796）进行发行 [5] - 最终招股说明书将提交至SEC，并可在SEC网站www.sec.gov查阅 [5] - 电子版最终招股说明书可从Chaince Securities, LLC获取，邮箱为info@chaincesecurities.com [5] 公司背景 - Magic Empire Global Limited成立于2016年，为香港金融服务提供商 [6] - 公司主要从事企业融资顾问服务，服务范围主要包括：(i) IPO保荐服务；(ii) 财务顾问及独立财务顾问服务；(iii) 合规顾问服务；(iv) 公司服务 [6]