文章核心观点 - AI建设浪潮正从芯片领域扩展到更广泛的基础设施领域，数据中心相关股票因此获得更多关注，其主题涵盖云基础设施、服务器、存储、光网络、定制半导体、备用电源、冷却以及维持数据中心运行的机电系统 [1] - 行业面临全面的供应紧张，从内存、计算到电力等多个层面均供不应求，光连接和先进冷却系统面临进一步压力，预计到本十年末需要额外约148吉瓦的电力容量以满足数据中心需求 [2] - 在行业需求强劲且供应受限的背景下，具有巨大上涨潜力的数据中心股票值得关注，文章筛选了10只此类股票 [2] 公司分析 Ciena Corporation (CIEN) - 公司为全球网络运营商提供硬件、软件和服务 [9] - 分析师普遍看好其光网络业务前景，多家机构大幅上调目标价：美国银行将目标价从550美元上调至660美元 [6]；花旗集团将目标价从345美元上调至658美元 [7]；TD Cowen将目标价从425美元上调至675美元 [8] - 上调目标价的主要驱动因素是AI资本支出持续增长导致市场寻找下一个基础设施“瓶颈”，光网络领域因预期未来短缺而受到青睐，以及对光连接的需求增强，公司2027和2028财年增长预期已“实质性提高” [7][8] - TD Cowen预计到2030年，数据中心硅支出将达到1.3万亿美元，高于此前预期的1.2万亿美元 [8] Western Digital Corporation (WDC) - 公司基于硬盘驱动器技术，在美国、亚洲、欧洲、中东和非洲开发、制造和销售数据存储设备与解决方案 [13] - 分析师认为存储是半导体组中“加速器之下最具吸引力的垂直领域”，预计供需失衡将持续至2027年，带来持续的价格上涨空间，特别是随着新合同定价和产品推出以及向40TB硬盘的混合转变，年底硬盘定价机会最大 [10] - 公司及其所在的硬盘驱动器行业被认为是AI基础设施建设中“关键但仍未被充分认识的组成部分”，且其营收增长可能超过EB级数据增长 [11] - 公司宣布将后量子密码学集成到其最新的高容量Ultrastar UltraSMR硬盘中，以应对AI系统日益增长的数据安全需求，该产品目前正在与多家超大规模客户进行认证 [12]