行业定义与公司选取 - 大数据领域涉及处理、存储、分析海量结构化、非结构化和半结构化数据，并提供数据挖掘、转换、可视化和预测分析工具的公司[1] - 文章选取了五家在该领域运营且均获得Zacks Rank 2 (买入)评级的公司：思科系统、Salesforce、Palantir Technologies、Cloudflare和Datadog[2] 思科系统 - 公司受益于超大规模企业、服务提供商和云客户强劲的产品订单，上季度网络产品组合推动了创纪录的营收[5] - 人工智能基础设施订单预计在2026财年达到90亿美元，较2025财年增长4.5倍，第三季度整体产品订单同比增长35%，其中数据中心交换订单同比增长40%[6] - 作为重组计划的一部分，公司将裁员4000人，以将重点更多地转向人工智能网络基础设施、网络安全、芯片和光器件领域[7] - 当前财年（截至2026年7月）预期营收和盈利增长率分别为9.8%和9.7%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去7天内提升了0.2%[7] Salesforce - 公司通过推出Einstein GPT进入生成式AI领域，并持续通过其风险投资基金投资于生成式AI能力[10][11] - 这些投资是公司保持在企业软件领域竞争优势的战略引擎，有助于培育可信AI合作伙伴生态系统、加速产品创新并推动财务回报[12] - 公司显著增加了在欧洲的投资，重点聚焦于AI基础设施、研发和本地合作伙伴，英国是其在该地区的主要AI中心[13] - 当前财年（截至2027年1月）预期营收和盈利增长率分别为10.9%和5%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去90天内提升了1.1%[13] Palantir Technologies - 公司的AI战略结合了其专有的Foundry和Gotham平台，旨在政府和商业领域推广AI应用，其AI平台能处理大型数据集并提供实时洞察[14] - 在政府领域，公司将其AI战略与美国国防重点对齐，参与国防部Open DAGIR等项目，通过AI驱动解决方案实现军事行动现代化[15] - 在商业领域，其AI平台训练营已为超过1000家公司提供实践体验，在客户获取方面被证明是有效的，特别是在物流、制造和供应链管理领域[16] - 当前财年预期营收和盈利增长率分别为71.8%和98.7%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去30天内提升了11.2%[17] Cloudflare - 公司受益于企业对集成安全、网络和开发者服务的需求，其专注于AI的网络和网络安全产品正获得关注[18] - 公司在2026年第一季度新增了100万开发者，并注意到客户对控制和货币化AI机器人及代理流量的兴趣，这为Workers平台及相关产品扩展了机会[19] - 当前财年预期营收和盈利增长率分别为29.5%和22.6%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去7天内提升了0.9%[20] Datadog - 公司受益于企业采用其统一可观测性平台，该需求由全球组织的云迁移和数字化转型驱动，AI驱动的异常检测和根因分析增强了其竞争优势[22] - 其平台的可观测性和安全套件满足了企业在混合云、多云和AI驱动环境中对云基础设施监控、应用性能管理、安全分析、LLM可观测性等关键需求[23] - 在AI驱动的可观测性和安全领域的领导地位，为企业日益优先考虑智能监控解决方案建立了显著的竞争优势[24] - 当前财年预期营收和盈利增长率分别为25.1%和6.3%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去7天内提升了0.9%[25]

文章核心观点 - 人工智能正在重塑网络安全技术栈，从漏洞发现扩展到AI代理安全、安全开发和治理，网络安全成为应用人工智能最明确的早期用例之一 [2][8][11] 行业动态与关键举措 - Anthropic启动“Project Glasswing”网络安全计划，围绕其最先进的Claude Mythos Preview模型构建，旨在大规模发现漏洞，该模型不向公众发布，但有12家启动合作伙伴（包括AWS、微软、谷歌、英伟达、摩根大通和Palo Alto Networks等）和超过40家组织参与使用，Anthropic为此承诺提供1亿美元的使用额度 [2][8] - 网络安全是一个速度问题，攻击者扫描漏洞的速度快于企业修补的速度，开发人员发布代码的速度快于安全团队审查的速度，而AI代理（可自主行动的软件程序）开始接入内部工具、私有数据库和云环境，这使安全边界从网络和终端扩展到代码、AI代理和更广泛的软件供应链 [3] 公司案例与数据 - 作为Project Glasswing的启动合作伙伴，Palo Alto Networks提供了早期明确数据点，在一个月内披露了26个CVE（公开编目的安全漏洞），涉及75个潜在问题，而其通常的月均运行率低于5个CVE，该公司估计，在类似AI能力更广泛普及之前，组织有3到5个月的时间窗口来超越对手 [4] - CrowdStrike作为Project Glasswing创始成员，从不同角度应对问题，不仅关注使用AI发现漏洞，更专注于保护在客户环境中运行的AI代理本身，其2026年全球威胁报告指出，对手使用AI发起的攻击同比增长了89% [5] - JFrog推出了一个注册中心来管理AI代理连接外部工具（如项目管理软件或内部数据库）的连接器，对这些连接器给予与传统软件同等的审查，Cloudflare推出了Cloudflare Mesh，允许人员、代码和AI代理通过私有加密网络（而非开放互联网）访问内部公司系统 [6] - JFrog管理层指出，AI模型可能编写代码，但企业仍需要一个治理层来跟踪构建、批准和部署的内容，并认为在向更自主世界迈进时，治理将是关键 [7] 网络安全范式转变 - AI网络安全正从产品类别演变为基础设施，企业需要漏洞发现、安全开发工具、验证AI代理身份的方法、私有网络连接以及能跟上AI驱动活动的监控系统 [9] - 从ROBO全球人工智能指数视角看，网络安全自然属于网络与安全子板块，截至2026年3月31日，该板块占该指数行业分类的14%，同一主题也延伸至云提供商、大数据/分析、业务流程和半导体，反映了安全如何成为更广泛AI部署技术栈的一部分 [10]