收购交易概述 - Wealth Enhancement 计划收购位于美国威斯康星州的独立注册投资顾问公司 AEGIS Financial [1] - 该交易预计将于 2025 年 12 月 31 日完成 [2] - 在此交易之前，Wealth Enhancement 于本周完成了对独立注册投资顾问 Spectrum Wealth Management 及其附属注册会计师事务所 Putman Group 的收购 [4] 被收购方 AEGIS Financial 详情 - AEGIS Financial 在威斯康星州的奥什科什、密尔沃基和阿普尔顿开展业务 [1] - 公司团队由 5 名顾问和 10 名支持人员组成，管理客户资产超过 4.68 亿美元 [1] - 公司由总裁 William Bowman 领导 [1] - 公司提供一系列服务，包括财务规划、退休规划、遗产规划、财富传承、税务减免和投资策略 [1] - 公司专注于制定长期财富策略、优化税务，并旨在帮助客户为各种人生事件和财务机会做好准备 [2] - 交易中，Wise Rhino 担任了 AEGIS Financial 的顾问 [2] 收购方 Wealth Enhancement 详情 - Wealth Enhancement 在美国拥有 162 个办事处，并持续扩大其覆盖范围 [3] - 公司首席战略官 Jim Cahn 表示，自 2018 年首次进入威斯康星州以来，该州一直是其强劲的增长市场 [3] - 公司期待 AEGIS Financial 团队在其全国平台资源和支持下继续表现出色 [3] 交易动机与协同效应 - AEGIS Financial 总裁 William Bowman 认为，此次合作为其客户开启了扩展能力和新机会的大门 [2] - 两家公司拥有相同的核心价值观，并同样致力于帮助客户实现世代传承的财务目标 [2] - Wealth Enhancement 旨在建立在威斯康星州的增长势头 [3] 近期其他收购 - Wealth Enhancement 完成对 Spectrum Wealth Management 的收购，带来 1 名顾问、14 名金融专业人士和 5 名支持人员 [4] - 此次收购为 Wealth Enhancement 带来超过 1.82 亿美元的客户资产管理规模 [4]