债券发行详情 - AerCap旗下两家全资子公司AerCap Ireland Capital Designated Activity Company和AerCap Global Aviation Trust定价发行高级票据 总本金金额为17.5亿美元 其中9亿美元为2029年到期、利率4.125%的票据 8.5亿美元为2033年到期、利率4.750%的票据 [1] - 本次发行的票据将由AerCap Holdings N.V.及其部分其他子公司提供高级无抵押的完全无条件担保 [1] - 发行方计划将票据的净收益用于一般公司用途 包括收购、投资、融资或再融资飞机资产以及偿还债务 [2] 发行安排与承销 - 本次公开发行由摩根大通、富国银行证券、法国农业信贷银行、高盛和加拿大皇家银行资本市场担任联席账簿管理人 [2] - 公司已就此次发行向美国证券交易委员会提交了F-3表格的注册声明 该声明已于2024年10月18日提交时自动生效 投资者应阅读相关招股说明书以获取完整信息 [3] - 相关招股文件可通过SEC网站或联系各承销商免费获取 [4] 公司背景 - AerCap是全球航空租赁领域的领导者 拥有业内最具吸引力的订单簿之一 [6] - 公司为全球约300家客户提供全面的机队解决方案 [6] - AerCap在纽约证券交易所上市 总部位于都柏林 并在全球多地设有办事处 [6]