交易概述 - Westhaven Gold Corp 与 Dundee Corporation 之间一项最终赚股协议正式生效 Dundee 获得独家权利 通过投入总计8500万加元的项目支出 最高可获得Westhaven旗下四个黄金项目60%的权益 [1] - 该交易已于2026年2月17日获得Westhaven股东批准 并满足其他生效条件 [1] 交易结构与阶段 - 交易第一阶段 Dundee承诺在2029年2月20日前投入至少3000万加元项目支出 以获取项目25%的初始权益 [2] - 为完成全部权益赚取 Dundee需按以下时间与金额投入后续资金 在第五个周年日前追加1500万加元 可增持权益至37.5% 在第六个周年日前追加2000万加元 可增持权益至50% 在第七个周年日前追加2000万加元 可增持权益至60% [4] - 赚取的权益将通过一家新成立的不列颠哥伦比亚省子公司持有 该公司需在2026年6月20日前成立 [4] 合资公司治理与运营 - 合资公司董事会初始构成为 Westhaven提名3人 Dundee提名2人 当Dundee权益达到50%时 双方各提名2人 当Dundee权益达到60%时 Westhaven提名2人 Dundee提名3人 [4] - 合资公司的某些根本事项需要股东或董事会一致批准 [4] - 在Dundee获得50%权益前 Westhaven将继续作为项目运营商 之后Dundee可选择接管运营权 运营商可获得最高达项目支出3%的管理费 [5] - 目前所有项目支出由Dundee单独负责 [5] 项目资产详情 - 四个黄金项目均位于加拿大不列颠哥伦比亚省南部的Spences Bridge黄金带 该区域是一条长100公里 富含中酸性火山岩 极具浅成热液型金矿化潜力的西北走向矿带 [6] - Westhaven在该矿带控制着约615平方公里的矿权地 [6] - 公司在该未充分勘探的矿带内四个黄金资产共控制约60,263公顷土地 [9] - Shovelnose黄金项目是其中最先进的项目 2025年更新的初步经济评估显示 该项目是一个稳健 低成本 高利润的11年地下开采机会 矿山寿命内年均产量为5.6万盎司黄金和31.3万盎司白银 税后净现值4.54亿加元 内部收益率43.2% 评估基准参数为金价每盎司2400美元 银价每盎司28美元 汇率1加元兑0.72美元 [10] 管理层评论与战略意义 - Dundee管理层表示 此次合作是其增长战略的重要里程碑 结合了Dundee的财务实力 项目专长与Westhaven的优质资产和团队 期待以自律的方式推进Shovelnose项目 [3] - Westhaven管理层认为 此次交易是公司的关键转折点 高达8500万加元的资金承诺将使Shovelnose项目进入加速勘探开发期 2026年第一阶段3000万加元资金中将有2000万加元用于5万米的资源与勘探钻探 [3] - 双方合作旨在推进Shovelnose的开发潜力 并释放整个Spences Bridge黄金带区域规模的勘探上升空间 [3] 公司背景 - Dundee Corporation 是一家在多伦多证券交易所上市的加拿大独立矿业投资控股公司 主要从事矿产资源资产投资 旨在通过全球矿业项目战略投资释放价值 [8] - Westhaven Gold Corp 是一家专注于金银勘探开发的公司 主要在不列颠哥伦比亚省南部的Spences Bridge黄金带寻找低硫化 高品位的浅成热液型金银矿化 [9]

公司重大事项 - Westhaven Gold Corp 已向截至2025年12月30日的在册股东邮寄了将于2026年2月17日召开的特别股东大会材料 包括管理信息通告 并已在SEDAR+上提交 [1] - 特别股东大会将于2026年2月17日上午10点 温哥华时间 在温哥华梅尔维尔街1133号3500单元现场举行 股东将审议并表决一项普通决议 [2][3] - 该决议旨在批准公司与Dundee Corporation之间的一项赚取权益及合资协议 根据该协议 公司将处置其Shovelnose金矿项目 Prospect Valley金矿项目 Skoonka金矿项目及Skoonka North项目最多60%的权益给Dundee [2] - 公司董事会一致建议股东投票赞成该交易决议 代理投票截止时间为2026年2月12日上午10点 温哥华时间 [4] 公司业务与资产概况 - Westhaven Gold Corp 是一家专注于黄金的勘探和开发公司 目标位于加拿大不列颠哥伦比亚省南部的Spences Bridge黄金带内的低硫化 高品位浅成热液型金矿化 [5] - 公司在该勘探程度较低的地带内控制了约61,512公顷 约615平方公里 的四个黄金资产 [5] - Shovelnose金矿项目是公司最先进的资产 其2025年更新的初步经济评估验证了该项目作为一个稳健 低成本 高利润的11年地下金矿开采机会的潜力 [6] Shovelnose项目经济评估 - 根据初步经济评估 该项目在矿山生命周期内年均产量为56,000盎司黄金和313,000盎司白银 [6] - 项目税后净现值为4.54亿加元 折现率为6% 内部收益率为43.2% [6] - 评估采用的基本案例参数为：黄金价格每盎司2,400美元 白银价格每盎司28美元 加元兑美元汇率为1.00加元兑0.72美元 [6]