二次发行定价 - 由BC Partners、安大略省教师养老金计划等关联方组成的售股股东，以每股45.15美元的价格进行二次发行，共计发行16,611,295股次级投票股 [1] - RBC Capital Markets, LLC和RBC Dominion Securities Inc分别担任此次发行在美国和加拿大的承销商 [1] 股份回购注销 - 公司同意从RBC Dominion Securities Inc处回购总计1,275,000股股份并予以注销 [2] - 此次回购由独立董事组成的特别委员会一致建议，并经回避利益冲突的董事会批准，认为其符合公司最佳利益 [2] 发行文件与监管备案 - 公司已根据加美多司法辖区披露系统，向美国证监会提交了F-10表格注册声明，并将提交招股说明书补充文件 [3] - 短招股说明书基架现已可查阅，招股说明书补充文件预计于2025年11月24日左右通过SEDAR+系统提供 [1][5] 公司背景信息 - GFL环境公司总部位于安大略省旺市，是北美第四大多元化环境服务公司，在加拿大和美国18个州拥有设施平台 [8][9] - 公司拥有约15,000名员工，提供全面的固体废物管理服务 [9]

业绩总结 - 2024年收入为89.20亿美元，同比增长11.2%[53] - 2024年调整后EBITDA为29.02亿美元，同比增长15.0%[53] - 2024年调整后EBITDA利润率为32.5%，同比上升100个基点[53] - 2024年调整后自由现金流为12.18亿美元[53] - 2023年收入为8,021,951千美元，较2022年增长11.2%[60] - 2023年调整后的EBITDA为2,522,956千美元，较2022年增长13.6%[60] - 2023年调整后的自由现金流占调整后EBITDA的比例为48.5%[60] 未来展望 - 2025年预计收入为94.50亿美元[54] - 2025年预计调整后EBITDA为31.20亿美元[54] - 2025年预计调整后EBITDA利润率为33.0%，同比上升50个基点[54] - 2024年预计收入为8,919,591千美元，较2023年增长11.2%[60] - 2025年调整后的自由现金流预计在1,300,000千美元至1,600,000千美元之间[61] - 2024年预计调整后的自由现金流在1,217,526千美元至1,300,000千美元之间[60] - 2024年调整后的自由现金流占调整后EBITDA的比例预计为51.7%[60] 收购与市场扩张 - 过去五年完成超过100项收购，年化收入约为22亿美元[34] - 2024年收购支出约为22亿美元[53] - 自1998年首次公开募股以来，总股东回报约为8300%[55] 现金流与经营活动 - 2023年净现金来自经营活动为2,126,817千美元，较2022年增长5.2%[60] - 2023年调整后的自由现金流为1,224,132千美元，较2022年增长5.1%[60]

财务业绩发布安排 - 公司将于2025年11月5日市场收盘后发布2025年第三季度财务业绩 [1] - 公司将于2025年11月6日东部时间上午8:30举行投资者电话会议讨论业绩 [1] 投资者电话会议接入信息 - 会议可通过公司投资者关系网站investors gflenv com进行在线音频直播 [2] - 加拿大听众可拨打1-833-950-0062 美国听众可拨打1-833-470-1428免费接入电话会议 接入码为255748 [2] - 建议拨入的参会者提前通过指定链接进行注册 注册后可获得直接接入码和PIN 在会议当日跳过接线员快速接入 [3] 公司基本情况 - 公司总部位于加拿大安大略省旺市 是北美第四大多元化环境服务公司 [4] - 业务遍及加拿大和美国18个州 提供全面的固体废物管理服务 [4] - 公司员工总数超过15,000名 [4]