公司财务信息发布安排 - 公司将于2025年11月21日美国市场开盘前，公布截至2025年9月30日的2025财年上半年未经审计财务业绩 [1] - 公司管理层将于2025年11月21日美国东部时间上午7:00（新加坡时间晚上8:00）举行财报电话会议 [2] 投资者参与方式 - 希望拨号参加会议的参与者，需在预定通话开始前通过指定链接完成在线注册，注册后将收到拨号号码、密码和唯一个人识别码等详细信息 [2] - 会议实况网络直播将在公司投资者关系网站提供，会议结束后将提供回放 [3] 公司业务概况 - 公司是一家面向油气行业、以增长为导向的表面井口系统和石油管材制造商 [4] - 公司业务覆盖亚太、中东和北非地区六个重要司法管辖区，拥有11家战略性布局的制造工厂，为陆上和海上勘探与生产运营商提供服务 [4] - 除核心产品外，公司还提供优质车丝服务以最大化客户运营效率 [4]

项目里程碑 - 公司成功为MOL巴基斯坦公司供应并安装了巴基斯坦首个智能井口系统的关键井口段，标志着公司正式进入巴基斯坦油气行业，是其国际扩张战略的重要里程碑 [1] - 公司在此尖端智能井口系统的开发和部署中扮演了关键角色，提供并集成了关键系统组件，其专家团队在新加坡工厂制造了该系统的油管悬挂器和油管头适配器 [2] - 该智能井口系统集成了实时监测、自动化和远程控制技术，旨在优化油井性能、提升安全性并改善运营效率，预计将显著提升MOL巴基斯坦公司的生产效率 [3] 战略与市场机遇 - 公司管理层认为，巴基斯坦本地产量目前仅能满足其不到四分之一的石油需求，该国在技术合作和能源发展方面潜力巨大 [4] - 此次安装是公司对巴基斯坦长期承诺的开始，公司旨在通过创新以及与关键运营商和本地服务商的合作，提升巴基斯坦的生产效率，加强其能源安全 [4] 本地化合作与供应链建设 - 作为运营本地化承诺的一部分，公司近期参与了一项由巴基斯坦最大油气公司OGDC和拉合尔管理科学大学联合发起的研究，以支持其联合本地化计划，该计划旨在实现油田技术本土化并培养本地专业人才 [4] - 公司与当地知名供应商Drillnetics Energy正式签订了服务协议，这是在建立可持续、本地化供应链方面迈出的第一步，旨在进一步加强巴基斯坦的油气基础设施 [5][6] 公司业务概览 - 公司是一家面向增长型的制造商，专注于为油气行业提供地面井口系统和石油管材，服务对象包括陆上和海上勘探生产运营商，是亚太、中东和北非地区六个重要司法管辖区的值得信赖的一站式供应商 [7] - 公司在关键市场拥有11家战略布局的制造工厂，以确保快速响应时间、定制化技术解决方案并能灵活适应不断变化的生产和物流需求，除核心产品外，公司还提供高级车丝服务以最大化客户运营效率 [7]

公司近期动态 - 公司首席执行官何孟福先生受邀作为专题小组成员参加德纳利财务解决方案的活动 该活动面向考虑在美国公开上市的东南亚公司 [1] - 公司于2025年初成功在纳斯达克上市 凸显了公司在区域的强大影响力和行业领导地位 [1] 活动参与详情 - 活动汇集了来自美国和东南亚的企业领袖和资本市场专家 讨论IPO过程中的策略、挑战和最佳实践 [2] - 何孟福先生分享了关于应对上市挑战、建立和维持投资者信誉以及制定并传达有效的上市后增长策略的专家观点 [2] - 何孟福先生表示 在美国上市既带来了挑战 也带来了为股东创造长期价值的众多机会 [3] 公司业务概览 - 公司是一家面向增长的地面井口系统和石油管材制造商 服务于油气行业 [4] - 公司为陆上和海上勘探与生产运营商提供服务 是亚太、中东和北非地区六个重要司法管辖区的值得信赖的一站式供应商 [4] - 公司在关键市场拥有11个战略定位的制造工厂 以确保快速响应时间、定制技术解决方案并能适应不断变化的生产和物流需求 [4] - 除核心产品外 公司还提供优质车丝服务 以最大化客户的运营效率 [4]

文章核心观点 OMS能源技术公司宣布其CEO何孟福将于2025年7月8日参加在新加坡举行的第三届ORY亚太-美国会议的领导面板 [1] 公司信息 - 公司是面向增长的油气行业地面井口系统和石油专用管材制造商，服务亚太、中东和北非等地区的陆上和海上勘探生产运营商 [1][5] - 公司成立于1972年，自2014年何孟福担任CEO，2025年5月成功在纳斯达克上市，上市后在强大运营能力和对卓越工程的承诺支持下持续加速增长 [3] - 公司在六个重要辖区是值得信赖的单一来源供应商，在关键市场有11个战略性制造工厂，还提供优质螺纹加工服务 [5] 会议信息 - 会议由Ortoli Rosenstadt LLP和纳斯达克股票市场共同主办，是全球创新和资本市场战略合作与对话的平台 [4] - 会议于2025年7月8 - 9日在新加坡举行，将汇聚金融专业人士、投资者和企业领袖进行高级别讨论和战略网络交流 [1][4] CEO参会情况 - 何孟福将参加题为“长期游戏：打造具有持久力的企业”的开幕小组会议，分享应对经济周期、培育弹性企业文化和实现可持续长期价值的见解 [2]

公司动态 - OMS能源科技公司CEO何孟福将参加2025年7月8-9日在新加坡举行的第三届ORY亚太-美国会议开幕式小组讨论[1][2] - 小组讨论主题为"长期游戏：建立具有持久力的企业"，何孟福将分享应对经济周期、培养韧性企业文化和创造长期可持续价值的见解[2] - 公司于2025年5月成功在纳斯达克上市，目前正加速增长，专注于深化客户关系和投资先进制造与研发[3] 公司背景 - OMS成立于1972年，是亚太、中东和北非(MENA)以及西非地区值得信赖的能源设备供应商[3] - 公司主要产品包括地面井口系统(SWS)和石油管材(OCTG)，服务于陆上和海上油气勘探生产运营商[5] - 在亚太和中东北非地区六个重要司法管辖区设有11个战略布局的制造工厂，确保快速响应和定制技术解决方案[5] 业务能力 - 除核心SWS和OCTG产品外，公司还提供优质螺纹加工服务以最大化客户运营效率[5] - 公司以卓越的工程能力和强大的运营能力为支撑，致力于创新、效率和可持续增长[3] - 制造设施的战略布局使公司能够快速适应不断变化的生产和物流需求[5] 行业活动 - ORY会议由Ortoli Rosenstadt LLP和纳斯达克证券交易所联合主办，是亚洲主要金融中心的高级别行业论坛[4] - 会议为金融专业人士、投资者和企业领袖提供为期两天的创新和资本市场战略讨论平台[4]

文章核心观点 - 公司宣布首次公开募股定价，预计股票开始交易和结束时间，介绍承销商等情况，并对公司进行简介 [1][2][6] 首次公开募股情况 - 公司首次公开募股3,703,704股普通股，每股面值0.0001美元，公开发行价9美元，总基础发行规模3330万美元 [1] - 普通股预计5月13日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码“OMSE”，发行预计5月14日结束，需满足惯例成交条件 [2] - 公司授予承销商自最终招股说明书日期起45天内按公开发行价购买最多555,555股额外普通股的选择权 [2] 承销与顾问情况 - Roth Capital Partners担任此次发行的独家经理，Joseph Gunnar & Co., LLC担任公司此次发行的财务顾问 [3] 注册声明情况 - 有关证券的注册声明已提交美国证券交易委员会，文件编号333 - 282986，于4月28日生效，可通过SEC网站获取副本 [3] 招股说明书获取方式 - 此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书副本可从Roth Capital Partners获取，可通过地址、电话或电子邮件联系 [4] 公司简介 - 公司是面向石油和天然气行业的表面井口系统和石油专用管材的成长型制造商，服务亚太、中东和北非地区六个重要司法管辖区的陆上和海上勘探生产运营商 [6] - 公司在关键市场有11个战略制造工厂，除核心产品外还提供优质螺纹加工服务 [6] 联系方式 - 投资者和媒体咨询可联系公司投资者关系部门或Piacente Financial Communications的相关人员，提供了邮箱和电话 [10]

财务与股份 - 公司拟公开发行5,555,556股普通股，发行价预计8 - 10美元/股，发行后已发行和流通股份将达44,300,556股[8][9][14] - 控股股东何孟福将持有约59.20%已发行和流通普通股及投票权[14] - 公司同意向承销商支付发行总收益7.5%的折扣，发行结束日向承销商代表发行2.5%认股权证，承销商有权额外购买最多833,333股[17][18] - 2024年9月30日，500万美元可转换债券转换为750股普通股，发行后有15750股普通股[117] - 2024年10月23日，公司向现有股东按比例发行38729250股普通股，截至招股书日期，有38745000股普通股发行并流通[116] 业务与市场 - 产品用于亚太和中东及北非油气勘探与生产，在6个司法管辖区中5个提供高级螺纹加工服务[71][74] - 2023 - 2024不同时期，SWS和OCTG等四类业务占公司收入比例高[74] - 2023 - 2024不同时期，公司收入、毛利、净利润有不同表现[75][76] - 2024年6月30日止六个月，沙特阿美占公司总收入71%，公司正扩大客户群[77] - 公司通过子公司在6个国家开展业务，设有制造设施和仓库[78] 发展与合作 - 2024年1月与沙特阿美签订10年长期供应协议，预计年收2亿美元[119] - 2024年2月与两家机构签订500万美元可转换债券协议，年利率10%[118] 风险与挑战 - 公司业务面临行业、运营、法规、GHG排放合规等风险[105] - 依赖少数关键客户和供应商，扩张面临管理等挑战[107] - 证券投资有风险，影响股价和回报[104] - 业务受油价、汇率、行业整合等因素影响，盈利无保证[188][185][191] 其他信息 - 公司财务按IFRS编制，财年于每年3月31日结束[29][31] - 2023 - 2024年不同时期财务报表编制基础不同[80] - 产品设计等符合API和ISO标准，建立质量控制体系[71][79] - 公司拥有近50年上游油气开发经验，服务超200家客户[84][87] - 公司在6个司法管辖区拥有11个制造设施，总面积约20万平方米[86] - 截至招股说明书日期，公司拥有约6060万美元现金及现金等价物[88] - 公司CEO有超30年经验，管理团队成员超15年经验[89] - 泰国股息转移有预扣税和储备金要求[102] - 沙特、印尼、马来西亚、泰国等地有相关政策法规[148][154][155][160][171][172][173] - 2024年9月30日止六个月，布伦特原油价格波动大[188]

发行情况 - 公司拟发售5555556股普通股，预计发行价8.00 - 10.00美元/股；若承销商全额行使超额配售权则发售6388889股[8][9][125] - 发行完成后，已发行和流通股将达44300556股，行使超额配售权则为45133889股[14][125] - 控股股东何孟福将约占59.20%的股份和投票权[14][119][125] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益7.5%的折扣[17] - 发行结束日向承销商代表发行认股权证，数量为发行普通股总数的2.5%，行权价格为发售价格的120%[17][126] - 承销商有权以发行价减承销折扣的价格额外购买最多833333股普通股以弥补超额配售[18] 收购与重组 - 2023年1月4日，何孟福以200万美元现金从住友商事收购OMS全部所有权[32] - 2023年1月4日至6月15日，收购中与住友商事达成系列交易，含本金880万美元新贷款协议[33] - 2023年6月16日管理层收购完成，OMS由OMSET PL全资拥有[34] - 2023年12月23日，How先生成立OMSET INC以促进美国首次公开募股[35] - 2024年3月28日，OMSET INC向OMSET PL发行新股，换取其持有的OMS 100%股份[35] - 2024年3月31日，OMSET PL将持有的OMSET INC股份分配给股东，不再拥有OMS[35] - 2024年10月23日，公司按比例向现有股东发行38729250股普通股完成重组[115] 财务业绩 - 截至2024年9月30日的六个月，SWS、OCTG产品和高级螺纹加工服务占公司收入的93%；2024年3月31日结束的财年占92%；2023年3月31日结束的财年占88%[72] - 公司收入从2023年9月30日结束的六个月的5840万美元增至2024年9月30日结束的六个月的1.292亿美元，增长约121.2%[73] - 公司毛利润从2023年9月30日结束的六个月的1160万美元增至2024年9月30日结束的六个月的4340万美元，增长约273.8%[73] - 公司净利润从2023年9月30日结束的六个月的5470万美元降至2024年9月30日结束的六个月的3100万美元，减少约43.3%[73] - 公司收入从2023年3月31日结束的财年的9750万美元增至2024年3月31日结束的财年的1.814亿美元，增长约86.2%[74] - 公司毛利润从2023年3月31日结束的财年的2800万美元增至2024年3月31日结束的财年的4970万美元，增长约77.2%[74] - 公司净利润从2023年3月31日结束的财年的1240万美元增至2024年3月31日结束的财年的8110万美元，增长约552.7%[74] - 2024年9月30日结束的六个月，沙特阿美占公司总收入的71%[75][196] - 剔除业务合并影响后，公司净利润从2023年9月30日结束的六个月的930万美元增至2024年9月30日结束的六个月的3100万美元，增长约233.3%[81] 汇率情况 - 截至2024年9月30日、3月31日等不同时间，给出马来西亚林吉特、沙特里亚尔、泰铢兑美元的期末即期汇率[41] - 2024年3月31日至9月30日等不同时间段，给出马来西亚林吉特、沙特里亚尔、泰铢兑美元的期间平均汇率[42] 客户情况 - 2024年9月30日、2024年3月31日和2023年3月31日，前五大客户分别占总销售额的86%、80%和72%，服务超200个客户[88] - 2024年3月31日财年、2023年3月31日财年和截至2024年9月30日的六个月，公司前十大客户分别占总收入的约88%、83%和93%[195] 未来展望与策略 - 公司计划通过研发带来一流产品，优化产品组合、提升产能，利用运营辖区获取市场份额[91][92][93] - 公司计划通过收购、合资和战略联盟拓展业务，目前无相关讨论[95] - 公司正积极向中东和北非、亚太等地区的其他主要油气运营商拓展销售以分散客户群[197] 其他情况 - 公司是在开曼群岛注册的控股公司，业务通过新加坡、马来西亚等多地的间接子公司开展[13][56] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“OMSE”[10] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合减少的上市公司报告要求[12] - 截至招股书日期，公司有6060万美元现金及现金等价物，2024年9月30日500万美元可转换债券转换为750股普通股[89] - 公司CEO有超30年上游油气经验，管理团队成员在该领域经验超15年[90] - 泰国子公司向开曼群岛转移股息需缴纳10%预扣税，每次分红需提取至少5%法定储备金直至达注册资本10%[102] - 2024年1月，公司与沙特阿美签订10年期长期供应协议，预计每年带来2亿美元的收入[118] - 2024年2月，公司分别与RFWM VCC — RF Dynamic Fund和Vielink Asia Pte Ltd签订本金总额500万美元、年利率10%的可转换票据协议[117] - 沙特天然气投资公司所得税税率从30%降至20%[146] - 2024年9月30日止六个月，布伦特原油价格最高91美元/桶，最低69美元/桶，平均约85.50美元/桶[186]

财务数据 - 2024年9月30日止六个月收入从2023年同期的5840万美元增至1.292亿美元，增长约121.2%；毛利润增长约273.8%；净利润减少约43.3%[73] - 截至2024年3月31日的财年收入从2023年的9750万美元增至1.814亿美元，增长约86.2%；毛利润增长约77.2%；净利润增长约552.7%[74] - 2024年9月30日、2024年3月31日和2023年3月31日，前十大客户分别占公司收入的93%、88%和83%[194] - 2024年9月30日、2024年3月31日和2023年3月31日，前十大供应商分别占公司采购额的81%、75%和64%[198] - 截至招股说明书日期，公司拥有约6060万美元现金及现金等价物[84] 股权与发行 - 公司拟公开发行5,555,556股普通股，发行价预计在每股8.00 - 10.00美元[8][9] - 发行完成后，公司已发行和流通的股份将达44,300,556股普通股[14] - 控股股东何孟福将持有约59.20%的已发行和流通普通股，代表约59.20%的总投票权[14] - 公司同意向承销商支付相当于本次发行总收益7.5%的折扣[17] - 公司将向承销商代表发行相当于本次发行普通股总数2.5%的认股权证[17] - 承销商有权额外购买最多833,333股普通股[18] 业务与市场 - 公司是面向亚太和中东及北非地区的井口系统和油井管产品制造商，出口至北非和西非[69,71] - 公司在6个运营司法管辖区中的5个提供高级螺纹加工服务[71] - 公司在6个司法管辖区拥有11个制造设施，总面积约20万平方米[82] - 2024年9月30日止六个月、2024年3月31日财年和2023年3月31日财年，公司前五大客户分别占总销售额的86%、80%和72%[83] - 2024年1月公司与沙特阿美签订10年期长期供应协议，预计每年带来2亿美元收入[114] 风险与政策 - 公司业务受石油行业不利发展、运营风险、法律合规成本等影响[101] - 公司证券面临活跃交易市场无法建立或价格大幅波动等风险[103] - 公司可能无法维持在纳斯达克资本市场的上市地位[105] - 自愿减排倡议和气候变化意识增强或使油气行业成本增加，影响油气需求[175] - 沙特新的《民事交易法》对合同有追溯效力[133] 汇率信息 - 截至2024年9月30日、2024年3月31日等时间，马来西亚林吉特、沙特里亚尔、泰铢兑美元有不同期末即期汇率[41] - 2024年3月31日至9月30日等期间，马来西亚林吉特、沙特里亚尔兑美元有不同期间平均汇率[42]

财务与发行 - 公司拟发售5,555,556股普通股，预计发行价每股8.00 - 10.00美元[8][9] - 发行完成后，已发行和流通股份将达44,300,556股普通股[14] - 控股股东何孟福将持有约59.20%已发行和流通普通股及投票权[14] - 公司同意向承销商支付发行总收益7.5%的折扣[17] - 发行结束日向承销商代表发行相当于发行普通股总数2.5%的认股权证[17] - 承销商有权额外购买最多833,333股普通股弥补超额配售[18] - 2024财年收入从9750万美元增至1.814亿美元，增长约86.2%[74] - 2024财年毛利润从2800万美元增至4970万美元，增长约77.2%[74] - 2024财年净利润从1240万美元增至8110万美元，增长约552.7%[74] - 截至招股说明书发布日，公司有6000万美元现金及现金等价物[85] - 2024年9月30日，500万美元可转换债券转换为750股普通股[85] 业务与市场 - 公司在6个司法管辖区有11个制造设施，总面积约20万平方米[83] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日财年，前五大客户分别占总销售额80%和72%[84] - 公司自1972年成立，已服务亚太和中东及北非地区超200家客户[84] - 2024年1月，公司与沙特阿美达成10年期长期供应协议，预计年收2亿美元[114] - 2024财年和2023财年，前十大客户分别占收入约88%和83%[193] - 2024财年和2023财年，前十大供应商分别占采购额约75%和64%[197] 战略与发展 - 公司计划通过战略联盟等方式与东南亚合作伙伴合作[91] - 公司注重客户服务，认为交付速度和工程能力是差异化因素[90] - 公司通过满足当地含量要求扩大市场份额[89] 风险因素 - 投资公司普通股涉及业务、证券等高度风险[100] - 公司业务受油气行业、法律合规等因素影响[101][102] - 公司证券面临市场竞争、客户流失等风险[104] - 公司可能因管理、设备等问题影响经营[104] - 公司近期可能面临股价波动等影响投资者回报[106] - 公司在公司治理、股东权益保护方面可能与美国标准不同[106][108] - 公司积压订单受多种因素影响未来收入和盈利[175][176][177][178] - 部分固定价格合同可能导致盈利能力下降或亏损[179][180] - 石油和天然气行业整合可能影响公司经营业绩[181] - 公司可能因资产减值对经营业绩产生负面影响[182] - 遵守温室气体排放法规可能对业务和业绩产生不利影响[165] - 公司经营曾亏损，未来盈利能力无保证[187] - 公司依赖客户钻探支出，需求变化有不利影响[186] - 公司可能需额外资本扩大业务，否则无法有机扩张[190] - 公司业务受宏观经济和能源行业状况影响[189] - 公司面临客户集中风险[193][194][195] - 公司设备供应可能短缺或成本上升[196] - 公司依赖少数供应商，供应商问题有负面影响[197][198] 其他信息 - 公司财务信息按国际财务报告准则编制，与美国公认会计原则有差异[30] - 公司财年于每年3月31日结束[32] - 2023年1月4日，何孟福200万美元收购OMS全部所有权[33] - 2023年1月4日至6月15日，与住友商事签订880万美元新贷款协议[34] - 2023年6月16日，管理层收购完成，OMS由OMSET PL全资拥有[35] - 2023年12月23日，何先生成立OMSET INC促进美国首次公开募股[36] - 2024年3月28日，OMSET INC发行新股换OMS 100%股份[36] - 2024年3月31日，OMSET PL分配股份，不再拥有OMS[36] - 公司于2023年12月27日在开曼群岛注册，授权股本50,000美元[110] - 截至招股说明书日期，已发行和流通普通股为38,745,000股[110] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义[117] - 沙特阿拉伯将天然气投资企业所得税税率从30%降至20%[144] - 2024财年布伦特原油价格最高93美元/桶，最低74美元/桶，平均84美元/桶[184]