市场整体表现 - 澳大利亚股市第8周以下跌结束 预计下跌0.33% 全球股市走软 同时美伊紧张局势升级推动油价和金价上涨 [1] - ASX期货紧密跟随华尔街走势 标普500指数下跌0.3% 纳斯达克指数跌幅相同 [2] 地缘政治与宏观环境 - 美国前总统特朗普表示将在未来10天内就与伊朗达成核协议有更明确想法 并警告若不能达成有意义的协议 坏事将会发生 报道称坏事可能指美国即将发动的攻击 [3] - 澳元兑美元汇率为0.705美元 [7] 财报季与公司动态 - 财报季持续火热 今日有超过30家公司发布上半年业绩更新 此前周四也有大量公司发布财报 [3] - 力拓在2月初放弃与嘉能可的谈判后 告知股东将坚持更强大、更专注、更精简的战略 重点更加关注铁矿石、铜和工业金属 [5] - 澳洲电信上半年净利润增长9.4% 达到11亿澳元 并警告对人工智能的过度投资可能具有风险 [5] - APA集团首席执行官为其公司4.8亿澳元的东海岸管道投资承诺辩护 称只要政府履行职责 就不会构成任何限制 [5] - QBE保险已报告利润增长20% [6] - 今日发布财报的公司还包括MinRes、ANZ、DigiCo、Inghams等 Newmont和PLS Group也受到市场密切关注 [6] 监管与法律事件 - 澳大利亚竞争与消费者委员会指控Coles威胁宠物食品品牌Nature's Gift 若其不服从降价要求就将产品下架 联邦法院的案件今日继续审理 [6] 大宗商品价格 - 新加坡铁矿石价格下跌0.4% 至每吨95.35美元 [7] - 布伦特原油价格上涨1.5% 至每桶71.29美元 [7] - 黄金价格上涨至每盎司5,011美元 [7] - 美国天然气期货价格下跌1.4% 至每千兆焦耳2.96美元 [7]

全球市场表现 - 预计澳大利亚ASX指数将大幅低开 下跌1.2% 相当于约100点 [1] - 美国纳斯达克指数因科技股持续抛售而重挫1.6% 标准普尔500指数和道琼斯指数均下跌1.2% [2] - 欧洲市场同样疲软 伦敦富时指数下跌0.9% 欧洲斯托克指数下跌1% [3] - 日本日经指数因科技股权重较高也受到严重打击 [3] 大宗商品与外汇 - 白银价格大幅下挫12.5% 至每盎司73.83美元 [4] - 澳元兑美元汇率报0.693 [7] - 新加坡铁矿石价格下跌1.9% 至每吨100.65美元 [7] - 布伦特原油价格下跌3% 至每桶67.31美元 [7] - 黄金价格报每盎司4891美元 [7] - 美国天然气期货价格上涨1% 至每千兆焦耳3.50美元 [7] 公司动态与交易 - 力拓公司已放弃与嘉能可的合并谈判 该交易本可立即创造全球最大矿业公司 力拓在伦敦股价下跌2.6% 嘉能可股价大幅收跌11% [5] - Advance Metals公司在其Yoquivo银金项目的历史采样测试取得“极其成功”的结果 这可能为下月的资源量升级提供关键依据 [6] - MGX Resources公司已完成与Northern Star对北领地Central Tanami金矿项目的对半收购 [6] - REA Group和Syntara等公司将于当日发布财报 [6] 市场情绪与评论 - 市场对人工智能领域可能存在泡沫的讨论增多 鉴于当前严重的亏损 认为估值过高的观点似乎得到印证 [3] - 澳大利亚央行行长Michele Bullock将于上午9:30向众议院发表讲话 讨论周二的加息 若其立场过于鹰派 可能加剧市场在周末前的痛苦 [4]

全球及澳洲市场动态 - 澳洲联储将官方现金利率上调至3.85% 为两年多来首次加息[2] - 隔夜ASX 200期货指数预示澳洲股市早盘或下跌40点[1] - 华尔街科技股遭抛售 纳斯达克指数跌幅高达-1.4% 道琼斯和标普500指数跌幅高达-0.9%[2][3] - 欧洲股市表现分化 斯托克指数微涨+0.1% 富时指数下跌[3] 大宗商品与外汇市场 - 黄金价格大幅反弹 报每盎司5,054美元[3][7] - 布伦特原油价格上涨+3% 至每桶68.08美元[7] - 铁矿石价格相对平稳 新加坡市场报每吨102.80美元[7] - 美国天然气期货价格上涨+4.2% 至每千兆焦耳3.37美元[8] - 澳元兑美元汇率回升至70美分以上[7] - 比特币价格近期受挫 跌至76.3K美元[3] 澳洲矿业公司动态 - 资源部长警告中国对稀土出口管制的暂停不会持续太久 对必和必拓、力拓等矿商构成潜在影响[5] - 力拓在澳洲和伦敦市场表现分化 因与嘉能可的合并谈判 其澳股下跌近-2% 伦敦股价上涨+9%[5] 其他澳洲公司新闻 - Credit Corp公司CEO表示 未预料到其对Humm集团的收购意向会公开[6] - Synlait Milk公司因Dunsandel生产基地问题 在截至1月31日的六个月内录得约8200万新西兰元净亏损[6] - Amcor Plc公司将于当日公布其财报[6]

市场整体动态 - 澳大利亚股市有望延续第5周的反弹行情 开盘预计继续上涨[1] - 市场乐观情绪主要受美股标普500指数创下新纪录推动[1] - 对即将于当日公布的澳大利亚通胀数据抱有更高期望 也提振了市场情绪[1] 宏观经济与政策 - 当日公布的季度通胀数据被部分分析师称为“决定成败”的关键[2] - 市场预期已趋于稳定 若周三通胀读数高于0.8% 澳大利亚央行很可能在下周二加息[2] - 若第6周加息 这将是澳大利亚央行自2023年以来首次收紧货币政策 因此是一次关键会议[3] - 澳元兑美元汇率升至70美分 该水平比预期提前了不到两周出现[7] 重点公司动态 - **必和必拓** 本周重夺澳交所市值第一宝座 取代了澳大利亚联邦银行[5] - 必和必拓股价同比上涨26% 而联邦银行自2025年中以来已下跌超过20%[5] - **DroneShield** 本周已下跌12% 因公司告知股东其销售渠道有所“萎缩”[5] - 但该国防科技公司年初至今涨幅仍高达35.7%[5] - **Humm Group** 的投资者Akat Investments已请求收购委员会调查Credit Corp去年的收购要约 据称指控围绕收购时间线展开[6] - **Woodside** 和 **Boss Energy** 将于当日发布季度报告[6] 大宗商品市场 - 以美元计价的大宗商品价格变动如下[7] - 铁矿石价格下跌0.1% 新加坡市场现价报每吨103.55美元[7] - 布伦特原油价格上涨2.9% 至每桶67.44美元[7] - 黄金价格报每盎司5,166美元[7] - 美国天然气期货价格下跌4% 至每千兆焦耳6.49美元[7] 全球市场联动 - 本周市场存在由美国引领的股票热潮[3] - 部分全球专家认为“抛售美国”的主题缺乏足够动力 这进一步强化了市场涨势[3] - 标普500指数逼近7000点 纳斯达克综合指数在华尔街盘中交易时段上涨1%[3]

全球市场动态 - 澳大利亚ASX指数周二早盘预计上涨+0.33% [1] - 美国标普500指数隔夜上涨+0.2% 道琼斯和纳斯达克综合指数上涨高达+0.4% [2] - 欧洲市场方面 伦敦富时指数和斯托克指数均上涨+0.2% 日本股市上涨+1.6% [2] 政治与监管事件 - 前总统特朗普试图罢免美联储主席鲍威尔并调整央行独立性 但美联储迅速予以驳斥 [1][2] - 针对鲍威尔向国会发表的关于大楼翻新项目言论的调查已开启 鲍威尔称其为控制利率的“借口” 预计实际法律调查结果甚微 可能在2026财年逐渐平息 [3] 澳大利亚大盘股动态 - 必和必拓在S&P/ASX200指数上距离领头羊联邦银行的领先优势仅差8% 过去六个月+30%的上涨助力其挑战地位 [4] - 资源部长对力拓与嘉能可的矿业超级合并表示欢迎 前提是澳大利亚仍需是关注焦点 [4] 澳大利亚小盘股与勘探公司 - 黄金勘探公司Lunnon Metals在HotCopper论坛引发关注 因其向股东通报在Lady Herial项目发现“多个重要的、高品位的向下延伸矿段” [5] - Miramar公司在Lorraine项目发现了更多黄金/铜矿靶区 [5] 外汇与大宗商品市场 - 澳元兑美元汇率为0.671美元 [6] - 新加坡铁矿石价格上涨+0.5% 至每吨109美元 [6] - 布伦特原油价格上涨+1% 至每桶63.96美元 [6] - 黄金价格为每盎司4,608美元 [6] - 美国天然气期货反弹+6.8% 至每千兆焦耳3.38美元 [6]

全球及澳大利亚市场表现 - 澳大利亚股市今日开盘上涨+0.5% [1] - 美国三大股指均上涨 标普500指数上涨+0.9% 道琼斯指数上涨+0.4% 纳斯达克指数受人工智能板块推动上涨+1.4% [3] - 欧洲股市同样上涨 欧洲斯托克50指数上涨+0.4% 英国富时100指数上涨+0.6% [3] - 市场若持续走强 涨势可能延续至明年1月及2026年年初 [3] - 12月市场整体表现疲弱 但年末出现积极走势 [2] 澳大利亚公司动态 - IGO有限公司已开始在西澳大利亚Greenbushes建设新的锂加工厂 该化学级加工厂3号线的年产能约为50万吨锂辉石精矿 并已于近期开始投料 [5] - Champion Iron计划以约2.89亿美元收购挪威铁矿石生产商Rana Gruber 作为其海外扩张的一部分 [5] - Monadelphous集团被选中协助力拓集团在西澳大利亚Brockman Syncline铁矿开发项目中建设一个“主要连接”设施 [6] - Eminence Minerals就其Hamersley铁矿石项目附近两个新的原住民遗址问题 与原住民文化遗产委员会的听证会已结束 调查结果将于2026年初公布 [6] 大宗商品及外汇市场 - 澳元兑美元汇率为0.661美元 [7] - 铁矿石价格下跌约-0.4% 至每吨104.50美元 [7] - 布伦特原油价格基本持平 为每桶60.47美元 [7] - 黄金价格为每盎司4,350美元 [7] - 美国天然气期货价格上涨+2% 至每千兆焦耳3.98美元 [7] 宏观与市场环境 - 本周宏观消息清淡 澳大利亚央行会议纪要将于周二公布 但预计影响有限 [4] - 更广泛的主题领域也几乎没有重大事件发生 [4]

市场整体表现 - 澳大利亚股市周二开盘基本持平 早盘波动小于5点 市场预期CY25交易将以平淡收场而非大涨大跌 [1] - 市场情绪紧张 圣诞老人行情连续第二年缺席 [2] - ASX 200指数跟随华尔街走低 纳斯达克指数下跌0.5% [2] - 欧洲市场表现相对强劲 伦敦富时指数上涨1% 欧洲斯托克50指数上涨0.74% [3] 新股与并购活动 - 近期首次公开募股表现不佳 Saluda Medical、Epiminder和Carma自上市以来股价均下跌高达20% [4] - 圣诞节前仍有数家公司计划上市 Advance Energy Minerals和Equus Energy定于周四 Channel Infrastructure、Trade Window Holdings和Unity Metals定于周五 [5] - Predictive Discovery确认收到Robex Resources的新收购要约 这使得Perseus Mining在12月中旬提出的要约不再被视为更优方案 [6] 商品与外汇市场 - 澳元兑美元汇率为0.664美元 [7] - 铁矿石价格下跌0.5% 至每吨101.45美元 [7] - 布伦特原油价格下跌1.2% 至每桶60.37美元 [7] - 黄金价格为每盎司4309美元 [7] - 美国天然气期货价格下跌2.5% 至每千兆焦耳4.01美元 [7] 公司特定新闻 - Venari Minerals宣布在其内华达州红山项目发现迄今最高品位的锂矿交叉点 [5] - Orica今日举行年度股东大会 [6]

全球市场情绪与股指表现 - 澳大利亚股市周一早盘预计下跌 期货跌幅达 -0.5% 至约8,650点 主要受美国科技股表现不佳拖累[1] - 美国股市普遍下跌 标普500指数下跌超过 -1% 道琼斯指数下跌 -0.5% 以科技股为主的纳斯达克指数重挫 -1.7%[3] - 欧洲市场同样疲软 伦敦富时指数和欧洲斯托克指数均艰难维持在 -0.5% 的跌幅附近[3] 关键经济数据发布日程 - 本周全球多项关键数据可能影响市场 包括今日公布的中国零售销售、生产和基础设施数据[4] - 美国延迟发布的非农就业数据将于周二公布 该数据因政府停摆而推迟了一个多月[4] - 澳大利亚本周将发布消费者信心数据（周二）以及第三季度金融和财富更新数据（周四）[4] 澳大利亚公司动态与监管 - 力拓公司放弃其锂业务宏大计划 放弃了西澳大利亚近150,000公顷的土地 并据报道计划出售其已封存的Mt Cattlin锂矿[5] - 澳大利亚财政部长宣布将严厉打击价格欺诈 拟对Woolworths和Coles等零售商处以高额罚款 并准备禁止零售商收取相对于供应而言“过高”的价格[6] - Finder Energy公司收购了名为“Petrojarl”的浮式生产储卸油船[6] - Bastion Minerals公司获得了Ross River Dena Council的勘探许可 标志着加拿大育空地区“开放营业”[7] - Pinnacle公司晋升William Witham为首席执行官[7] 外汇与大宗商品价格 - 澳元兑美元汇率为0.664美元[8] - 铁矿石价格下跌 -1% 至每吨100.45美元（新加坡报价）[8] - 布伦特原油价格下跌 -0.3% 至每桶61.12美元[8] - 黄金价格为每盎司4,312美元[8] - 美国天然气期货本周下跌 -2.8% 至每千兆焦耳4.11美元[8]

市场整体表现与情绪 - 尽管澳大利亚储备银行暂停降息周期且行长警告短期内不会降息 但澳大利亚股市在周三开盘时有望上涨 这是其第50周首次上涨[1] - 开盘前 ASX 200指数期货预示上涨+0.25%[2] - 华尔街股市同样上涨 但交易员在美联储周四利率决议前存在分歧 市场经历波动[2] 全球市场与资产动向 - 市场对美联储主席杰罗姆·鲍威尔可能在圣诞节前降息的预期 助长了鸽派情绪 推动标普500指数回升至10月创下的历史高点附近[3] - 部分投资者转向贵金属寻求避险 其中白银的表现持续超越黄金[3] - 投资者寻求安全的另一个迹象是ETF记录 澳大利亚证券交易所的基金投资者数量有望在明年达到300万 今年另有41.1万投资者进入该领域[4] 外汇与大宗商品价格 - 澳元兑美元汇率为0.664美元[7] - 新加坡铁矿石价格下跌-0.2% 至每吨101.85美元[7] - 布伦特原油价格下跌-0.8% 至每桶61.98美元[7] - 黄金价格为每盎司4215美元[7] - 美国天然气期货价格暴跌-7% 至每千兆焦耳4.57美元[7] 公司动态与并购活动 - South32正考虑竞购必和必拓集团待售的West Musgrave镍矿资产 Sandfire Resources也可能提出收购[5] - 有报道称KKR曾考虑将Pepper Money私有化 但后者股价飙升使计划落空[5] - Trigg Minerals本周已获得Antimony Canyon的钻探许可 并将开始在现场部署承包商 首先勘探"Salt n Pepper"凝灰岩层[6] - Wildcat Resources在其Bolt Cutter Central锂矿发现中 于西北方向截获了矿化[6] - Tempest正在收购Remorse铁矿床[6]

全球及澳大利亚市场表现 - 澳大利亚股市在49周有望继续上涨 盘前期货上涨约+0.3% [1] - 华尔街道琼斯指数涨幅最大 上涨+0.9% 而伦敦交易所下跌-0.1% [2] 铜市场动态 - 铜价在伦敦交易中创下历史新高 因矿业巨头嘉能可削减近期产量目标 [3] - 嘉能可计划长期提高产量 但当前削减 预期的供应收缩帮助铜价将2025年以来的涨势延续至12月 [3] - 受铜价飙升影响 必和必拓与力拓成为重点关注对象 两者在伦敦市场均已上涨+1.5% [4] - 其他铜生产商如Sandfire Resources和Capstone Copper预计也将在周四有所动作 [4] 其他大宗商品价格 - 铁矿石价格上涨+0.4% 至每吨104.30美元 [6] - 布伦特原油价格上涨+0.6% 至每桶62.83美元 [6] - 黄金价格为每盎司4,212美元 [6] - 美国天然气期货价格上涨+3.4% 至每千兆焦耳5美元 [6] 公司特定新闻 - Nuix Limited签署协议 收购图数据AI决策平台Linkurious [4] - Lefroy Exploration本周已启动Lucky Strike矿区的采矿活动 首次矿石运输预计在明年1月进行 [4] - 美国金属粉末生产商6K Additive Inc将于上午11点挂牌上市 股票代码"6KA" 发行价为每股1美元 [5] - Bendigo Bank今日举行投资者日 [5] 外汇市场 - 澳元兑美元汇率为0.66美元 [6]