公司活动安排 - 公司将于2025年9月30日美国东部时间下午4点15分通过网络直播进行演示 [1][2] - 管理层将在活动期间参与虚拟一对一会议 [1][3] - 活动为Lytham Partners 2025年秋季投资者会议，以虚拟形式举行 [1] 公司业务概览 - 公司专注于创新和商业化技术，以支持整个清洁能源系统 [4] - 业务核心是从报废的光伏设备中高效提取并转化银、铝、铜等可重复使用的电气化金属和关键矿物 [4] 信息披露与联系方式 - 公司通过其投资者关系网站、主网站以及Xcom、LinkedIn和YouTube账户披露重要的非公开信息 [5] - 投资者咨询联系人为首席财务官Judd B Merrill，电话(775) 413-6222 [6] - 媒体咨询联系人为外部关系总监Zach Spencer，电话(775) 847-7573 [6]

融资活动详情 - 公司完成承销公开发行 13,333,334 股普通股 每股公开发行价格为 2.25 美元 [1] - 发行预计为公司带来约 3000 万美元的总收益（扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前）[1] - 承销商获授 30 天期权 可额外购买最多 2,000,000 股普通股以覆盖超额配售 [3] - 发行预计于 2025 年 8 月 14 日完成 需满足惯例交割条件 [2] 资金用途与战略影响 - 净收益将用于资本支出 包括商业化首个工业规模的 Comstock Metals 设施、开发费用及一般公司用途 [2] - 资金将用于偿还现有债务 彻底消除所有未偿债务并强化现金状况 [2][7] - 融资后公司预计持有约 4500 万美元现金 为直接和未来增长奠定坚实基础 [7] - 此次发行使公司能够完全资助其工业规模太阳能电池板回收设施的商业化 [1] 业务与技术优势 - 公司专注于通过创新技术将未充分利用的自然资源转化为可重复使用的电气化金属 如银、铝、铜及其他关键矿物 [6] - 每个工业规模回收设施每年能够回收超过 300 万块太阳能电池板 [1] - 公司认为其太阳能电池板回收业务在加速行业领先技术商业化方面具有独特优势 [2] 投资者与承销信息 - 发行获得基本面机构投资者参与 包括长线共同基金、领先另类资产管理公司、多家知名全球投资管理人及现有投资者 [7] - Titan Partners Group（美国资本合伙公司分部）担任此次发行的唯一簿记管理人 [3] - 发行依据先前向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明（表格 S-3 编号 333-285744）进行 [4]

股权与证券 - 出售股东拟出售至多2,726,043股普通股，发行后流通股为13976856股[7][63][64] - 2022年11月29日股东大会批准40万股普通股用于2022年股权奖励计划[61] - 未行使认股权证行权后可发行7030833股普通股，加权平均行权价5.65美元/股[70] - 系列Z优先股转换后可发行1013494股普通股[70] - 未行使股票期权行权后可发行92166股普通股[70] - 截至2023年3月31日，公司管理层成员实益拥有约33.61%的已发行普通股[125] - 公司获授权发行多达12亿股普通股，截至2023年3月31日，已发行及流通的普通股为11250813股[127] - 2021年11月29日公司出售约3771.4966万美元证券，含约3100万美元现金等[143] - 初始认股权证经调整，截至2023年3月31日，可按每股5.50美元购买最多703.0825万股认股权证流通[163] - 2022年9月发行的认股权证，截至2023年3月31日，可按每股5.50美元购买最多272.6043万股普通股流通[164] 业绩与市场 - 2023年3月31日公司普通股在纳斯达克收盘价为每股0.988美元[11] - 2020财年公司运营受废金属供应和价格影响，2021年收入增加，2022年收入和成本降低[78] - 2022年三家大客户分别占公司收入约53%、16%和13%，对应收入为17962176美元、5332834美元和4301328美元[98] 公司运营 - 公司主要业务为废旧金属回收，主要产品为黑色金属，还加工有色金属并提供回收服务[29][189][190] - 公司位于北卡罗来纳州Kelford的汽车碎纸机已运营，弗吉尼亚州Carrollton的第二台预计2023年第二季度上线[30][180] - 截至2023年3月21日，公司有143名全职员工[57][183] 收购与合并 - 2021年9月30日公司完成对Empire Services, Inc.的收购，该公司运营14个金属回收设施[28][178] - 2017年1月25日完成Whaxy合并，DDDigtal公司普通股交换比例约为5.273:1[35][185] - 2017年7月13日完成Odava合并，Odava公司普通股交换比例约为4.069:1[36][187] - 2021年10月1日完成Empire合并，Empire公司普通股换得165万股公司普通股[37][188] 技术研发 - 2021 - 2022年，公司投入约1000万美元开发技术[48] - 2021年公司推出新网站，上线垃圾汽车购买平台并迁移到云ERP和云会计系统[196][197][198] 未来展望 - 公司计划开设一个有铁路或深水港通道的设施以扩大潜在买家数量[32] - 2023年第二季度将在俄亥俄州克利夫兰开设金属回收设施以扩大业务[194] 其他 - 2021年10月28日公司出售所有社交媒体资产，获得现金10,000美元，并停止相关业务[28][178] - 2021年7月1日董事会、9月3日多数股东授权进行最高1:1,000的反向股票拆分，最终批准1:300的拆分比例，并于2022年2月17日生效[10][27]