印度智能手机市场概况 - 2025年第二季度印度智能手机出货量同比增长7%至3900万部，增长主要来自厂商集中发布的新品 [1] - 市场面临季节性需求疲软、极端天气、美国关税摩擦及地缘政治不确定性等挑战，但仍展现强劲恢复力 [1] - 2025年第一季度因库存水平偏高，厂商普遍采取保守策略 [1] 厂商市场份额及表现 - vivo以810万部出货量（21%市场份额）位居第一，同比增长31% [1][3] - 三星以620万部（16%市场份额）位列第二，同比增长2% [1][3] - OPPO以500万部（13%市场份额）升至第三，同比增长24%，微弱领先小米 [1][3] - 小米出货量500万部（13%市场份额），同比下滑25% [1][3] - realme以360万部（d%市场份额）排名第五，同比下滑17% [1][3] - 其他厂商合计出货1100万部（28%市场份额），同比增长23% [1][3] 厂商策略分析 - vivo通过V50系列在一二线城市婚礼营销、Y系列在中小城市深度分销及T系列电商增长实现渠道优势 [3] - OPPO依靠A5系列线下发力及K13系列电商关注度提升 [3] - 三星通过A36和A56系列18/24期零利率分期方案扩大中高端市场份额 [3] - 小米Redmi 14C 5G和A5拉动出货，Note 14系列外观升级提升品牌关注度 [3] - realme线下增长由C73、C75和14X机型驱动（占出货量35%），但线上表现疲软 [3] 其他品牌动态 - 苹果排名第六，iPhone 16系列占其出货量55%以上，iPhone 15/13需求强劲，但iPhone 16e因单摄像头设计和AI功能未达预期遇冷 [3] - 摩托罗拉排名第七，一线城市增长后加速向中小城市拓展线下渠道 [3] - Infinix凭借游戏/创作者营销超越TECNO，占传音集团180万部出货量的45% [3] - Nothing同比大增229%，CMF Phone 2 Pro/3a系列受年轻城市用户青睐 [3] 下半年市场展望 - 市场表现将依赖渠道执行而非产品发布，品牌通过激励计划（如旅游/汽车奖励）提前锁定节日季库存 [5] - 零售基础设施升级包括展台优化、陈列结构化及促销员考核强化 [5] - 品牌推动高端机型可负担性，扩大长期分期付款方案 [5] - Canalys预计2025全年出货量将因结构性需求挑战小幅下滑 [5]

印度智能手机市场概况 - 2025年第二季度印度智能手机出货量同比增长7%至3900万部，主要受新品发布和库存压力缓解推动 [1] - 市场面临季节性需求疲软、极端天气、美国关税摩擦及地缘政治不确定性等多重挑战但仍展现恢复力 [1] - vivo以810万部出货量(21%份额)居首，三星620万部(16%)第二，OPPO和小米各500万部并列第三 [1] 主要厂商表现分析 - vivo通过V50系列婚礼营销、Y系列深度分销及T系列电商组合实现31%同比增长 [1][2] - OPPO A5系列线下发力，K13线上获关注，整体同比增长24% [2] - 三星凭借A36/A56系列18-24期零利率分期方案维持中高端市场份额 [2] - 小米Redmi 14C 5G和A5拉动出货，但整体同比下滑25% [2] - realme线下机型C73/C75/14X贡献35%出货量，但整体同比下滑17% [2] 新兴品牌竞争格局 - 苹果iPhone 16系列占其出货量55%以上，iPhone 15/13维持多价位需求 [2] - 摩托罗拉向中小城市拓展线下渠道 [2] - Infinix占传音集团180万部出货量的45%，主打游戏及创作者营销 [2] - Nothing同比大增229%，CMF Phone 2 Pro/3a系列受年轻用户青睐 [2] 市场运营策略 - 厂商通过出国旅游/汽车奖励等渠道激励计划提前锁定节日季库存 [4] - 零售端升级展台/货架陈列，加强促销员考核 [4] - 扩大中高端机型长期分期付款方案提升可负担性 [5] 数据服务说明 - Canalys智能手机Horizon服务提供国家级出货量预估及硬件规格分析 [6] - 服务结合全球统计数据与独家渠道数据，包含终端用户洞察 [6] - 定期发布深度分析报告解读市场逻辑与未来预测 [6]

苹果供应链转移趋势 - 3月至5月期间富士康从印度出口的iPhone中97%运往美国 远高于2024年平均水平503% [1] - 3月至5月富士康从印度出口iPhone总价值达32亿美元 其中5月单月出口美国近10亿美元 3月达13亿美元创纪录 [1] - 2024年前五个月富士康从印度向美国出口iPhone价值44亿美元 已超过2024全年37亿美元的规模 [1] 苹果印度产能扩张举措 - 2024年3月苹果包机空运价值约20亿美元的iPhone 13/14/16/16e机型至美国 [1] - 公司成功游说印度金奈机场将通关时间从30小时压缩至6小时 该机场为iPhone出口关键枢纽 [1] - Counterpoint预计2025年印度产iPhone将占全球出货量25%-30% 较2024年18%显著提升 [2] 地缘政治风险影响 - 特朗普公开要求苹果停止在印度建厂 并威胁征收关税 [2] - 若生产回迁美国 iPhone售价可能上涨25%至3500美元 主因劳动力成本高和供应链不完善 [2]

印度iPhone出口战略调整 - 公司已将印度出口战略彻底重新调整 97%的出口流向美国市场 远超2024年平均的50 3% [1] - 今年前5个月从印度向美国出口价值44亿美元的iPhone 超过2024年全年的37亿美元 [1] - 5月单月出口额接近10亿美元 仅次于3月创纪录的13亿美元 [1] 印度制造iPhone全球占比预测 - 预计2025年印度制造的iPhone将占全球出货量的25%至30% 2024年这一比例为18% [1] 特朗普关税政策影响 - 特朗普威胁对非美国制造的iPhone征收25%关税 强调美国销售的iPhone必须在美国制造 [2] - 印度目前需缴纳10%的基准关税 正试图通过谈判避免26%的"对等关税" [2] 苹果在印度的生产加速措施 - 公司包机运输价值约20亿美元的iPhone 13 14 16和16e机型至美国 [3] - 游说印度机场当局将金奈机场的清关时间从30小时缩短至6小时 [3] - 塔塔电子3-4月期间86%的iPhone出口流向美国 2024年全年这一比例仅为52% [3]

欧洲智能手机市场概况 - 2025年第一季度欧洲(不含俄罗斯)智能手机出货量同比下降2%至3240万部，主要受入门级设备需求疲软影响 [1] - 售价低于200欧元的设备出货量创十余年来最低水平，小米和摩托罗拉是前五厂商中受冲击最大的 [3] - 高端机型(售价高于800欧元)占比达创纪录的32%，主要由苹果和三星推动 [5] 厂商表现 - 三星以1220万部出货量(占比38%)稳居第一，Galaxy S系列出货量创历史新高并带动ASP提升 [1][5] - 苹果出货量同比增长10%至800万部(占比25%)，受iPhone16e上市初期备货及终端需求强劲驱动 [1][5] - 小米出货量小幅下滑2%至530万部(占比16%)，连续20个季度保持欧洲前三 [1] - 摩托罗拉和谷歌分别以170万部(5%)和90万部(3%)位列第四、第五，其中谷歌首次进入前五 [1] 市场动态 - 入门级市场饱和源于2024年替换需求提前释放及新兴竞争者激进促销 [1][3] - 三星通过Galaxy Club计划(承诺12-15个月后50%设备回收价值)加速用户换机周期 [5] - 苹果面临USB-C法规导致的iPhone13/14库存积压，但需求仍保持旺盛 [5] 竞争格局与预测 - 苹果和三星市场份额持续上升引发渠道对长期竞争格局的担忧 [7] - 行业预测2025年欧洲市场下降3%，2026年将恢复1%增长 [8] - 生态设计和电池指令等法规可能进一步压缩入门级市场利润空间 [7]

京东骑手超值补贴活动 - 公司正式上线"骑手超值补贴"活动，提供200元专享购机补贴，可与"国补"立减15%优惠叠加使用，大幅降低骑手换机成本 [1] - 活动覆盖多款具备防水防尘、耐用、超长续航、支持湿手/油手/手套触控等功能的手机，针对性解决骑手日常使用痛点 [1][3] - 骑手通过京东APP搜索"骑手专享"即可进入活动页面，享受专属优惠 [1][6] 骑手专用手机产品特性 性能与效率 - iPhone 13搭载A15仿生处理器，系统流畅度和响应速度全面提升，防水防尘且耐用保值，叠加优惠后到手价2899元，支持以旧换新优惠700元起 [3] - 一加Ace5搭载第三代骁龙8处理器，芯片级游戏技术提供持久流畅体验 [6] 续航能力 - Redmi Turbo 4配备6550mAh小米金沙江电池，低温衰减少，支持四年耐用，叠加优惠后券后价1359元，享3期免息 [3] - vivo Y300 Pro+搭载7300mAh超薄蓝海电池，支持90W闪充，充电10分钟续航达3.8小时，叠加优惠后1444元，享12期免息及五年电池保 [4] 极端环境适配 - vivo Y300 Pro+支持湿手、油手和手套触控，适应风雨天气操作需求 [4] - 华为nova 13采用创新天线解决方案，智能优化网络，解决信号死角问题 [6] 声音与通信 - vivo Y300配备新一代扬声器，音量提升600%，声音传输距离达百米 [6] - 荣耀200搭载HONOR Histen空间音频音效，音量提升200%，确保嘈杂环境中不漏接来电 [6] 骑手换机优惠详情 - iPhone 13叠加国补后到手价2899元 [3] - Redmi Turbo 4叠加优惠后券后价1359元 [3] - vivo Y300 Pro+叠加优惠后1444元，额外提供1年碎屏险等福利 [4]

印度智能手机制造行业概况 - 2024年"印度制造"智能手机出货量同比增长6%，主要受Apple和Samsung出口增长推动，两者合计占印度智能手机出口量的94% [1] - 印度政府PLI（生产激励计划）政策推动本地制造增长，目标为减少进口依赖并加强全球供应链影响力 [1] - 预计2025年"印度制造"智能手机出货量将实现两位数增长，受政府推动及品牌供应链多元化影响 [4] 主要厂商表现 Samsung - 2024年保持印度智能手机制造商头部地位，出货量同比增长7%，出口量同比增长13% [4] - 巩固在印度电子制造领域主导地位，受出口增长推动 [7] Foxconn Hon Hai - 2024年出货量同比增长19%，主要受iPhone 14、iPhone 15和iPhone 13机型出货增长带动 [4] - 计划建立智能手机显示模组组装业务以增强本地制造能力 [7] Tata Electronics - 2024年增长最快的智能手机制造商，同比增长107%，iPhone 15和iPhone 16机型贡献主要出货量 [4] - 扩大iPhone组装业务，在Gujarat建立半导体制造工厂，Assam建设OSAT（封测）工厂，成为全球电子供应链重要参与者 [7] vivo - 2024年出货量同比增长14%，市场占比达14%，主要得益于线下零售渠道扩张及分销网络强化 [7] - 成为2024年印度智能手机出货量第一品牌 [7] Dixon - 2024年印度整体手机市场（包括智能手机和功能机）最大制造商，受Transsion旗下品牌和Motorola推动 [8] - 智能手机领域同比增长39%，依靠与Transsion及realme的新合作伙伴关系 [8] 行业趋势与分析师观点 - 全球智能手机制造商加速生产多元化，印度凭借本地市场、劳动力成本及政策优势成为理想制造基地，预计2025年本地增值率将不断提高 [5] - OPPO因市场竞争激烈及代工比例增加，2024年制造排名下降至第四，出货量同比下降34% [7] - DBG与小米和realme合作扩大，2024年出货量实现两位数增长 [7]

印度智能手机制造行业概况 - 2024年"印度制造"智能手机出货量同比增长6%，主要受Apple和Samsung出口增长推动[2] - Apple和Samsung合计占印度智能手机出口量的94%[2] - 印度政府PLI政策推动本地制造增长，目标减少进口依赖并增强全球供应链影响力[2] 主要厂商表现 - Samsung 2024年出货量同比增长7%，出口量同比增长13%，保持印度智能手机制造商头部地位[4] - Foxconn Hon Hai出货量同比增长19%，受iPhone 14/15/13机型带动[4] - Tata Electronics同比增长107%，成为增长最快厂商，主要贡献来自iPhone 15/16机型[4][9] - Dixon在整体手机市场（含功能机）中成为印度最大制造商[4] 市场动态与趋势 - 全球智能手机制造商加速生产多元化，印度因本地市场、劳动力成本及政策优势成为理想制造基地[7] - 预计2025年印度智能手机制造将实现两位数增长，本地增值率持续提升[7][4] - vivo 2024年出货量同比增长14%，市场占比达14%，成为印度智能手机出货量第一品牌[9] - OPPO因竞争激烈及代工比例增加，制造排名降至第四，出货量同比下降34%[9] 厂商战略布局 - Foxconn计划建立智能手机显示模组组装业务以增强本地制造能力[9] - Tata Electronics扩大iPhone组装业务，并在Gujarat和Assam建设半导体及封测工厂[9] - Dixon通过与Transsion、realme等品牌合作实现智能手机领域39%同比增长[9]

全球翻新智能手机市场概况 - 2024年全球翻新智能手机销量同比增长5%，与新智能手机市场3%的增长率相比表现更优 [2] - 翻新智能手机市场在连续增长后趋于成熟，部分地区出现停滞 [2] - 全球翻新智能手机平均售价(ASP)从2023年的445美元下降至2024年的394美元，同比下降11% [6][9] 品牌竞争格局 - 苹果市场份额从2023年的51%提升至2024年的56%，巩固其领先地位 [6][7] - 三星市场份额下降，但Galaxy S旗舰系列需求增加带动其ASP上升 [9] - iPhone 11和iPhone 12系列是推动苹果增长的主要机型 [9] 产品结构变化 - 5G智能手机在翻新市场占比从2023年的28%上升至2024年的42% [6][9] - "原样销售"智能手机(仅清洁包装)销量同比增长13%，因设备耐用性提升且翻新成本增加 [9] 市场驱动因素 - 消费者更倾向通过二手市场以实惠价格购买iPhone [7] - 新款iPhone供应短缺抑制了翻新市场增长潜力 [9] - 2020-2022年疫情期购入设备将进入换机周期，预计2025年市场复苏 [9] 运营模式演变 - 商家转向"原样销售"模式以维持利润空间 [9] - 未来二手业务将更注重战略性库存管理，可能促进新兴市场交易增长 [9]