分析师评级与目标价调整 - Evercore ISI分析师Mark Lipacis将公司目标价从214美元上调至225美元 并维持“跑赢大盘”评级 [1] - 评级确认基于公司与OpenAI达成的合作协议 [1] - 该机构重申公司为其首选标的 [3] 与OpenAI的合作细节 - 双方将合作部署至少10吉瓦的NVIDIA系统用于OpenAI的下一代AI基础设施 [2] - 合作内容包括GPU、机架、网络和软件 [4] - 随着新NVIDIA系统的部署 公司计划向OpenAI投资高达1000亿美元 [2] - 该协议是公司此前预期之外的增量业务 [4] 业务前景与市场定位 - 公司是OpenAI的首选供应商 因其能够提供满足OpenAI基础设施扩建所需的规模化解决方案 [3][4] - 华尔街低估了AI需求 而公司是首选的AI生态系统标的 其营收预期被市场低估 [2][3][4] - 历史上公司每吉瓦服务的总目标市场规模为300亿至400亿美元 未来可能更高 [4] 财务影响预测 - 基于与OpenAI的协议 Evercore ISI将公司2026年下半年营收预期上调55亿美元 [4] - 该预测以Colossus、Prometheus和Project Rainier项目作为基准 [4]